서비스 업종 인수 성공사례
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| Client | 공개 매각 |
| Category | 서비스 |
| Tags | Buy |
| Closing Date | 2024.9 |
지난 2024년 9월, 인수자는 수많은 EXIT 경험을 바탕으로 새로운 투자 방향을 찾고자 모멘스를 찾았습니다. 인수자는 투자 대상을 선정할 때 재무 건전도, 핵심 인력 잔류, 안정적 수익 확보를 중점으로 매물을 물색했으며 모멘스는 이에 부합한 프리미엄 셀프사진관, 오디터스를 소개했습니다.
오디터스는 MZ세대를 타겟으로 한 셀프사진관으로 다른 경쟁사와는 달리, 프리미엄 포지셔닝을 통해 전문가의 보정 작업을 거쳐 고품질의 사진을 제공하는 브랜드였습니다. 또한 재무 상태도 튼튼하고 핵심 인력 잔류가 가능했기에 인수자의 모든 조건에 부합하며 순탄하게 딜 클로징을 할 수 있었습니다. M&A를 통해 성공적으로 기업을 인수한 오디터스 인수 사례를 함께 확인해보세요.
인수자는 50대 자본가로서 여러 사업체를 운영하고 성장시킨 뒤 수차례 EXIT에 성공한 경험이 있습니다. 이러한 경험을 바탕으로 지속적으로 투자 기회를 탐색하던 중, 프리미엄 셀프 사진관 브랜드 ‘오디터스’의 공개매각 기사를 접하게 되었습니다. 과거 화장품 로드샵을 전국적으로 확장하며 고속 성장과 성공적인 EXIT을 경험한 인수자는, 사진 스튜디오 시장 속에서 프리미엄 포지셔닝을 유지하고 있는 오디터스의 성장 가능성에 주목했습니다.
오디터스는 MZ세대를 주요 고객층으로 하며, ‘인생네컷’과 같은 무인 촬영 방식과는 달리 예약제 및 전문가 보정 작업을 통해 고품질 사진을 제공하는 브랜드입니다. 현대백화점, 신라스테이, 현대자동차, 토스 등 유수의 기업들과 협업을 진행하며 브랜드 입지를 탄탄하게 구축했고, 재무 구조 또한 건실한 점이 강점으로 작용했습니다.
인수자는 투자 대상을 선정할 때 세 가지 기준을 중시했습니다. 첫째, 재무가 건전한지, 둘째, 기존 핵심 인력이 잔류하는지, 셋째, 안정적인 수익이 확보되는지 여부입니다.
오디터스는 우선 훌륭한 재무 건전성을 보유하고 있어 수익성에 대한 신뢰도를 높이고, 외부 자금 조달 시에도 유리하게 작용할 수 있었습니다. 또한 인수자는 본인의 연령대에서 오는 트렌드 민감도 한계를 인식해, 기존 핵심 인력의 고용 승계를 희망했고, 이는 실제로 조율이 가능한 조건이었습니다. 마지막으로, 오디터스는 직영 중심의 고수익 구조를 바탕으로 안정적인 수익 창출이 가능하다는 점에서도 인수자의 기대치를 충족시켰습니다.
M&A에서 가장 민감한 영역은 바로 계약서 조항에 대한 조율입니다. 매도자와 인수자 모두 자신에게 유리한 조건을 담고자 하지만, 이는 자칫 딜이 깨질 수 있는 요소가 되기도 합니다. 모멘스는 이러한 상황 속에서, 다소 과하게 보일 수 있는 법무 조항 요청이 인수자에게 불필요한 불신을 초래할 수 있음을 인지하고, 실무적으로 수용 가능한 범위 내에서 협상 방향을 조율했습니다.
