IT&SW 업종 인수 성공사례
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| Client | 비공개 매각 |
| Category | IT&SW |
| Tags | Buy |
| Closing Date | 2023.11 |
지난 2023년 11월, 인수자는 의료산업 솔루션의 외부 확장을 목표로 모멘스를 찾았습니다. 자체 개발한 소프트웨어의 상용화를 위해 연계 가능한 IT기업 인수를 추진했고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 연결했습니다. A기업은 1,000여개 DB 기반의 다양한 솔루션과 전사 전산화 체계를 갖춘 안정적인 기업으로, 인수자는 실사를 통해 시너지 가능성을 확인하고 인수를 진행했습니다.
거래 도중 정부 과제와의 병행 이슈로 일시 중단 위기가 있었으나, 모멘스는 병행 가능한 딜 구조와 절세 방안을 설계해 딜을 재개하고 성공적으로 클로징을 이끌어냈습니다. 약 10개월간 진행된 이번 인수는 전략적 사업 확장의 성공적 예시로 볼 수 있으며 자세한 성공 스토리를 확인해보세요.
인수자는 의료업계에서 10년 넘게 기업을 운영해 온 이사장으로 업계에 대한 오랜 경험과 경력이 풍부했습니다. 그러나 10년 넘게 운영하면서도 해결하지 못 한 몇가지 문제 중 하나는 운영하는 의료 시스템의 정보 파편화로 환자 정보 관리 및 내부 운영이 비효율이라는 점이었습니다. 인수자는 이를 해결하고자 하는 의지가 생겼고 이후 내부 개발팀을 조직해 자체 시스템을 구축하고 활용하며 외부 판매까지 고려했지만 실질적 운영 레퍼런스가 부족하다는 한계를 느끼게 되었습니다.
이 경험을 통해 인수자는 처음부터 모든 것을 만들기 보다는 검증된 좋은 레퍼런스를 확보한 사업을 인수하는 것이 더욱 효율적이라고 판단했습니다. 그러던 중 모멘스를 통해 요양원 관리 시스템을 운영하는 A기업의 정보를 전달받고 본인이 운영하고 있는 기업과 시너지가 날 수 있다는 확신이 들었다고 전했습니다.
인수자는 A기업이 가지고 있는 소프트웨어의 가치를 높이 평가했습니다. 가장 큰 이유로는 추가적인 사업 확장 시 필요한 DB 보유량이 1,000여개로 많이 확보되어 있었으며 안정적으로 운영되고 있었기 때문입니다. 또한 A기업은 의료업계의 다양한 기관에서 활발하게 활용중인 의료 소프트웨어를 운영하고 있었으며 사용자 관점의 UI 설계와 데이터 연동 역량 그리고 전문 개발진의 고용 승계 가능성까지 갖추고 있었습니다.
따라서 인수자는 별도의 자료 검토 없이 빠른 미팅을 추진했고 재무 상태도 중요했지만 A기업의 가치를 중점으로 협상이 진행했습니다. A기업 또한 원만한 협상을 통해 매각가를 전략적으로 조율할 의사가 있었고 인수자 측에서는 가수금 활용 등을 통해 충분히 인수할 수 있는 재정 확보가 가능했습니다.
이후 인수자는 인수 의향이 매우 적극적이었던 만큼, 회계 및 기술 실사 과정에서 다양한 질의사항을 제기하였고, 모멘스는 이를 구조화된 형태로 정리하여 인수자의 이해도를 높였습니다. 특히 모멘스는 A기업에 대한 데이터를 기반으로 객관적인 검토와 판단이 가능하도록 커뮤니케이션을 주도했습니다. 자료에는 업계 과거 10년간의 통계, 주요 경쟁사의 성장 트렌드, 시장의 구조적 방향성, 향후 서비스 확장성에 대한 분석이 포함되어 있었고, 인수 시 예상되는 시너지와 실현 가능한 성장 청사진에 대해서도 인수자와 충분한 논의를 거쳤습니다.
그 결과, 인수자는 모멘스가 제안한 딜 구조를 기반으로 협상에 착수하였으며, 분할·양수도 구조, 운영비 구조, 사무실 이전 및 조직 통합 계획 등 세부 항목에 대해 조율을 진행했습니다. 그러나 진행 과정에서 정부과제 연계 여부가 이슈로 떠오르며 M&A가 중단될 위기에 직면했습니다. 이에 모멘스는 인수자와 A기업 간의 이해관계를 재조율하며, 정부과제 수행과 병행 가능한 딜 구조를 새롭게 설계함으로써 거래를 재개할 수 있는 기반을 마련했습니다. 이와 동시에, 모멘스는 세무 리스크를 최소화하기 위한 구조적 대안을 함께 설계하여, 인수자와 매각자 모두가 만족할 수 있는 절세 효과까지 확보된 형태로 거래를 성공적으로 추진했습니다.
