IT&SW 업종 인수 성공사례
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| Client | 비공개 매각 |
| Category | IT&SW |
| Tags | Buy |
| Closing Date | 2025.2 |
지난 2024년 8월, Y기업은 IT&SW 산업의 우량한 기업인수를 위해 모멘스투자자문을 찾았습니다. Y기업은 신사업을 위해 실적 확보 및 빠른 시장 진입을 목표로 M&A를 추진했으며 모멘스는 이에 부합한 SI산업의 S기업을 연결했습니다.
S기업은 SK, LG, SM 등 대기업 및 중견기업의 대형 프로젝트를 수행하며 업계에 두각을 드러내고 있는 스타트업으로서 월 1.5억 원의 순이익을 내는 안정적인 기업이었기에 전략적시너지가 확보될 수 있었는데요, 기업인수를 통해 성공적인 포트폴리오 확장을 진행한 Y기업의 M&A 성공사례 함께 확인해보세요.
2024년 8월, Y기업은 모멘스투자자문을 통해 IT/SW 기업인수 문의를 남기며 M&A를 본격적으로 추진하게 되었습니다. Y기업은 통신·디바이스 기반의 신규 하드웨어 신사업을 계획하고 있었으며, 시장 진입의 타이밍을 놓치지 않기 위해 내부 개발이 아닌 기업인수를 통한 빠른 실행력을 확보하고자 했습니다.
Y기업 관계자들은 내부에서 직접 실적을 쌓고 개발을 진행하는 방식보다 10배 이상 빠른 사업 전개가 가능하다는 점에서, 실적과 조직이 검증된 SI 업체를 인수하는 것이 전략적으로 유리하다고 판단한 것입니다. 이에 따라 모멘스는 Y기업의 니즈를 바탕으로 시장 내 적합한 매물 탐색을 시작했고, 수익성과 기술력이 검증된 S기업을 소개하게 되었습니다.
S기업은 월 1.5억 원 이상의 순이익을 기록하고 있는 안정적인 SI 기업으로, 대기업 및 중견기업을 대상으로 한 프로젝트 수행 경험이 풍부한 기업이었습니다. 확정형 매각 밸류 구조, 락업 최소화 조건 등 Y기업의 니즈와도 정합성이 높았습니다. 또한 브랜드 신뢰도와 지속 가능한 수익 구조를 갖추고 있었기에 인수 이후 신사업이 본격화되기 전까지의 매출 기반 확보가 가능한 점도 큰 장점으로 작용했습니다.
초기 미팅에서부터 Y기업은 S기업의 역량과 포트폴리오에 긍정적인 반응을 보였고, 빠르게 실사에 착수하며 구체적인 딜 구조 논의에 들어갔습니다. 다만, 인수 범위가 S기업의 지분 100%였고 Y기업의 자체 자금만으로는 부족한 상황이었기에 인수 금융 활용이 불가피했습니다.
모멘스는 인수금 조달과 리스크 관리가 조화를 이루는 구조로 딜을 설계했습니다. 총 인수 금액의 60%를 초기 지급하고 나머지 40%는 2~3년에 걸쳐 분할 상환하는 조건으로 매도자와 조율하였습니다. 또한 인수 금융 활용을 위한 SPC 구조를 제안하고, 질권 설정, 이자비용 절감 방안, 중간 배당 요건 충족 등 실질적인 세무·법무 전략까지 함께 컨설팅하며 인수자의 부담을 최소화했습니다.
이와 함께, 매도자 측의 리스크를 줄이기 위한 방안으로 분기별 운전자금 보고 체계 및 일정 이하일 시의 추가 출자 조항 등도 함께 설계되어 상호 신뢰를 확보한 구조를 마련하였습니다.
