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IT&SW 업종 매각 성공사례

26년 업력 농축산 SI 대표 기업, A사 M&A 성공사례

모멘스투자자문

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Client비공개 매각
CategoryIT&SW
TagsSell
Closing Date2025.9

26년간 농축산 정보화 사업에 전념해온 A사는 경영 세대교체와 사업 지속성 강화를 위해 모멘스투자자문과 M&A 매각 자문을 체결했습니다. 그 후 약 3개월 만에 모멘스 내부 네트워크를 통해 IT 전문기업 S사에 매각되었습니다. 이번 딜은 장기간 경영해 온 산업 노하우와 기술 자산을 새로운 주체에게 안정적으로 이관하는 것을 목표로 인수자를 모색했으며, 최종적으로 디지털 농업 시장으로의 확장을 가능하게 한 세대 전환 차원의 성공적인 M&A 사례로 볼 수 있습니다.


그럼, A사의 성공적인 매각 스토리를 함께 확인해볼까요?

A사만의 경쟁력, 국내 최고 수준의 농축산 특화 SI

A사는 26년간 농축산 분야에 특화된 SI 및 솔루션 컨설팅 전문 기업으로 하드웨어, 소프트웨어 등 전 부문 전문 인력 기반 최적의 서비스를 제공하는 기업이었습니다. JAVA, JSP 기반으로 맞춤형 시스템 개발 및 유지 보수를 제공하고 축산 스마트팜 장기 프로젝트를 수행 중에 있으며 특히 축산 관련 SI 분야에서는 대표 주자로 알려졌습니다.


주로 농협정보시스템, 농민신문사, 농촌진흥청, 신세계 I&C 등 주요 기관과 협력하며 축산물 시세 자동발송 서비스, 스마트팜 구축, 데이터 기반 농가 지원 솔루션을 제공해 왔습니다. 이처럼 26년간 축적된 프로젝트 수행 경험과 농축산 정보화 분야에서의 전문성은, A사를 국내 유일의 농축산 특화 SI 기업으로 자리매김하게 한 핵심 경쟁력이었습니다.


특히 데이터베이스를 기반으로 한 맞춤형 정보 제공과 시스템 구축 역량은 타 기업이 쉽게 대체하기 어려운 차별화된 자산이었습니다. 다양한 정부기관 및 민간기업 프로젝트를 수행하며 쌓인 산업별 레퍼런스와 기술 신뢰도는 인수자에게 안정적인 기반이 되어주었고, 스마트팜, IoT, 데이터 솔루션 등 첨단 기술과 농업의 경계를 잇는 중추적 역할을 수행했습니다.



26년 여정의 마침표, EXIT을 통한 세대 전환

A사 경영진은 모두 초기 멤버로서 오랜 세월 농축산 정보화 사업의 초석을 다져온 핵심 인력이었습니다. 시간이 흐르며 경영진은 은퇴를 앞둔 시점에서, 세대 교체가 필요했고, 회사와 내부 구성원들에게 성장의 기회를 줄 수 있는 젊고 열정 있는 새로운 인수자를 모색하기로 결정했습니다. 영업을 총괄하던 임원은 “자신의 또래였던 발주처의 담당 임원도 이제는 은퇴를 했다. 이제는 본인보다 훨씬 젊은 담당자들에게 영업을 해야 한다.”고 밝히며, 회사를 다음 단계로 이끌 새로운 리더십이 필요하다고 판단했습니다.


모멘스투자자문은 매각자와의 초기 미팅을 통해 이러한 상황과 니즈를 충분히 이해하고, 매각 과정이 원활하게 진행되면서도 기업의 정체성과 명맥이 유지될 수 있는 적합한 인수자 발굴에 집중했습니다.


최근 ESG, HACCP, 스마트팜 등 산업 트렌드가 빠르게 확산되면서 농업과 IT의 융합 시장이 새로운 성장축으로 부상하고 있으며 모멘스투자자문은 이러한 흐름을 정확히 포착하고, 디지털 농업 분야 진출을 희망하던 IT서비스 S사를 잠재 인수자로 연결했습니다. S사는 A사의 스마트팜 기술력과 자사 SI 노하우가 결합될 경우 새로운 시장 진입과 서비스 확장 시너지가 충분하다고 판단했으며, 초기 미팅 이후 기술적 이해와 전략적 목적이 일치하면서 본격적인 딜 협상 단계로 이어졌습니다.



모멘스 내부 네트워크를 통한 잠재 인수자 연결 

거래 초기에 일부 잠재 인수 후보들은 A사의 매출 구조와 인건비 비중을 이유로 협상에서 결렬되기도 했습니다. 하지만 모멘스는 단순히 재무적 조건만을 고려하지 않고, 세대 전환할 수 있는 잠재 인수자를 연결하는 것에 집중하며 기존 인력이 지속 근무할 수 있는 운영 체계를 함께 설계했습니다. 


특히 핵심 인력 잔존 조건과 절세 방안을 포함한 맞춤형 딜 구조를 제안함으로써 매각자와 인수자 모두의 심리적·재정적 부담을 줄일 수 있었습니다. 이번 거래의 인수자는 과거 모멘스를 통해 회사를 인수했던 기존사로, 매각 M&A 과정을 모두 마친 이후에도 꾸준히 좋은 관계를 이어온 덕분에 자연스럽게 새로운 인수 협력으로 연결되었습니다.


모멘스는 딜 클로징 후에도 고객과 지속적인 신뢰와 네트워킹을 통해 다음 기회를 함께 만들어가는 든든한 파트너십을 지향합니다. 이번 사례는 그러한 관계가 다시 결실을 맺은 대표적인 예로, 매각자는 EXIT을 통한 원하는 은퇴 목표를 달성했고, 인수자는 새로운 성장의 발판을 동시에 마련했습니다.


맞춤 M&A 프로세스 진행으로 안정적인 딜 클로징

이번 딜은 A사의 산업적 특수성과 기술적 강점을 명확히 파악한 인수자와의 미팅을 시작으로 최종 딜 클로징까지 매끄럽게 이어졌습니다.  


모멘스투자자문은 A사의 첫 상담 자문부터 시작해 전 과정에서 TM 작성, 롱리스트 구성, 콜드메일 접촉, 미팅 주선, 딜 구조 제안 등 실무 전반을 총괄했습니다. 특히 매각자 입장에서 “회사를 보다 젊고 비전이 있는 경영자에게 넘기고 싶다”는 목표를 이해하며, 재무적 가치뿐 아니라 기업 문화와 업력의 존중이 반영된 과정을 이끌었습니다. 또한 적합한 잠재 인수자를 모멘스만의 내부 네트워크를 통해 찾아 미팅을 주선했습니다.


모멘스투자자문은 모든 과정을 대외비 엄수를 원칙으로 진행하며 수많은 자문 경험을 바탕으로 효율적인 딜 구조를 설계합니다. 또한 타 자문사와는 달리 성공보수제로 운영되며 최종 딜 클로징하기까지에는 어떠한 수수료도 받지 않기 때문에 부담없이 M&A 과정을 진행할 수 있습니다. 



M&A의 첫 걸음, 모멘스와 함께 편리하고 효율적으로 준비해보세요.










Edit. 곽혜원

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