IT & SW 업종 매각 성공사례
모멘스투자자문
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| Client | 비공개 매각 |
| Category | IT&SW |
| Tags | Sell |
| Closing Date | 2023.11 |
모멘스투자자문은 지난 2023년 10월, 국내 요양원 관리 솔루션 섹터에 있는 A 기업의 M&A 과정을 성공적으로 마무리 지었습니다. 총 기간은 약 10개월로 매각자, 인수자 모두 원하는 니즈에 맞게 서로 WIN-WIN 할 수 있는 컨디션으로 성사되었습니다.
그럼 지난 10개월 간의 여정을 함께 확인해보겠습니다.
※ 매각자의 요청에 따라 익명으로 작성되었습니다.
2023년 1월, A 기업은 모멘스투자자문을 통해 기업 매각자문 상담 문의를 남겼습니다.매각 사유로는 경영진의 노후 생활을 위한 은퇴 희망 이었으며, 전 후방 비즈니스로의 확장이 가능한 법인에게 피인수되기를 희망했습니다.
이에 모멘스투자자문은 A 기업의 매각 의지를 확인했고 재무제표, 회사소개서/IR자료, 주주명부 등 1차로 전달받은 자료를 토대로 첫 대면 미팅을 진행하게 되었습니다.
첫 대면 미팅에서 재무 및 산업 현황과 비즈니스 모델, 특이사항 등을 파악했고, 상담을 통해 A 기업은 모멘스투자자문과 M&A 자문 계약을 체결했습니다.
모멘스투자자문은 자문 계약 체결 후 수령한 기업자료를 바탕으로 매각 티저를 작성했습니다. 원페이퍼로 사업요약, 시장분석, 재무구조 등을 담아 작성했으며 인수 가능성이 있을 업체를 추려 매각 티저를 발송했습니다. 그 중 총 4곳에서 관심을 보였고, 서면 및 대면 미팅을 통해 인수 희망자를 추렸습니다.
식자재 관련 중견기업, 중소 의료기관, 의료 서비스 중소기업, 사모펀드가 참여했고 수 차례 미팅 끝에, 매각자의 니즈와 가장 부합했던 중소 의료기관에서 인수하기로 최종 결정을 내렸습니다.
중소 의료기관에서 A기업을 선택한 다양한 이유 중 하나는 운영중인 의료기관과 요양원 시스템이 결이 같다고 판단했고 안정적으로 운영되는 회사를 인수했을 때 솔루션 운영에 시너지가 날 수 있다고 판단했기 때문이었습니다.
*이후 원활한 내용 이해를 위해 A 기업은 매각자, 중소 의료기관은 인수자로 표현되었습니다.
이후 2023년 7월 경, 양 측 모두 M&A 진행에 대해 승낙 이후에는 세부 사항들을 조율해 나갔습니다.
매각 금액에 대해서는 너무 주관적으로 평가절상, 절하되지 않기 위해 매각 기업의 자료를 보고 객관적으로 함께 판단하고 합리적으로 조율했습니다. 또한 매각자의 경우, 모멘스투자자문만의 노하우를 통해 절세 차원에서 더욱 만족을 느꼈다고 전했습니다.
이 과정 속에서 특히 법인분할 방법을 결정할 때 크고 작은 이슈들이 있었습니다.
그 중 하나는 매각자가 2024년까지 수행 완료해야 했던 정부과제 이슈로 M&A 과정이 잠시 중단될 위기가 있었습니다. 이를 해결하기 위해 인수자 측에서는 기존 영업양수도에서 새로운 법인분할 방법인 인적분할을 제시하고 모멘스투자자문은 해당 이슈의 본질에 대해 파악하고 정부과제를 승계할 수 있는 해결책을 제공해 위기를 극복할 수 있었습니다.
우여곡절 와중에 중단되지 않고 끝까지 잘 마무리 지을 수 있었던 것은 매각자, 인수자, 모멘스투자자문 셋이 한 팀이 되어 어느 하나에 치우치지 않고 양보하며 조율해나가는 과정이 있었기 때문입니다. 또한 매각자, 인수자 모두 모멘스투자자문을 신뢰하고 함께 진행했기 때문에 가능했습니다.