특히 중소형 M&A 시장이 인수자 우위의 구조라는 현실을 바탕으로, 불필요한 오해를 불러일으킬 수 있는 진술 및 보장 조항에 대해 오디터스측에 신중한 접근을 안내했습니다. 이를 통해 인수자에게는 과도한 법적 리스크를 최소화하고, 매도자에게는 딜이 무산되지 않도록 하는 실질적인 협상 설계를 진행했습니다. 그 결과 양측의 신뢰를 바탕으로 균형 있는 조율이 가능했고, 클로징까지 원활하게 이어질 수 있었습니다.
이번 사례에서 모멘스는 수차례의 EXIT 경험을 가진 인수자와, 브랜딩과 재무 상태를 철저히 준비한 오디터스 사이에서 성공적인 조율자 역할을 수행했습니다. 특히 실사 이후 SPA 조항 조율 과정에서는 어느 한 편의 입장에 치우치지 않고, 거래가 무리 없이 성사될 수 있도록 실질적인 소통을 기반으로 한 자문을 제공했습니다.
M&A에서는 단순한 숫자 분석을 넘어, 각자의 입장과 전략을 읽고 이를 구조화하는 역량이 매우 중요합니다. 모멘스는 중소형 M&A 분야에서의 풍부한 인수 자문 경험을 토대로, 각 단계에서 필요한 전략과 실무적 대안을 명확히 제시하며 성공적인 거래를 이끌고 있습니다.
수많은 M&A 자문사 중 실제로 검증된 성공사례를 쌓아온 곳은 드뭅니다.
모멘스와 함께, 기업인수 전략을 성공 스토리로 완성해보세요.
Edit. 곽혜원
지난 2025년 9월, 모멘스를 통해 기업매각을 성공적으로 마무리 한 농축산 SI 기업 A사 대표님과의 인터뷰를 진행했습니다.
2025.09
[인터뷰] IT&SW
농축산 SI 기업 A사, 매각 성공 인터뷰
지난 2025년 9월, 모멘스를 통해 기업매각을 성공적으로 마무리 한 농축산 SI 기업 A사 대표님과의 인터뷰를 진행했습니다.
2025.09
지난 2025년 9월, 26년 간 농축산 SI 대표 기업 A사는 모멘스와 M&A 자문 계약 체결 후 약 3개월 마네 최종 딜 클로징을 마무리했습니다.
2025.09
[매각] IT&SW
26년 업력 농축산 SI 대표기업, A사의 M&A 성공사례
지난 2025년 9월, 26년 간 농축산 SI 대표 기업 A사는 모멘스와 M&A 자문 계약 체결 후 약 3개월 마네 최종 딜 클로징을 마무리했습니다.
2025.09
지난 2024년 1월, 10년 업력의 대형 IT 프로젝트 SI 기업인 S기업와 M&A 매각 자문 계약을 체결했으며, 2025년 2월 SPA를 최종 체결했습니다.
2025.02
[매각] IT&SW
SK·LG가 선택한 SI 강자, IT 스타트업 S기업의 M&A 성공사례
지난 2024년 1월, 10년 업력의 대형 IT 프로젝트 SI 기업인 S기업와 M&A 매각 자문 계약을 체결했으며, 2025년 2월 SPA를 최종 체결했습니다.
2025.02
2024년 8월, Y기업은 신사업 추진을 위해 실적 확보와 빠른 시장 진입을 목표로 모멘스투자자문에 의뢰했고, 모멘스는 이에 적합한 SI산업의 S기업을 연결했습니다.
2025.02
[인수] IT&SW
실적 없던 스타트업, M&A로 대기업 벤더 문을 열다
2024년 8월, Y기업은 신사업 추진을 위해 실적 확보와 빠른 시장 진입을 목표로 모멘스투자자문에 의뢰했고, 모멘스는 이에 적합한 SI산업의 S기업을 연결했습니다.
2025.02
지난 2024년 9월 두바이초콜렛으로 K-디저트의 유행을 이끈 이웃집 통통이의 매각 자문 계약을 체결하며 2024년 11월 26일에 지분 매각 완료했습니다.