Y기업은 이번 인수를 통해 즉시 SI 실적과 프로젝트 이력을 확보하며, 대기업 벤더 등록과 연계된 영업 활동에 돌입할 수 있었습니다. 특히 S기업의 과거 납품 이력을 기반으로 SK C&C, KT 등과의 영업망을 가동하게 되었으며, 내부적으로 아직 구축하지 못했던 개발 역량도 단기간 내 확보되었습니다. 이는 단순한 비용 절감이 아닌 사업 속도와 성공 가능성을 크게 끌어올린 의사결정이었습니다.
Y기업이 본 인수를 성공적으로 마무리할 수 있었던 배경에는 모멘스의 기업인수 맞춤형 M&A 자문이 있었습니다.
시장 탐색 초기 단계에서부터 Y기업의 비즈니스 구조와 목표에 맞는 매물을 정밀하게 선별하고, 인수자금 조달 및 리스크 최소화를 위한 맞춤형 딜 구조를 설계했습니다. 그 과정에서 세무·법무 실무 전략, 절세안, SPC 설계 등 전반적인 인수 구조에 대한 복합 자문 제공하고 실사, Term Sheet, SPA 체결까지 전 과정을 밀착 지원하며 우선협상권 탈락이라는 변수가 발생했을 때도 지속적인 정보 제공 및 관계 유지를 통해 기회를 연결했습니다.
M&A 최종 목표를 달성하기 위해, 끝까지 최선을 다하는 모멘스와 함께 M&A 인수 성공 스토리를 만들어보세요.
Edit. 곽혜원
지난 2025년 9월, 모멘스를 통해 기업매각을 성공적으로 마무리 한 농축산 SI 기업 A사 대표님과의 인터뷰를 진행했습니다.
2025.09
[인터뷰] IT&SW
농축산 SI 기업 A사, 매각 성공 인터뷰
지난 2025년 9월, 모멘스를 통해 기업매각을 성공적으로 마무리 한 농축산 SI 기업 A사 대표님과의 인터뷰를 진행했습니다.
2025.09
지난 2025년 9월, 26년 간 농축산 SI 대표 기업 A사는 모멘스와 M&A 자문 계약 체결 후 약 3개월 마네 최종 딜 클로징을 마무리했습니다.
2025.09
[매각] IT&SW
26년 업력 농축산 SI 대표기업, A사의 M&A 성공사례
지난 2025년 9월, 26년 간 농축산 SI 대표 기업 A사는 모멘스와 M&A 자문 계약 체결 후 약 3개월 마네 최종 딜 클로징을 마무리했습니다.
2025.09
지난 2024년 1월, 10년 업력의 대형 IT 프로젝트 SI 기업인 S기업와 M&A 매각 자문 계약을 체결했으며, 2025년 2월 SPA를 최종 체결했습니다.
2025.02
[매각] IT&SW
SK·LG가 선택한 SI 강자, IT 스타트업 S기업의 M&A 성공사례
지난 2024년 1월, 10년 업력의 대형 IT 프로젝트 SI 기업인 S기업와 M&A 매각 자문 계약을 체결했으며, 2025년 2월 SPA를 최종 체결했습니다.
2025.02
2024년 8월, Y기업은 신사업 추진을 위해 실적 확보와 빠른 시장 진입을 목표로 모멘스투자자문에 의뢰했고, 모멘스는 이에 적합한 SI산업의 S기업을 연결했습니다.
2025.02
[인수] IT&SW
실적 없던 스타트업, M&A로 대기업 벤더 문을 열다
2024년 8월, Y기업은 신사업 추진을 위해 실적 확보와 빠른 시장 진입을 목표로 모멘스투자자문에 의뢰했고, 모멘스는 이에 적합한 SI산업의 S기업을 연결했습니다.
2025.02
지난 2024년 9월 두바이초콜렛으로 K-디저트의 유행을 이끈 이웃집 통통이의 매각 자문 계약을 체결하며 2024년 11월 26일에 지분 매각 완료했습니다.