M&A의 진행은 언제나 계획대로만 흘러가지 않습니다. 이번 사례에서도 정부 과제 수행 여부가 주요 변수로 부상하며, 딜이 중단될 가능성이 제기되었습니다. 자칫 수개월간의 협의, 실사, 구조 설계가 모두 무산될 위기였습니다.
그러나 모멘스는 단순한 중개를 넘어, 정부 과제 수행과 M&A를 병행할 수 있는 구조적 해법을 설계했습니다. 인수자와 매각자 양측의 우려를 해소하는 최적의 대안을 제시하고, 절세 요건까지 반영한 맞춤형 딜 구조로 실효성과 지속 가능성을 확보했습니다. 복잡한 이해관계와 외부 변수까지 조율하며 결국 클로징까지 성공적으로 도달할 수 있었던 배경에는, 모멘스의 풍부한 실전 경험과 전략적 자문 역량이 있었습니다.
사업 확장과 리스크 최소화를 위한 전략적 기업 인수, 실제 사례로 검증된 모멘스를 통해 성공적인 M&A를 경험해보세요.
Edit. 곽혜원
지난 2025년 9월, 모멘스를 통해 기업매각을 성공적으로 마무리 한 농축산 SI 기업 A사 대표님과의 인터뷰를 진행했습니다.
2025.09
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지난 2025년 9월, 26년 간 농축산 SI 대표 기업 A사는 모멘스와 M&A 자문 계약 체결 후 약 3개월 마네 최종 딜 클로징을 마무리했습니다.
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26년 업력 농축산 SI 대표기업, A사의 M&A 성공사례
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지난 2024년 1월, 10년 업력의 대형 IT 프로젝트 SI 기업인 S기업와 M&A 매각 자문 계약을 체결했으며, 2025년 2월 SPA를 최종 체결했습니다.
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2024년 8월, Y기업은 신사업 추진을 위해 실적 확보와 빠른 시장 진입을 목표로 모멘스투자자문에 의뢰했고, 모멘스는 이에 적합한 SI산업의 S기업을 연결했습니다.
2025.02
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지난 2024년 9월 두바이초콜렛으로 K-디저트의 유행을 이끈 이웃집 통통이의 매각 자문 계약을 체결하며 2024년 11월 26일에 지분 매각 완료했습니다.
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K-디저트 대표 브랜드, 이웃집 통통이의 성공적인 딜클로징
지난 2024년 9월 두바이초콜렛으로 K-디저트의 유행을 이끈 이웃집 통통이의 매각 자문 계약을 체결하며 2024년 11월 26일에 지분 매각 완료했습니다.
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이번 인수는 특별한 배경을 가진 거래였습니다. 인수자는 이미 한 차례 모멘스를 통해 기업을 인수했고, 꾸준히 신뢰 관계를 이어오고 있었습니다.
2024.11
[인수] F&B
강력한 IP 확보, 사업 확장에 날개를 달다
이번 인수는 특별한 배경을 가진 거래였습니다. 인수자는 이미 한 차례 모멘스를 통해 기업을 인수했고, 꾸준히 신뢰 관계를 이어오고 있었습니다.
2024.11
지난 2024년 4월 23일, 공개 매각 기사를 통해 M&A 매각 자문의 시작을 알렸습니다. 이후 얼마 지나지 않아 2024년 9월 22일에 최종 매각을 완료했습니다.
2024.09
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프리미엄 셀프사진관, 오디터스 공개매각 최종 성사
지난 2024년 4월 23일, 공개 매각 기사를 통해 M&A 매각 자문의 시작을 알렸습니다. 이후 얼마 지나지 않아 2024년 9월 22일에 최종 매각을 완료했습니다.
2024.09
2024년 9월, 인수자는 다수의 EXIT 경험을 바탕으로 새 투자처를 찾기 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 재무 건전성·핵심 인력·수익 안정성 기준에 부합하는 프리미엄 셀프사진관 오디터스를 연결했습니다.
2024.09
[인수] 서비스업
수많은 EXIT 경험을 바탕으로 프리미엄 셀프사진관 오디터스 인수 성공
2024년 9월, 인수자는 다수의 EXIT 경험을 바탕으로 새 투자처를 찾기 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 재무 건전성·핵심 인력·수익 안정성 기준에 부합하는 프리미엄 셀프사진관 오디터스를 연결했습니다.
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지난 2024년 4월, 부산에 위치한 건물관리업 A사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 7월에 매각 완료했습니다.
2024.07
[매각] 건물관리업
탄탄한 재무구조의 건물관리업 A사, 3개월 만에 최종 매각 완료
지난 2024년 4월, 부산에 위치한 건물관리업 A사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 7월에 매각 완료했습니다.
2024.07
2023년 11월, 인수자는 건물관리업 라이선스 승계를 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 소개했습니다. 인수자는 재무와 운영 면에서 A기업에 큰 매력을 느꼈습니다.