2024.11
[매각] F&B
K-디저트 대표 브랜드, 이웃집 통통이의 성공적인 딜클로징
지난 2024년 9월 두바이초콜렛으로 K-디저트의 유행을 이끈 이웃집 통통이의 매각 자문 계약을 체결하며 2024년 11월 26일에 지분 매각 완료했습니다.
2024.11
이번 인수는 특별한 배경을 가진 거래였습니다. 인수자는 이미 한 차례 모멘스를 통해 기업을 인수했고, 꾸준히 신뢰 관계를 이어오고 있었습니다.
2024.11
[인수] F&B
강력한 IP 확보, 사업 확장에 날개를 달다
이번 인수는 특별한 배경을 가진 거래였습니다. 인수자는 이미 한 차례 모멘스를 통해 기업을 인수했고, 꾸준히 신뢰 관계를 이어오고 있었습니다.
2024.11
지난 2024년 4월 23일, 공개 매각 기사를 통해 M&A 매각 자문의 시작을 알렸습니다. 이후 얼마 지나지 않아 2024년 9월 22일에 최종 매각을 완료했습니다.
2024.09
[매각] 서비스업
프리미엄 셀프사진관, 오디터스 공개매각 최종 성사
지난 2024년 4월 23일, 공개 매각 기사를 통해 M&A 매각 자문의 시작을 알렸습니다. 이후 얼마 지나지 않아 2024년 9월 22일에 최종 매각을 완료했습니다.
2024.09
2024년 9월, 인수자는 다수의 EXIT 경험을 바탕으로 새 투자처를 찾기 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 재무 건전성·핵심 인력·수익 안정성 기준에 부합하는 프리미엄 셀프사진관 오디터스를 연결했습니다.
2024.09
[인수] 서비스업
수많은 EXIT 경험을 바탕으로 프리미엄 셀프사진관 오디터스 인수 성공
2024년 9월, 인수자는 다수의 EXIT 경험을 바탕으로 새 투자처를 찾기 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 재무 건전성·핵심 인력·수익 안정성 기준에 부합하는 프리미엄 셀프사진관 오디터스를 연결했습니다.
2024.09
지난 2024년 4월, 부산에 위치한 건물관리업 A사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 7월에 매각 완료했습니다.
2024.07
[매각] 건물관리업
탄탄한 재무구조의 건물관리업 A사, 3개월 만에 최종 매각 완료
지난 2024년 4월, 부산에 위치한 건물관리업 A사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 7월에 매각 완료했습니다.
2024.07
2023년 11월, 인수자는 건물관리업 라이선스 승계를 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 소개했습니다. 인수자는 재무와 운영 면에서 A기업에 큰 매력을 느꼈습니다.
2024.07
[인수] 건물관리업
라이선스 승계를 목표로 한 성공적인 기업 인수
2023년 11월, 인수자는 건물관리업 라이선스 승계를 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 소개했습니다. 인수자는 재무와 운영 면에서 A기업에 큰 매력을 느꼈습니다.
2024.07
지난 2023년 6월, 빵지순례 성지로 유명한 곳 중 하나인 B사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 1월에 매각 완료했습니다.
2024.01
[매각] F&B
빵지순례로 유명한 성지 비비드크로넛, 7개월 만에 매각 성사
지난 2023년 6월, 빵지순례 성지로 유명한 곳 중 하나인 B사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 1월에 매각 완료했습니다.
2024.01
2023년 8월, 인수자는 신사업 확장을 위해 모멘스투자자문에 의뢰했으며, 카페 브랜드 운영에 대한 의지는 강했지만 창업 부담 대신 M&A를 통한 F&B 기업 인수를 희망했습니다.
2024.01
[인수] F&B
F&B 사업의 꿈, 감각적인 브랜드 인수로 실현한 M&A 성공 스토리
2023년 8월, 인수자는 신사업 확장을 위해 모멘스투자자문에 의뢰했으며, 카페 브랜드 운영에 대한 의지는 강했지만 창업 부담 대신 M&A를 통한 F&B 기업 인수를 희망했습니다.