2024.11
[매각] F&B
K-디저트 대표 브랜드, 이웃집 통통이의 성공적인 딜클로징
지난 2024년 9월 두바이초콜렛으로 K-디저트의 유행을 이끈 이웃집 통통이의 매각 자문 계약을 체결하며 2024년 11월 26일에 지분 매각 완료했습니다.
2024.11
이번 인수는 특별한 배경을 가진 거래였습니다. 인수자는 이미 한 차례 모멘스를 통해 기업을 인수했고, 꾸준히 신뢰 관계를 이어오고 있었습니다.
2024.11
[인수] F&B
강력한 IP 확보, 사업 확장에 날개를 달다
이번 인수는 특별한 배경을 가진 거래였습니다. 인수자는 이미 한 차례 모멘스를 통해 기업을 인수했고, 꾸준히 신뢰 관계를 이어오고 있었습니다.
2024.11
지난 2024년 4월 23일, 공개 매각 기사를 통해 M&A 매각 자문의 시작을 알렸습니다. 이후 얼마 지나지 않아 2024년 9월 22일에 최종 매각을 완료했습니다.
2024.09
[매각] 서비스업
프리미엄 셀프사진관, 오디터스 공개매각 최종 성사
지난 2024년 4월 23일, 공개 매각 기사를 통해 M&A 매각 자문의 시작을 알렸습니다. 이후 얼마 지나지 않아 2024년 9월 22일에 최종 매각을 완료했습니다.
2024.09
2024년 9월, 인수자는 다수의 EXIT 경험을 바탕으로 새 투자처를 찾기 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 재무 건전성·핵심 인력·수익 안정성 기준에 부합하는 프리미엄 셀프사진관 오디터스를 연결했습니다.
2024.09
[인수] 서비스업
수많은 EXIT 경험을 바탕으로 프리미엄 셀프사진관 오디터스 인수 성공
2024년 9월, 인수자는 다수의 EXIT 경험을 바탕으로 새 투자처를 찾기 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 재무 건전성·핵심 인력·수익 안정성 기준에 부합하는 프리미엄 셀프사진관 오디터스를 연결했습니다.
2024.09
지난 2024년 4월, 부산에 위치한 건물관리업 A사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 7월에 매각 완료했습니다.
2024.07
[매각] 건물관리업
탄탄한 재무구조의 건물관리업 A사, 3개월 만에 최종 매각 완료
지난 2024년 4월, 부산에 위치한 건물관리업 A사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 7월에 매각 완료했습니다.
2024.07
2023년 11월, 인수자는 건물관리업 라이선스 승계를 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 소개했습니다. 인수자는 재무와 운영 면에서 A기업에 큰 매력을 느꼈습니다.
2024.07
[인수] 건물관리업
라이선스 승계를 목표로 한 성공적인 기업 인수
2023년 11월, 인수자는 건물관리업 라이선스 승계를 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 소개했습니다. 인수자는 재무와 운영 면에서 A기업에 큰 매력을 느꼈습니다.
2024.07
지난 2023년 6월, 빵지순례 성지로 유명한 곳 중 하나인 B사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 1월에 매각 완료했습니다.
2024.01
[매각] F&B
빵지순례로 유명한 성지 비비드크로넛, 7개월 만에 매각 성사
지난 2023년 6월, 빵지순례 성지로 유명한 곳 중 하나인 B사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 1월에 매각 완료했습니다.
2024.01
2023년 8월, 인수자는 신사업 확장을 위해 모멘스투자자문에 의뢰했으며, 카페 브랜드 운영에 대한 의지는 강했지만 창업 부담 대신 M&A를 통한 F&B 기업 인수를 희망했습니다.
2024.01
[인수] F&B
F&B 사업의 꿈, 감각적인 브랜드 인수로 실현한 M&A 성공 스토리
2023년 8월, 인수자는 신사업 확장을 위해 모멘스투자자문에 의뢰했으며, 카페 브랜드 운영에 대한 의지는 강했지만 창업 부담 대신 M&A를 통한 F&B 기업 인수를 희망했습니다.
