기능성 소재 유통 업체

Company Profile

Investment Highlight

2,000개 고객 DB 기반의 기술 영업으로 탄탄한 현금흐름 창출
- 2차전지 등 고성장 전방 산업으로의 확장을 통한 성장 모멘텀

• 회사는 고객에게 필요한 제품이 종류와 스펙을 파악하고 제안하는 기술 영업을 실시하는 등 고객 맞춤형 서비스에 탁월한 강점을 지니며, 이를 기반으로 2,000개 이상의 고객 DB를 축적
• 연간 800~900개의 고객사에 납품 중이며, 과거 5년간 최소 110억 원의 연매출과, 연평균 6억 원의 EBITDA를 기록

• 회사의 취급 제품은 모바일, 디스플레이, 헬스케어, 전장, 2차전지 등 넓은 전방 산업에 적용
• 광범위한 전방 산업을 기반으로 다각도의 확장 기회가 연결되어 있으며, FY2025 매출 성장은 특히 2차전지 고객군의 확장에 기인

• 회사는 호가 시세 기준 약 10억~20억 원의 장부 가치 상승이 기대되는 부동산을 보유
• 현 장부 기준 순자산가치는 약 65억 원으로 희망 매각가 80억은 PBR 1.23배
  (향후 자산 가치 상승분을 반영했을 경우 잠재 PBR은 0.95배~1.08배 전망)

* 회수 가능성이 제한되는 일부 자산을 차감한 Nomarlized값

Financial Overview