매각자, 인수자는 앞선 진행 과정들을 통해 금융자산, 매각 조건, 잔금, 경영권 등에 대해 조율을 모두 마쳤습니다.
이후 9월 중으로 증여 신고 및 계약서 작성, 계약금 지급, 분할 공시를 진행하고 10월 중순까지 분할 등기를 모두 완료해 2023년 10월 31일에 모든 잔금과 경영권 이전이 완료되었습니다.
재무적 관점에서의 절차는 모두 완료되었지만, 여기서 모든 매각 절차가 완료된 것이 아닙니다. PMI (Post Merger Integration)을 통해 기업 문화, 인사, 서비스 운영방향 등에 대해 사후관리가 진행되어야 합니다. 이를 위해 인수자는 승계된 직원들에 대한 복지 및 니즈를 파악하고 적극적으로 개선해나가는 과정 중에 있습니다. 또한 운영 방향에 대해 더 발전할 수 있는 방법에 대해 많이 고민하고 논의를 나눌 예정이라고 전했습니다.
모멘스투자자문은 매각하려는 기업의 본질을 파악하고, Fast Track 과정을 통해 정확하고 빠른 의사결정을 할 수 있도록 매각자, 인수자와 함께 팀이 되어 M&A를 진행하고 있습니다. 특히 매각자는 사업에 대해서는 전문가이지만 매각을 고민하는 순간부터는 낯선 매각 과정에 의사결정에 많은 어려움이 있을 수 있습니다.
모멘스투자자문은 이러한 어려움을 충분히 이해하고 있기에 매각자의 맞춤 M&A 파트너가 되어 원하는 방향의 매각 전략을 함께 수립할 수 있습니다. 무작정 브로커식 중개가 아닌 충분한 미팅과 사전조사를 바탕으로 적합한 인수자를 매칭하고 있습니다.
또한 중소벤처기업부 및 한국벤처캐피탈협회에 등록된 국내 43개 전문 기관 중 유일한 금융투자업자로 M&A 리그테이블에 등재되는 로펌, 회계법인 등에 준하는 역량과 트랙레코드를 인정받았습니다.
검증된 M&A 플레이어 중 The Youngest Player로 가장 유연한 시장 대응 및 퍼포먼스를 발휘할 수 있기에 낭비되는 시간 없이 효율적인 M&A 전략을 만들어나갈 수 있습니다.
새로운 도전을 위한 경영권 매각, 최고의 EXIT 경험을 제공해 드리겠습니다.
지난 2025년 9월, 모멘스를 통해 기업매각을 성공적으로 마무리 한 농축산 SI 기업 A사 대표님과의 인터뷰를 진행했습니다.
2025.09
[인터뷰] IT&SW
농축산 SI 기업 A사, 매각 성공 인터뷰
지난 2025년 9월, 모멘스를 통해 기업매각을 성공적으로 마무리 한 농축산 SI 기업 A사 대표님과의 인터뷰를 진행했습니다.
2025.09
지난 2025년 9월, 26년 간 농축산 SI 대표 기업 A사는 모멘스와 M&A 자문 계약 체결 후 약 3개월 마네 최종 딜 클로징을 마무리했습니다.
2025.09
[매각] IT&SW
26년 업력 농축산 SI 대표기업, A사의 M&A 성공사례
지난 2025년 9월, 26년 간 농축산 SI 대표 기업 A사는 모멘스와 M&A 자문 계약 체결 후 약 3개월 마네 최종 딜 클로징을 마무리했습니다.
2025.09
지난 2024년 1월, 10년 업력의 대형 IT 프로젝트 SI 기업인 S기업와 M&A 매각 자문 계약을 체결했으며, 2025년 2월 SPA를 최종 체결했습니다.
2025.02
[매각] IT&SW
SK·LG가 선택한 SI 강자, IT 스타트업 S기업의 M&A 성공사례
지난 2024년 1월, 10년 업력의 대형 IT 프로젝트 SI 기업인 S기업와 M&A 매각 자문 계약을 체결했으며, 2025년 2월 SPA를 최종 체결했습니다.
2025.02
2024년 8월, Y기업은 신사업 추진을 위해 실적 확보와 빠른 시장 진입을 목표로 모멘스투자자문에 의뢰했고, 모멘스는 이에 적합한 SI산업의 S기업을 연결했습니다.
