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서비스 업종 매각 성공사례

탄탄한 재무구조의 건물관리업 A사, 3개월 만에 최종 매각 완료 

모멘스투자자문

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Client비공개 매각
Category서비스
TagsSell
Closing Date2024.07

모멘스투자자문은 지난 2024년 4월, 부산에 위치한 건물관리업 A사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 7월에 매각 완료했습니다. 좋은 타이밍에 만나 매각자, 인수자 모두 만족한 M&A 성공사례로서 약 3개월도 채 되지 않은 단기간에 M&A 최종 성사 과정이 모두 완료되었습니다.


그럼 지난 3개월 간의 여정을 확인해볼까요?



체계가 잘 갖추어져 있던 건물관리업 A사, 실제 미팅까지 프리패스

건물관리업을 영위하는 매각기업 A사는 미화관리 및 경비보안 등의 업무를 진행해오던 업체로서 금융부채가 없는 건실한 재무상태의 기업이었습니다. 특히 해당 업계에서는 보기 드물게 철저한 전산화 체계를 구축하여 모든 문서들이 효율적으로 운영되고 있었습니다. 


이와 같이 회사를 잘 키워오던 A사의 대표자는 건강 악화로 인해 보유하고 있는 A사의 주식 지분 100%를 매각하기를 희망했습니다. 하지만 A사 대표자는 매각을 위해 M&A 자문을 받을 수 있는 공공기관 I사, 타 자문사 B사, 투자증권사 H사를 고려했으나 불친절한 응대, 착수금 요구 등의 사유로 고사하던 중 모멘스투자자문을 알게 되었습니다.


A사는 모멘스투자자문을 최종 선정한 이유로 M&A 초기 상담부터 전문가 배정, 초기 미팅 진행 등으로 전문성을 충분히 느꼈다고 전했습니다. 또한 자문 문의를 받은 하루 만에 모멘스의 내부 네트워크를 통해 실제 기업을 인수할 의향이 있는 잠재인수자를 바로 연결할 수 있었습니다.

대형단지와 라이선스가 필요한 인수자, 그것을 갖고 있는 매각자

잠재인수자를 바로 연결할 수 있었던 이유는 A사의 대표자는 기초 자료가 잘 구비되어 있었으며 매각 목표 및 범위가 명확했기 때문에 모멘스 쪽에서도 단번에 파악해서 잠재인수자 측에 바로 Teaser를 발송했습니다.


잠재인수자는 Teaser를 보고 A사에 대한 관심을 바로 내비쳤고 약 일주일 만에 바로 A사와 1차 미팅을 진행했습니다. 잠재인수자는 약 40년 업력을 보유하고 있었으며 관리하고 있는 대형단지와 라이선스 보유 기업을 인수를 희망하고 있었습니다. A사는 그 니즈에 맞는 각종 라이선스와 대형단지들을 관리하고 있었기에 순탄하게 미팅이 진행되었고 양쪽 모두 M&A 매각자, 인수자로서의 가능성을 확인했습니다.


모멘스투자자문은 이 M&A를 진행하는 과정 속에서 절세를 고려한 딜 구조를 체계적으로 설계해 매각자, 인수자에게 모두 전달했습니다. 그렇게 2024년 5월 27일 A사와 인수자는 MOU 체결을 완료했으며 약 1개월간의 전산실사, 현장실사 등의 실사 과정을 마쳤습니다.

실사과정도 일사천리, 딜 성사까지 단 3개월

A사의 실사 과정은 크고 작은 이슈 없이 순탄하게 진행되었습니다. 인사실사는 인수 후 A사의 기존 근무자와 근무 내용의 변동은 없을 것으로 예상했고 기존 직원들 또한 인수 완료 후에도 근무의사를 밝혔습니다. 재무실사는 다소 복잡해보였을 순 있으나 인수자의 모든 재무 질의에 준수하게 대응했습니다. 법무실사는 과태료 처분 내역은 없었으며 소송을 진행한 이력은 있으나 A사가 잃을 것이 없는 정도의 내용이었습니다. 영업실사와 관리실사 모두 준수하게 운영되고 있었습니다.


이후 A사가 보유하고 있는 현금과 이월 세액공제 등을 고려해 최종 조율을 진행했고 매각자, 인수자 모두 만족하는 M&A 성사를 이뤄낼 수 있었습니다.


최종적으로 2024년 7월 26일, A사는 성공적으로 딜클로징을 마무리 지었습니다.


A사 대표님은 이제 대표자 자리에서 물러나 한층 부담감을 내려놓을 수 있게 되었고 이전에는 바쁜 업무들로 건강이 악화되어도 집중 치료를 할 수 없는 스케줄로 어려움이 많았었지만 현재는 건강에 집중하면서 여유로운 생활이 기대된다고 전했습니다.


딜클로징 이후 인수자는 희망했던 대형단지와 라이선스를 예상했던 기간보다 훨씬 빠르고 의미있게 확보할 수 있었습니다. 또한 A사가 기존에 잘 구축해두었던 자료 덕에 PMI 과정은 순항 중이라 밝혔습니다. 인수자는 자체적으로 합병을 진행할 예정이며 앞서 밝힌 내용과 같이 직원 고용 및 사무실도 함께 승계받아 운영할 계획이라 전했습니다.

M&A 성공 타이밍을 만들어내는 모멘스투자자문

인생은 타이밍이란 말이 있듯, M&A 또한 타이밍이 중요하다고 흔히들 말합니다. 그 M&A 타이밍의 적중률을 높이기 위해 모멘스투자자문은 끊임없이 숨겨진 잠재매각자와 잠재인수자를 발굴하고 있습니다.


이번 성공사례는 가장 단기간에 성사된 M&A 딜이었으며 불필요한 과정은 걷어내고 핵심을 파악해 효율적으로 진행한 결과라 평가되고 있습니다. 이번 사례의 주인공인 A사 대표자와 인수자는 모멘스투자자문의 M&A 과정에 매우 만족했으며 A사 대표자는 주변 지인에게 지속적으로 소개를 진행해주고 있으며 인수자는 비즈니스 파트너로서 우호적인 관계를 유지할 것이라 전했습니다.


모멘스투자자문은 대외비 엄수를 원칙으로 하고 있으며, 실제 M&A 성공률을 높일 수 있는 딜 구조 설계 능력이 뛰어난 전문가들이 기다리고 있습니다. 


또한 복잡하고 낯선 M&A 과정인 것에 충분히 공감합니다. 하지만 모멘스투자자문은 기업을 사고 파는 과정이 어렵게 느껴지지 않도록, 한 팀이 되어 원하는 M&A 목표를 달성할 수 있도록 최선을 다하겠습니다.


새출발을 위한 첫 걸음, 모멘스투자자문과 함께 M&A성공 스토리를 만들어보세요.

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