IT & SW 업종 매각 성공사례
모멘스투자자문
Copyright ⓒ모멘스투자자문㈜. All rights reserved
| Client | 비공개 매각 |
| Category | IT&SW |
| Tags | Sell |
| Closing Date | 2023.11 |
모멘스투자자문은 지난 2023년 10월, 국내 요양원 관리 솔루션 섹터에 있는 A 기업의 M&A 과정을 성공적으로 마무리 지었습니다. 총 기간은 약 10개월로 매각자, 인수자 모두 원하는 니즈에 맞게 서로 WIN-WIN 할 수 있는 컨디션으로 성사되었습니다.
그럼 지난 10개월 간의 여정을 함께 확인해보겠습니다.
※ 매각자의 요청에 따라 익명으로 작성되었습니다.
2023년 1월, A 기업은 모멘스투자자문을 통해 기업 매각자문 상담 문의를 남겼습니다.매각 사유로는 경영진의 노후 생활을 위한 은퇴 희망 이었으며, 전 후방 비즈니스로의 확장이 가능한 법인에게 피인수되기를 희망했습니다.
이에 모멘스투자자문은 A 기업의 매각 의지를 확인했고 재무제표, 회사소개서/IR자료, 주주명부 등 1차로 전달받은 자료를 토대로 첫 대면 미팅을 진행하게 되었습니다.
첫 대면 미팅에서 재무 및 산업 현황과 비즈니스 모델, 특이사항 등을 파악했고, 상담을 통해 A 기업은 모멘스투자자문과 M&A 자문 계약을 체결했습니다.
모멘스투자자문은 자문 계약 체결 후 수령한 기업자료를 바탕으로 매각 티저를 작성했습니다. 원페이퍼로 사업요약, 시장분석, 재무구조 등을 담아 작성했으며 인수 가능성이 있을 업체를 추려 매각 티저를 발송했습니다. 그 중 총 4곳에서 관심을 보였고, 서면 및 대면 미팅을 통해 인수 희망자를 추렸습니다.
식자재 관련 중견기업, 중소 의료기관, 의료 서비스 중소기업, 사모펀드가 참여했고 수 차례 미팅 끝에, 매각자의 니즈와 가장 부합했던 중소 의료기관에서 인수하기로 최종 결정을 내렸습니다.
중소 의료기관에서 A기업을 선택한 다양한 이유 중 하나는 운영중인 의료기관과 요양원 시스템이 결이 같다고 판단했고 안정적으로 운영되는 회사를 인수했을 때 솔루션 운영에 시너지가 날 수 있다고 판단했기 때문이었습니다.
*이후 원활한 내용 이해를 위해 A 기업은 매각자, 중소 의료기관은 인수자로 표현되었습니다.
이후 2023년 7월 경, 양 측 모두 M&A 진행에 대해 승낙 이후에는 세부 사항들을 조율해 나갔습니다.
매각 금액에 대해서는 너무 주관적으로 평가절상, 절하되지 않기 위해 매각 기업의 자료를 보고 객관적으로 함께 판단하고 합리적으로 조율했습니다. 또한 매각자의 경우, 모멘스투자자문만의 노하우를 통해 절세 차원에서 더욱 만족을 느꼈다고 전했습니다.
이 과정 속에서 특히 법인분할 방법을 결정할 때 크고 작은 이슈들이 있었습니다.
그 중 하나는 매각자가 2024년까지 수행 완료해야 했던 정부과제 이슈로 M&A 과정이 잠시 중단될 위기가 있었습니다. 이를 해결하기 위해 인수자 측에서는 기존 영업양수도에서 새로운 법인분할 방법인 인적분할을 제시하고 모멘스투자자문은 해당 이슈의 본질에 대해 파악하고 정부과제를 승계할 수 있는 해결책을 제공해 위기를 극복할 수 있었습니다.
우여곡절 와중에 중단되지 않고 끝까지 잘 마무리 지을 수 있었던 것은 매각자, 인수자, 모멘스투자자문 셋이 한 팀이 되어 어느 하나에 치우치지 않고 양보하며 조율해나가는 과정이 있었기 때문입니다. 또한 매각자, 인수자 모두 모멘스투자자문을 신뢰하고 함께 진행했기 때문에 가능했습니다.
매각자, 인수자는 앞선 진행 과정들을 통해 금융자산, 매각 조건, 잔금, 경영권 등에 대해 조율을 모두 마쳤습니다.
이후 9월 중으로 증여 신고 및 계약서 작성, 계약금 지급, 분할 공시를 진행하고 10월 중순까지 분할 등기를 모두 완료해 2023년 10월 31일에 모든 잔금과 경영권 이전이 완료되었습니다.
재무적 관점에서의 절차는 모두 완료되었지만, 여기서 모든 매각 절차가 완료된 것이 아닙니다. PMI (Post Merger Integration)을 통해 기업 문화, 인사, 서비스 운영방향 등에 대해 사후관리가 진행되어야 합니다. 이를 위해 인수자는 승계된 직원들에 대한 복지 및 니즈를 파악하고 적극적으로 개선해나가는 과정 중에 있습니다. 또한 운영 방향에 대해 더 발전할 수 있는 방법에 대해 많이 고민하고 논의를 나눌 예정이라고 전했습니다.
모멘스투자자문은 매각하려는 기업의 본질을 파악하고, Fast Track 과정을 통해 정확하고 빠른 의사결정을 할 수 있도록 매각자, 인수자와 함께 팀이 되어 M&A를 진행하고 있습니다. 특히 매각자는 사업에 대해서는 전문가이지만 매각을 고민하는 순간부터는 낯선 매각 과정에 의사결정에 많은 어려움이 있을 수 있습니다.
모멘스투자자문은 이러한 어려움을 충분히 이해하고 있기에 매각자의 맞춤 M&A 파트너가 되어 원하는 방향의 매각 전략을 함께 수립할 수 있습니다. 무작정 브로커식 중개가 아닌 충분한 미팅과 사전조사를 바탕으로 적합한 인수자를 매칭하고 있습니다.
또한 중소벤처기업부 및 한국벤처캐피탈협회에 등록된 국내 43개 전문 기관 중 유일한 금융투자업자로 M&A 리그테이블에 등재되는 로펌, 회계법인 등에 준하는 역량과 트랙레코드를 인정받았습니다.
검증된 M&A 플레이어 중 The Youngest Player로 가장 유연한 시장 대응 및 퍼포먼스를 발휘할 수 있기에 낭비되는 시간 없이 효율적인 M&A 전략을 만들어나갈 수 있습니다.
새로운 도전을 위한 경영권 매각, 최고의 EXIT 경험을 제공해 드리겠습니다.