2025.02
[인수] IT&SW
실적 없던 스타트업, M&A로 대기업 벤더 문을 열다
2024년 8월, Y기업은 신사업 추진을 위해 실적 확보와 빠른 시장 진입을 목표로 모멘스투자자문에 의뢰했고, 모멘스는 이에 적합한 SI산업의 S기업을 연결했습니다.
2025.02
지난 2024년 9월 두바이초콜렛으로 K-디저트의 유행을 이끈 이웃집 통통이의 매각 자문 계약을 체결하며 2024년 11월 26일에 지분 매각 완료했습니다.
2024.11
[매각] F&B
K-디저트 대표 브랜드, 이웃집 통통이의 성공적인 딜클로징
지난 2024년 9월 두바이초콜렛으로 K-디저트의 유행을 이끈 이웃집 통통이의 매각 자문 계약을 체결하며 2024년 11월 26일에 지분 매각 완료했습니다.
2024.11
이번 인수는 특별한 배경을 가진 거래였습니다. 인수자는 이미 한 차례 모멘스를 통해 기업을 인수했고, 꾸준히 신뢰 관계를 이어오고 있었습니다.
2024.11
[인수] F&B
강력한 IP 확보, 사업 확장에 날개를 달다
이번 인수는 특별한 배경을 가진 거래였습니다. 인수자는 이미 한 차례 모멘스를 통해 기업을 인수했고, 꾸준히 신뢰 관계를 이어오고 있었습니다.
2024.11
지난 2024년 4월 23일, 공개 매각 기사를 통해 M&A 매각 자문의 시작을 알렸습니다. 이후 얼마 지나지 않아 2024년 9월 22일에 최종 매각을 완료했습니다.
2024.09
[매각] 서비스업
프리미엄 셀프사진관, 오디터스 공개매각 최종 성사
지난 2024년 4월 23일, 공개 매각 기사를 통해 M&A 매각 자문의 시작을 알렸습니다. 이후 얼마 지나지 않아 2024년 9월 22일에 최종 매각을 완료했습니다.
2024.09
2024년 9월, 인수자는 다수의 EXIT 경험을 바탕으로 새 투자처를 찾기 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 재무 건전성·핵심 인력·수익 안정성 기준에 부합하는 프리미엄 셀프사진관 오디터스를 연결했습니다.
2024.09
[인수] 서비스업
수많은 EXIT 경험을 바탕으로 프리미엄 셀프사진관 오디터스 인수 성공
2024년 9월, 인수자는 다수의 EXIT 경험을 바탕으로 새 투자처를 찾기 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 재무 건전성·핵심 인력·수익 안정성 기준에 부합하는 프리미엄 셀프사진관 오디터스를 연결했습니다.
2024.09
지난 2024년 4월, 부산에 위치한 건물관리업 A사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 7월에 매각 완료했습니다.
2024.07
[매각] 건물관리업
탄탄한 재무구조의 건물관리업 A사, 3개월 만에 최종 매각 완료
지난 2024년 4월, 부산에 위치한 건물관리업 A사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 7월에 매각 완료했습니다.
2024.07
2023년 11월, 인수자는 건물관리업 라이선스 승계를 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 소개했습니다. 인수자는 재무와 운영 면에서 A기업에 큰 매력을 느꼈습니다.
2024.07
[인수] 건물관리업
라이선스 승계를 목표로 한 성공적인 기업 인수
2023년 11월, 인수자는 건물관리업 라이선스 승계를 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 소개했습니다. 인수자는 재무와 운영 면에서 A기업에 큰 매력을 느꼈습니다.
2024.07
지난 2023년 6월, 빵지순례 성지로 유명한 곳 중 하나인 B사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 1월에 매각 완료했습니다.
2024.01
[매각] F&B
빵지순례로 유명한 성지 비비드크로넛, 7개월 만에 매각 성사
지난 2023년 6월, 빵지순례 성지로 유명한 곳 중 하나인 B사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 1월에 매각 완료했습니다.
2024.01
2023년 8월, 인수자는 신사업 확장을 위해 모멘스투자자문에 의뢰했으며, 카페 브랜드 운영에 대한 의지는 강했지만 창업 부담 대신 M&A를 통한 F&B 기업 인수를 희망했습니다.