2024.01
지난 2023년 10월, 국내 요양원 관리 솔루션 섹터에 있는 A 기업의 M&A 과정을 성공적으로 마무리 지었습니다.
2023.11
[매각] IT&SW
국내 요양원 관리 IT&SW 솔루션 매각 성공스토리
지난 2023년 10월, 국내 요양원 관리 솔루션 섹터에 있는 A 기업의 M&A 과정을 성공적으로 마무리 지었습니다.
2023.11
지난 2023년 11월, 인수자는 의료산업 솔루션의 외부 확장을 목표로 모멘스를 찾았습니다. 자체 개발한 소프트웨어의 상용화를 위해 연계 가능한 IT기업 인수를 추진했고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 연결했습니다.
2023.11
[인수] IT&SW
전략적 기업인수, 사업 확장과 리스크 최소화 지름길
지난 2023년 11월, 인수자는 의료산업 솔루션의 외부 확장을 목표로 모멘스를 찾았습니다. 자체 개발한 소프트웨어의 상용화를 위해 연계 가능한 IT기업 인수를 추진했고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 연결했습니다.
2023.11
지난 22년 11월, F&B 섹터에 있는 가메골푸드 M&A 과정을 모두 마쳤습니다. 총 기간은 약 7.5개월로 상당히 짧은 시간에 M&A를 성사 시켰지만 크고 작은 우여곡절도 함께 있었습니다.
2022.11
[매각] F&B
7.5개월 만에 F&B 매각 성공한 60대 대표님 이야기
지난 22년 11월, F&B 섹터에 있는 가메골푸드 M&A 과정을 모두 마쳤습니다. 총 기간은 약 7.5개월로 상당히 짧은 시간에 M&A를 성사 시켰지만 크고 작은 우여곡절도 함께 있었습니다.
2022.11
지난 2023년 11월, 인수자는 안정적인 신사업 진출을 위해 모멘스를 찾았습니다. 인수자는 지속 가능한 사업으로 전환하고자 했으며, 신규 창업 대신 안정적인 매출 기반을 갖춘 기업 인수를 추진했습니다.
2022.11
[인수] F&B
사업 인수를 통해 온라인 유통 피보팅 성공까지 7개월
지난 2023년 11월, 인수자는 안정적인 신사업 진출을 위해 모멘스를 찾았습니다. 인수자는 지속 가능한 사업으로 전환하고자 했으며, 신규 창업 대신 안정적인 매출 기반을 갖춘 기업 인수를 추진했습니다.
2022.11
지난 24년 1월, 모멘스투자자문을 통해 F&B 매각을 성공적으로 마무리 지은 B 베이커리 카페, 비비드의 성공사례 기억하시나요?
2024.01
[인터뷰] F&B
비비드크로넛 매각 이후, 5성급 호텔 입점 진출까지
지난 24년 1월, 모멘스투자자문을 통해 F&B 매각을 성공적으로 마무리 지은 B 베이커리 카페, 비비드의 성공사례 기억하시나요?
2024.01
지난 24년 3월, 프리미엄 셀프사진관으로 명성이 자자한 오디터스의 두 공동대표는 매각 자문을 위해 모멘스를 찾아주었습니다. 이후 자문 계약을 체결하고 4월부터 본격적으로 공개 매각을 진행했으며 약 4개월 만에 최종 딜클로징을 성공했습니다.
2024.09
[인터뷰] 서비스업
프리미엄 MZ 셀프사진관, 오디터스 매각 스토리
지난 24년 3월, 프리미엄 셀프사진관으로 명성이 자자한 오디터스의 두 공동대표는 매각 자문을 위해 모멘스를 찾아주었습니다. 이후 자문 계약을 체결하고 4월부터 본격적으로 공개 매각을 진행했으며 약 4개월 만에 최종 딜클로징을 성공했습니다.
2024.09
