서비스 업종 인수 성공사례
모멘스투자자문
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| Client | 비공개 매각 |
| Category | 서비스 |
| Tags | Buy |
| Closing Date | 2024.07 |
지난 2023년 11월, 인수자는 건물관리업 라이선스를 승계할 수 있는 건실한 기업을 인수하고자 모멘스를 찾았습니다. 모멘스는 내부 네트워크를 통해 인수자의 니즈에 부합한 A기업을 빠르게 소개했으며 인수자는 A기업의 재무 상황과 운영 방식에 대해 확인을 하고 나니 매우 매력적으로 다가왔습니다.
A기업은 재계약률이 80%를 기록하는 등 안정적인 매출과 계약 기반을 보유하고 있으며 특히 인수자가 희망하던 라이선스를 보유하고 있었습니다. 좋은 타이밍으로 최종 딜클로징까지 마무리할 수 있었던, 건물관리업 라이선스 승계를 목표로 한 성공적인 기업인수 사례를 함께 확인해보세요.
인수자는 서울·수도권의 3,000세대 이상 대단지를 중심으로 건물관리 사업을 운영하며, 그간 자회사를 통해 간접적으로 공동주택 관리업을 수행해 왔습니다. 그러나 시장의 투명성 요구와 라이선스 직접 보유에 대한 필요성이 커지면서, 주택관리업 등록이 완료된 기업을 직접 인수하는 방식으로 사업 구조를 재편하기로 결정했습니다.
이 과정에서 안정적인 매출과 계약 기반을 보유한 A기업을 모멘스를 통해 소개받게 되었습니다. A기업은 평균적인 동종 업계 기업과 비교해도 부채 없이 건실하게 운영되고 있었고, 철저한 전산화 체계를 갖추어 내부 프로세스가 체계적으로 관리되고 있었습니다. 이는 업계에서는 드문 사례로, 인수자 입장에서는 매우 매력적인 매물로 다가왔습니다.
인수자가 M&A를 통해 가장 중점적으로 달성하고자 했던 목표는 라이선스 승계였습니다. 공동주택관리업은 지자체 등록 요건이 까다롭고, 신규 법인 설립 시 실적 부족으로 인해 수주 경쟁력이 떨어지는 한계가 있습니다. 이에 인수자는 이미 등록 요건을 충족하고, 실적이 풍부한 A기업을 인수함으로써 시장 진입 속도를 단축하고 리스크를 최소화하는 전략을 목표로 했습니다. A기업은 경상도를 기반으로 공동주택 시설관리·청소·경비 중심의 안정적인 매출을 창출하고 있으며, 전산화된 시스템과 조직 체계가 잘 갖춰져 있어 PMI(인수 후 통합)도 용이했습니다.
또한, 인수자와 A기업 간에 사전 관계가 없어 정보 공유가 원활하게 이루어졌으며, 이는 진행 속도를 빠르게 하는 데 긍정적인 영향을 미쳤습니다. 특히 건물관리업은 일반적인 EBITDA 배수보다는 계약 단가를 기준으로 밸류에이션이 이루어지는 업종인 만큼, A기업이 보유한 실계약 기반은 거래의 설득력을 높여주었습니다.
인수자는 확고한 인수 의향을 가지고 있었지만, 자체 자금만으로는 일시 납입이 어려운 상황이었습니다. 이에 모멘스는 1년 반 내에 2회에 걸쳐 잔금을 납입하는 분할 납입 방식으로 딜 구조를 설계해 자금 부담을 줄이고 거래 리스크를 낮췄습니다. 또한 A기업이 우량해 보이더라도 인수 이후 계약 유지 여부에 대한 불안이 존재했습니다.
이에 모멘스는 재계약률을 입증할 수 있는 데이터, A기업의 시장 내 브랜드 신뢰도, 그리고 매각자의 경업금지 약속 등을 바탕으로 인수자의 불안 요소를 해소했습니다. 추가로, 매각자 측에서 양도소득세 절세를 희망함에 따라 모멘스는 여러 성공 경험을 기반으로 다양한 시나리오를 설계하고 회계법인과 협업하여, 세무 리스크를 최소화한 맞춤형 딜 구조를 완성했습니다.
중소기업 M&A 시장에는 많은 자문사가 존재하지만, 산업 특성과 거래 구조, 이해관계자 간 니즈에 따라 전략을 설계하고, 최종 클로징까지 밀착 지원하는 곳은 드뭅니다. 모멘스는 이번 라이선스 승계 목적의 사례처럼, 복잡한 인허가 업종의 진입 전략, 세무 리스크 컨설팅, 협상 중재 역할까지 종합적으로 수행하며 딜을 성공적으로 이끌었습니다.
새로운 시장에 가장 빠르게 진입하는 방법, 모멘스와 함께하는 것입니다.
Edit. 곽혜원
지난 2025년 9월, 모멘스를 통해 기업매각을 성공적으로 마무리 한 농축산 SI 기업 A사 대표님과의 인터뷰를 진행했습니다.