2024.01
지난 2023년 10월, 국내 요양원 관리 솔루션 섹터에 있는 A 기업의 M&A 과정을 성공적으로 마무리 지었습니다.
2023.11
[매각] IT&SW
국내 요양원 관리 IT&SW 솔루션 매각 성공스토리
지난 2023년 10월, 국내 요양원 관리 솔루션 섹터에 있는 A 기업의 M&A 과정을 성공적으로 마무리 지었습니다.
2023.11
지난 2023년 11월, 인수자는 의료산업 솔루션의 외부 확장을 목표로 모멘스를 찾았습니다. 자체 개발한 소프트웨어의 상용화를 위해 연계 가능한 IT기업 인수를 추진했고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 연결했습니다.
2023.11
[인수] IT&SW
전략적 기업인수, 사업 확장과 리스크 최소화 지름길
지난 2023년 11월, 인수자는 의료산업 솔루션의 외부 확장을 목표로 모멘스를 찾았습니다. 자체 개발한 소프트웨어의 상용화를 위해 연계 가능한 IT기업 인수를 추진했고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 연결했습니다.
2023.11
지난 22년 11월, F&B 섹터에 있는 가메골푸드 M&A 과정을 모두 마쳤습니다. 총 기간은 약 7.5개월로 상당히 짧은 시간에 M&A를 성사 시켰지만 크고 작은 우여곡절도 함께 있었습니다.
2022.11
[매각] F&B
7.5개월 만에 F&B 매각 성공한 60대 대표님 이야기
지난 22년 11월, F&B 섹터에 있는 가메골푸드 M&A 과정을 모두 마쳤습니다. 총 기간은 약 7.5개월로 상당히 짧은 시간에 M&A를 성사 시켰지만 크고 작은 우여곡절도 함께 있었습니다.
2022.11
지난 2023년 11월, 인수자는 안정적인 신사업 진출을 위해 모멘스를 찾았습니다. 인수자는 지속 가능한 사업으로 전환하고자 했으며, 신규 창업 대신 안정적인 매출 기반을 갖춘 기업 인수를 추진했습니다.
2022.11
[인수] F&B
사업 인수를 통해 온라인 유통 피보팅 성공까지 7개월
지난 2023년 11월, 인수자는 안정적인 신사업 진출을 위해 모멘스를 찾았습니다. 인수자는 지속 가능한 사업으로 전환하고자 했으며, 신규 창업 대신 안정적인 매출 기반을 갖춘 기업 인수를 추진했습니다.
2022.11
지난 24년 1월, 모멘스투자자문을 통해 F&B 매각을 성공적으로 마무리 지은 B 베이커리 카페, 비비드의 성공사례 기억하시나요?
2024.01
[인터뷰] F&B
비비드크로넛 매각 이후, 5성급 호텔 입점 진출까지
지난 24년 1월, 모멘스투자자문을 통해 F&B 매각을 성공적으로 마무리 지은 B 베이커리 카페, 비비드의 성공사례 기억하시나요?
2024.01
지난 24년 3월, 프리미엄 셀프사진관으로 명성이 자자한 오디터스의 두 공동대표는 매각 자문을 위해 모멘스를 찾아주었습니다. 이후 자문 계약을 체결하고 4월부터 본격적으로 공개 매각을 진행했으며 약 4개월 만에 최종 딜클로징을 성공했습니다.
2024.09
[인터뷰] 서비스업
프리미엄 MZ 셀프사진관, 오디터스 매각 스토리
지난 24년 3월, 프리미엄 셀프사진관으로 명성이 자자한 오디터스의 두 공동대표는 매각 자문을 위해 모멘스를 찾아주었습니다. 이후 자문 계약을 체결하고 4월부터 본격적으로 공개 매각을 진행했으며 약 4개월 만에 최종 딜클로징을 성공했습니다.
2024.09