2024.01
[인수] F&B
F&B 사업의 꿈, 감각적인 브랜드 인수로 실현한 M&A 성공 스토리
2023년 8월, 인수자는 신사업 확장을 위해 모멘스투자자문에 의뢰했으며, 카페 브랜드 운영에 대한 의지는 강했지만 창업 부담 대신 M&A를 통한 F&B 기업 인수를 희망했습니다.
2024.01
지난 2023년 10월, 국내 요양원 관리 솔루션 섹터에 있는 A 기업의 M&A 과정을 성공적으로 마무리 지었습니다.
2023.11
[매각] IT&SW
국내 요양원 관리 IT&SW 솔루션 매각 성공스토리
지난 2023년 10월, 국내 요양원 관리 솔루션 섹터에 있는 A 기업의 M&A 과정을 성공적으로 마무리 지었습니다.
2023.11
지난 2023년 11월, 인수자는 의료산업 솔루션의 외부 확장을 목표로 모멘스를 찾았습니다. 자체 개발한 소프트웨어의 상용화를 위해 연계 가능한 IT기업 인수를 추진했고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 연결했습니다.
2023.11
[인수] IT&SW
전략적 기업인수, 사업 확장과 리스크 최소화 지름길
지난 2023년 11월, 인수자는 의료산업 솔루션의 외부 확장을 목표로 모멘스를 찾았습니다. 자체 개발한 소프트웨어의 상용화를 위해 연계 가능한 IT기업 인수를 추진했고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 연결했습니다.
2023.11
지난 22년 11월, F&B 섹터에 있는 가메골푸드 M&A 과정을 모두 마쳤습니다. 총 기간은 약 7.5개월로 상당히 짧은 시간에 M&A를 성사 시켰지만 크고 작은 우여곡절도 함께 있었습니다.
2022.11
[매각] F&B
7.5개월 만에 F&B 매각 성공한 60대 대표님 이야기
지난 22년 11월, F&B 섹터에 있는 가메골푸드 M&A 과정을 모두 마쳤습니다. 총 기간은 약 7.5개월로 상당히 짧은 시간에 M&A를 성사 시켰지만 크고 작은 우여곡절도 함께 있었습니다.
2022.11
지난 2023년 11월, 인수자는 안정적인 신사업 진출을 위해 모멘스를 찾았습니다. 인수자는 지속 가능한 사업으로 전환하고자 했으며, 신규 창업 대신 안정적인 매출 기반을 갖춘 기업 인수를 추진했습니다.
2022.11
[인수] F&B
사업 인수를 통해 온라인 유통 피보팅 성공까지 7개월
지난 2023년 11월, 인수자는 안정적인 신사업 진출을 위해 모멘스를 찾았습니다. 인수자는 지속 가능한 사업으로 전환하고자 했으며, 신규 창업 대신 안정적인 매출 기반을 갖춘 기업 인수를 추진했습니다.
2022.11
지난 24년 1월, 모멘스투자자문을 통해 F&B 매각을 성공적으로 마무리 지은 B 베이커리 카페, 비비드의 성공사례 기억하시나요?
2024.01
[인터뷰] F&B
비비드크로넛 매각 이후, 5성급 호텔 입점 진출까지
지난 24년 1월, 모멘스투자자문을 통해 F&B 매각을 성공적으로 마무리 지은 B 베이커리 카페, 비비드의 성공사례 기억하시나요?
2024.01
지난 24년 3월, 프리미엄 셀프사진관으로 명성이 자자한 오디터스의 두 공동대표는 매각 자문을 위해 모멘스를 찾아주었습니다. 이후 자문 계약을 체결하고 4월부터 본격적으로 공개 매각을 진행했으며 약 4개월 만에 최종 딜클로징을 성공했습니다.
2024.09
[인터뷰] 서비스업
프리미엄 MZ 셀프사진관, 오디터스 매각 스토리
지난 24년 3월, 프리미엄 셀프사진관으로 명성이 자자한 오디터스의 두 공동대표는 매각 자문을 위해 모멘스를 찾아주었습니다. 이후 자문 계약을 체결하고 4월부터 본격적으로 공개 매각을 진행했으며 약 4개월 만에 최종 딜클로징을 성공했습니다.
2024.09