2025.09
[인터뷰] IT&SW
농축산 SI 기업 A사, 매각 성공 인터뷰
지난 2025년 9월, 모멘스를 통해 기업매각을 성공적으로 마무리 한 농축산 SI 기업 A사 대표님과의 인터뷰를 진행했습니다.
2025.09
지난 2025년 9월, 26년 간 농축산 SI 대표 기업 A사는 모멘스와 M&A 자문 계약 체결 후 약 3개월 마네 최종 딜 클로징을 마무리했습니다.
2025.09
[매각] IT&SW
26년 업력 농축산 SI 대표기업, A사의 M&A 성공사례
지난 2025년 9월, 26년 간 농축산 SI 대표 기업 A사는 모멘스와 M&A 자문 계약 체결 후 약 3개월 마네 최종 딜 클로징을 마무리했습니다.
2025.09
지난 2024년 1월, 10년 업력의 대형 IT 프로젝트 SI 기업인 S기업와 M&A 매각 자문 계약을 체결했으며, 2025년 2월 SPA를 최종 체결했습니다.
2025.02
[매각] IT&SW
SK·LG가 선택한 SI 강자, IT 스타트업 S기업의 M&A 성공사례
지난 2024년 1월, 10년 업력의 대형 IT 프로젝트 SI 기업인 S기업와 M&A 매각 자문 계약을 체결했으며, 2025년 2월 SPA를 최종 체결했습니다.
2025.02
2024년 8월, Y기업은 신사업 추진을 위해 실적 확보와 빠른 시장 진입을 목표로 모멘스투자자문에 의뢰했고, 모멘스는 이에 적합한 SI산업의 S기업을 연결했습니다.
2025.02
[인수] IT&SW
실적 없던 스타트업, M&A로 대기업 벤더 문을 열다
2024년 8월, Y기업은 신사업 추진을 위해 실적 확보와 빠른 시장 진입을 목표로 모멘스투자자문에 의뢰했고, 모멘스는 이에 적합한 SI산업의 S기업을 연결했습니다.
2025.02
지난 2024년 9월 두바이초콜렛으로 K-디저트의 유행을 이끈 이웃집 통통이의 매각 자문 계약을 체결하며 2024년 11월 26일에 지분 매각 완료했습니다.
2024.11
[매각] F&B
K-디저트 대표 브랜드, 이웃집 통통이의 성공적인 딜클로징
지난 2024년 9월 두바이초콜렛으로 K-디저트의 유행을 이끈 이웃집 통통이의 매각 자문 계약을 체결하며 2024년 11월 26일에 지분 매각 완료했습니다.
2024.11
이번 인수는 특별한 배경을 가진 거래였습니다. 인수자는 이미 한 차례 모멘스를 통해 기업을 인수했고, 꾸준히 신뢰 관계를 이어오고 있었습니다.
2024.11
[인수] F&B
강력한 IP 확보, 사업 확장에 날개를 달다
이번 인수는 특별한 배경을 가진 거래였습니다. 인수자는 이미 한 차례 모멘스를 통해 기업을 인수했고, 꾸준히 신뢰 관계를 이어오고 있었습니다.
2024.11
지난 2024년 4월 23일, 공개 매각 기사를 통해 M&A 매각 자문의 시작을 알렸습니다. 이후 얼마 지나지 않아 2024년 9월 22일에 최종 매각을 완료했습니다.
2024.09
[매각] 서비스업
프리미엄 셀프사진관, 오디터스 공개매각 최종 성사
지난 2024년 4월 23일, 공개 매각 기사를 통해 M&A 매각 자문의 시작을 알렸습니다. 이후 얼마 지나지 않아 2024년 9월 22일에 최종 매각을 완료했습니다.
2024.09
2024년 9월, 인수자는 다수의 EXIT 경험을 바탕으로 새 투자처를 찾기 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 재무 건전성·핵심 인력·수익 안정성 기준에 부합하는 프리미엄 셀프사진관 오디터스를 연결했습니다.
2024.09
[인수] 서비스업
수많은 EXIT 경험을 바탕으로 프리미엄 셀프사진관 오디터스 인수 성공
2024년 9월, 인수자는 다수의 EXIT 경험을 바탕으로 새 투자처를 찾기 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 재무 건전성·핵심 인력·수익 안정성 기준에 부합하는 프리미엄 셀프사진관 오디터스를 연결했습니다.
2024.09
지난 2024년 4월, 부산에 위치한 건물관리업 A사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 7월에 매각 완료했습니다.
2024.07
[매각] 건물관리업
탄탄한 재무구조의 건물관리업 A사, 3개월 만에 최종 매각 완료
지난 2024년 4월, 부산에 위치한 건물관리업 A사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 7월에 매각 완료했습니다.
2024.07
2023년 11월, 인수자는 건물관리업 라이선스 승계를 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 소개했습니다. 인수자는 재무와 운영 면에서 A기업에 큰 매력을 느꼈습니다.
