M&A 매각·인수 실무 가이드 | 모멘스투자자문

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매각 가이드 인수 가이드

매각 가이드

매각 과정에서 필요한 실무 가이드 40편

매각 착수 기본기 6

회사 매각 절차, 준비부터 종결까지 단계별 기간→ M&A 자문 수수료, 착수금·성공보수·성과연동 구조→ 기업가치평가 방법과 기준, 무료 상담 가능 여부→ 정부 승계공백 M&A 지원제도, 우리 회사 해당 여부→ 인수자(매수자) 매칭, 딜 리스트 확보 방법→ 회사소개서(IM) 없이 시작하는 매각, 최소 자료 준비법→

승계 vs 매각 5

가업 승계 어려운 회사, 주식매각·자산매각·사업양수도 비교→ 상속·증여세 부담 매각, 세금 포함 계산법→ 동업자·주주 갈등 매각, 지분 정리 선행 절차→ 대표 건강·고령 이유 매각, 승계 대신 엑시트→ 대표자·창업주 별세 후 기업매각, M&A 로드맵→

위기·특수상황 매각 5

유동성 위기 회사, 지분·자산 단계별 매각 순서→ 유동성 위기 급매, 매각 소요기간 단축법→ 매각 무산 후 재매각, 실패한 딜 정리와 재시도 전략→ 매출 적은 소규모 회사, 매각 가능 여부→ 결손법인·휴면법인 매각, 이월결손금 활용법→

정보보안·평판관리 6

매각 소문이 직원 유출되었다면, 평판 누수 대응 가이드→ 거래처 매각 문의, 고객 커뮤니케이션 템플릿→ 인수후보 자료 스팸 유통, 자료공유 통제 방법→ 매각설 사전 확산, 협상력 지키는 티저·NDA 설계법→ 비공개·보안 매각이 중요할 때, 대외비 유지 방법→ 복수 자문사 동시 진행, 독점조항 계약 리스크→

사업구조·분할매각 5

공장 라인 정리, 사업부 분리매각 가능 범위→ 비핵심 사업부 정리, 카브아웃 매각 범위 설정법→ 사업부·자산 일부만 분할 매각하는 방법→ 브랜드·상표권만 분리 매각, 사업 전체와 차이→ 프랜차이즈·가맹사업 매각, 상표권·가맹점 포함 범위→

계약·대금·리스크 6

대표이사 연대보증 해지, 매각 시 개인보증 정리법→ 매각대금 지급방식, 일시불·분할·에스크로 비교→ 세무조사 이력 있는 회사 매각, 리스크 공개 범위→ 다수 소액주주 회사 매각, 동의 확보 절차→ 매각 후 잔존 채무·대출 승계 여부 정리→ 우발부채·숨은 채무, 인수자 방어 조항 설계→

세금·법인유형 4

매각 시 양도소득세, 절세 가능한 거래구조→ 개인사업자 매각, 법인전환 필요 여부→ 개인사업자 법인전환 후 매각, 절차와 순서→ 매각대금 분할·언아웃, 대표 잔류조건→

특수 매물 3

스타트업 M&A 엑시트, NDA 이후 데이터룸 체크리스트→ 매출 없는 스타트업 매각, 기술·IP 가치 평가→ 부동산 포함 매각, 감정평가와 사업가치 분리 산정법→

인수 가이드

인수 과정에서 필요한 실무 가이드 40편

인수 실무 기본기 7

인수 대상 밸류에이션, EV/EBITDA·적자기업 포함 방법별 비교→ 인수 실사 체크리스트, 재무·법무·세무·우발부채 점검→ 인수 자금조달, LBO·담보대출·CB 잔금 구조 비교→ 인수 대상 소싱, 비공개 매물·딜 리스트 발굴 채널→ 인수 대상 조건 스크리닝, 업종·지역·매출 기준 설정법→ 인수자문 수수료, 착수금·성공보수 구조→ 인수 브로커·소개자 수수료, 중개계약 구조 설계→

계약·협상 5

인수의향서(LOI) 작성, 필수 조항과 협상 포인트→ 인수계약서(SPA) 핵심조항, 진술보장·손해배상 한도→ 경쟁입찰 인수전 참여, 낙찰 전략과 유의사항→ 신사업 진입속도, 패스트트랙 인수 딜 구조 설계→ 인수 실사 단계 통합계획 사전설계, Day1 준비사항→

거래구조 설계 5

지분교환(주식스왑) 인수, 거래구조 설계→ 창업자 잔류조건 인수, 풋옵션 구조 설계→ 후계자 부재 대표, 지분인수·합병 거래구조 비교→ 마이너리티 지분투자, 경영권 미포함 인수 구조→ 경영진 인수(MBO), 구조 설계와 자문 포인트→

성장전략형 인수 6

볼트온·수평수직결합 인수전략, 동종업계 시너지 설계→ 공급망 원가절감, 조달·물류 통합 인수 대상 선정법→ 복수기업 동시 인수, 포트폴리오형 M&A 전략→ 서치펀드 인수창업, 소형딜 발굴 전략→ 채용 지연된 핵심기술, 애퀴하이어형 인수 전략→ 스타트업 인수, 지분구조·SAFE 밸류에이션 특이점→

특수상황 인수 7

경영위기 구조조정, PEF 지분인수 거래구조 설계→ 회생·부실기업 인수, 리스크와 절차→ 실적법인·휴면법인 인수, 목적별 활용법→ 담보대출용 법인 인수, 신용등급 조건 체크리스트→ 인허가 보유 법인 인수, 면허 승계 가능 여부→ 벤처인증·정부과제 승계, 인수 시 유지 가능 여부→ 신규사업 인허가 확보, 공장 인수 체크리스트→

승계 연계형 인수 2

후계자 없는 가업승계, 매수자·합병파트너 탐색법→ 승계이슈 매물, 비공개 딜 발굴 전략→

상장·자본시장 인수 6

상장사 비상장화, 공개매수 조건·가격 적정성 판단법→ 상장사 경영권 인수, 3자배정 유상증자·구주매입 비교→ 분산 소액주주 지분매집, 다수 주주 인수 전략→ 스팩(SPAC) 합병 우회상장, 인수 구조 설계→ 상장유지요건 미달 대응, M&A 매출보강 전략→ IPO 대안 엑시트, 사업재편형 M&A 전략→

인수 후 리스크관리 2

인수 시 고용승계, 근로자 처우와 노동법 리스크 체크리스트→ 해외기업 인수, 인바운드·아웃바운드 세무·신고 체크포인트→