2024.07
[인수] 건물관리업
라이선스 승계를 목표로 한 성공적인 기업 인수
2023년 11월, 인수자는 건물관리업 라이선스 승계를 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 소개했습니다. 인수자는 재무와 운영 면에서 A기업에 큰 매력을 느꼈습니다.
2024.07
지난 2023년 6월, 빵지순례 성지로 유명한 곳 중 하나인 B사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 1월에 매각 완료했습니다.
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빵지순례로 유명한 성지 비비드크로넛, 7개월 만에 매각 성사
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2024.01
2023년 8월, 인수자는 신사업 확장을 위해 모멘스투자자문에 의뢰했으며, 카페 브랜드 운영에 대한 의지는 강했지만 창업 부담 대신 M&A를 통한 F&B 기업 인수를 희망했습니다.
2024.01
[인수] F&B
F&B 사업의 꿈, 감각적인 브랜드 인수로 실현한 M&A 성공 스토리
2023년 8월, 인수자는 신사업 확장을 위해 모멘스투자자문에 의뢰했으며, 카페 브랜드 운영에 대한 의지는 강했지만 창업 부담 대신 M&A를 통한 F&B 기업 인수를 희망했습니다.
2024.01
지난 2023년 10월, 국내 요양원 관리 솔루션 섹터에 있는 A 기업의 M&A 과정을 성공적으로 마무리 지었습니다.
2023.11
[매각] IT&SW
국내 요양원 관리 IT&SW 솔루션 매각 성공스토리
지난 2023년 10월, 국내 요양원 관리 솔루션 섹터에 있는 A 기업의 M&A 과정을 성공적으로 마무리 지었습니다.
2023.11
지난 2023년 11월, 인수자는 의료산업 솔루션의 외부 확장을 목표로 모멘스를 찾았습니다. 자체 개발한 소프트웨어의 상용화를 위해 연계 가능한 IT기업 인수를 추진했고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 연결했습니다.
2023.11
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전략적 기업인수, 사업 확장과 리스크 최소화 지름길
지난 2023년 11월, 인수자는 의료산업 솔루션의 외부 확장을 목표로 모멘스를 찾았습니다. 자체 개발한 소프트웨어의 상용화를 위해 연계 가능한 IT기업 인수를 추진했고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 연결했습니다.
2023.11
지난 22년 11월, F&B 섹터에 있는 가메골푸드 M&A 과정을 모두 마쳤습니다. 총 기간은 약 7.5개월로 상당히 짧은 시간에 M&A를 성사 시켰지만 크고 작은 우여곡절도 함께 있었습니다.
2022.11
[매각] F&B
7.5개월 만에 F&B 매각 성공한 60대 대표님 이야기
지난 22년 11월, F&B 섹터에 있는 가메골푸드 M&A 과정을 모두 마쳤습니다. 총 기간은 약 7.5개월로 상당히 짧은 시간에 M&A를 성사 시켰지만 크고 작은 우여곡절도 함께 있었습니다.
2022.11
지난 2023년 11월, 인수자는 안정적인 신사업 진출을 위해 모멘스를 찾았습니다. 인수자는 지속 가능한 사업으로 전환하고자 했으며, 신규 창업 대신 안정적인 매출 기반을 갖춘 기업 인수를 추진했습니다.
2022.11
[인수] F&B
사업 인수를 통해 온라인 유통 피보팅 성공까지 7개월
지난 2023년 11월, 인수자는 안정적인 신사업 진출을 위해 모멘스를 찾았습니다. 인수자는 지속 가능한 사업으로 전환하고자 했으며, 신규 창업 대신 안정적인 매출 기반을 갖춘 기업 인수를 추진했습니다.
2022.11
지난 24년 1월, 모멘스투자자문을 통해 F&B 매각을 성공적으로 마무리 지은 B 베이커리 카페, 비비드의 성공사례 기억하시나요?
2024.01
[인터뷰] F&B
비비드크로넛 매각 이후, 5성급 호텔 입점 진출까지
지난 24년 1월, 모멘스투자자문을 통해 F&B 매각을 성공적으로 마무리 지은 B 베이커리 카페, 비비드의 성공사례 기억하시나요?
2024.01
지난 24년 3월, 프리미엄 셀프사진관으로 명성이 자자한 오디터스의 두 공동대표는 매각 자문을 위해 모멘스를 찾아주었습니다. 이후 자문 계약을 체결하고 4월부터 본격적으로 공개 매각을 진행했으며 약 4개월 만에 최종 딜클로징을 성공했습니다.
2024.09
[인터뷰] 서비스업
프리미엄 MZ 셀프사진관, 오디터스 매각 스토리
지난 24년 3월, 프리미엄 셀프사진관으로 명성이 자자한 오디터스의 두 공동대표는 매각 자문을 위해 모멘스를 찾아주었습니다. 이후 자문 계약을 체결하고 4월부터 본격적으로 공개 매각을 진행했으며 약 4개월 만에 최종 딜클로징을 성공했습니다.
2024.09