2024.07
[인수] 건물관리업
라이선스 승계를 목표로 한 성공적인 기업 인수
2023년 11월, 인수자는 건물관리업 라이선스 승계를 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 소개했습니다. 인수자는 재무와 운영 면에서 A기업에 큰 매력을 느꼈습니다.
2024.07
지난 2023년 6월, 빵지순례 성지로 유명한 곳 중 하나인 B사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 1월에 매각 완료했습니다.
2024.01
[매각] F&B
빵지순례로 유명한 성지 비비드크로넛, 7개월 만에 매각 성사
지난 2023년 6월, 빵지순례 성지로 유명한 곳 중 하나인 B사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 1월에 매각 완료했습니다.
2024.01
2023년 8월, 인수자는 신사업 확장을 위해 모멘스투자자문에 의뢰했으며, 카페 브랜드 운영에 대한 의지는 강했지만 창업 부담 대신 M&A를 통한 F&B 기업 인수를 희망했습니다.
2024.01
[인수] F&B
F&B 사업의 꿈, 감각적인 브랜드 인수로 실현한 M&A 성공 스토리
2023년 8월, 인수자는 신사업 확장을 위해 모멘스투자자문에 의뢰했으며, 카페 브랜드 운영에 대한 의지는 강했지만 창업 부담 대신 M&A를 통한 F&B 기업 인수를 희망했습니다.
2024.01
지난 2023년 10월, 국내 요양원 관리 솔루션 섹터에 있는 A 기업의 M&A 과정을 성공적으로 마무리 지었습니다.
2023.11
[매각] IT&SW
국내 요양원 관리 IT&SW 솔루션 매각 성공스토리
지난 2023년 10월, 국내 요양원 관리 솔루션 섹터에 있는 A 기업의 M&A 과정을 성공적으로 마무리 지었습니다.
2023.11
지난 2023년 11월, 인수자는 의료산업 솔루션의 외부 확장을 목표로 모멘스를 찾았습니다. 자체 개발한 소프트웨어의 상용화를 위해 연계 가능한 IT기업 인수를 추진했고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 연결했습니다.
2023.11
[인수] IT&SW
전략적 기업인수, 사업 확장과 리스크 최소화 지름길
지난 2023년 11월, 인수자는 의료산업 솔루션의 외부 확장을 목표로 모멘스를 찾았습니다. 자체 개발한 소프트웨어의 상용화를 위해 연계 가능한 IT기업 인수를 추진했고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 연결했습니다.
2023.11
지난 22년 11월, F&B 섹터에 있는 가메골푸드 M&A 과정을 모두 마쳤습니다. 총 기간은 약 7.5개월로 상당히 짧은 시간에 M&A를 성사 시켰지만 크고 작은 우여곡절도 함께 있었습니다.
2022.11
[매각] F&B
7.5개월 만에 F&B 매각 성공한 60대 대표님 이야기
지난 22년 11월, F&B 섹터에 있는 가메골푸드 M&A 과정을 모두 마쳤습니다. 총 기간은 약 7.5개월로 상당히 짧은 시간에 M&A를 성사 시켰지만 크고 작은 우여곡절도 함께 있었습니다.
2022.11
지난 2023년 11월, 인수자는 안정적인 신사업 진출을 위해 모멘스를 찾았습니다. 인수자는 지속 가능한 사업으로 전환하고자 했으며, 신규 창업 대신 안정적인 매출 기반을 갖춘 기업 인수를 추진했습니다.
2022.11
[인수] F&B
사업 인수를 통해 온라인 유통 피보팅 성공까지 7개월
지난 2023년 11월, 인수자는 안정적인 신사업 진출을 위해 모멘스를 찾았습니다. 인수자는 지속 가능한 사업으로 전환하고자 했으며, 신규 창업 대신 안정적인 매출 기반을 갖춘 기업 인수를 추진했습니다.
2022.11
지난 24년 1월, 모멘스투자자문을 통해 F&B 매각을 성공적으로 마무리 지은 B 베이커리 카페, 비비드의 성공사례 기억하시나요?
2024.01
[인터뷰] F&B
비비드크로넛 매각 이후, 5성급 호텔 입점 진출까지
지난 24년 1월, 모멘스투자자문을 통해 F&B 매각을 성공적으로 마무리 지은 B 베이커리 카페, 비비드의 성공사례 기억하시나요?
2024.01
지난 24년 3월, 프리미엄 셀프사진관으로 명성이 자자한 오디터스의 두 공동대표는 매각 자문을 위해 모멘스를 찾아주었습니다. 이후 자문 계약을 체결하고 4월부터 본격적으로 공개 매각을 진행했으며 약 4개월 만에 최종 딜클로징을 성공했습니다.
2024.09
[인터뷰] 서비스업
프리미엄 MZ 셀프사진관, 오디터스 매각 스토리
지난 24년 3월, 프리미엄 셀프사진관으로 명성이 자자한 오디터스의 두 공동대표는 매각 자문을 위해 모멘스를 찾아주었습니다. 이후 자문 계약을 체결하고 4월부터 본격적으로 공개 매각을 진행했으며 약 4개월 만에 최종 딜클로징을 성공했습니다.
2024.09
