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서비스 업종 매각 성공사례

프리미엄 셀프사진관, 오디터스 공개매각 최종 성사 

모멘스투자자문

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Client공개 매각
Category서비스
TagsSell
Closing Date2024.9

모멘스투자자문은 오디터스 M&A 매각 자문을 주관하며 지난 2024년 4월 23일, 공개 매각 기사를 통해 M&A 매각 자문의 시작을 알렸습니다. 이후 얼마 지나지 않아 2024년 9월 22일에 최종 매각을 완료했습니다. 이 역시 단기간에 성사된 성공적인 M&A 사례로 볼 수 있겠습니다.


그럼 지난 5개월 간의 여정을 확인해볼까요?


포화상태의 셀프사진관 산업에서 프리미엄으로 차별화

인생네컷, 포토이즘, 포토그레이 등 무인으로 운영되는 1세대 셀프사진관에 대해 아시나요? 요즘 MZ세대는 사진 촬영을 기록과 추억으로서 놀이 문화로 인식하게 되며 자리를 잡게 되었습니다. 그렇게 무인 셀프 사진부스를 통해 점차 확장되던 산업은 셀프 증명사진, 이미지 사진 등과 같이 2세대 셀프사진관으로 확장이 되며 특히 프리미엄으로 차별화 한 오디터스가 많은 주목을 받게 됩니다.


작은 공간에서 약 10초 단위로 정해진 시간 안에 빠르게 찍는 1세대 사진관과는 달리 오디터스는 비교적 전문적인 카메라와 조명이 세팅되어있는 프라이빗한 룸에서 직접 리모콘 셔터를 누르며 자연스러운 모습을 담아낼 수 있는 미니 스튜디오와 같은 형태를 하고 있습니다. 또한 보정 전문가가 직접 보정을 해주면서 더욱 퀄리티 있고 만족스러운 결과를 받을 수 있도록 차별화 전략을 내세웠습니다. 


그렇게 건실하게 성장해오던 오디터스를 이끈 두 공동대표는 오디터스와 함께 신사업을 함께 병행해왔지만 선택과 집중을 해야겠다는 판단을 하며 오디터스 매각을 결심하게 되었습니다. 그렇게 정보를 찾던 중 모멘스투자자문을 알게 되었고 첫 대면 미팅을 진행한 후, 바로 모멘스투자자문과 함께 M&A 매각 자문 계약을 체결하게 되었습니다. 이후 빠른 매각을 위해 공개 매각을 선택하게 되었고 2024년 4월 23일 오디터스 공개 매각 소식이 알려지게 되었습니다.


공개 매각 덕분에 빠른 예비 인수자와의 매칭

오디터스는 M&A 매각 방법 중 공개 매각의 방법을 선택하게 되며 그 소식을 비교적 빠른 시간 내에 예비 인수자들에게 닿게 되었습니다. 기사가 발행되자마자 오디터스 매각에 대한 관심이 쏟아졌고 모멘스는 그 중 실제 인수 의향이 있는 곳을 추려 미팅을 주선했습니다.


그 중 한 예비 인수자, A 고객은 미국에서 자녀가 셀프 사진관과 연관된 파생 비즈니스를 하고 있어 관심을 갖게 되었다고 전했습니다. A 고객은 매력적인 기업을 인수하고자 하는 의지 및 경제적 여유가 있어 가장 실제  최종 M&A 성사되기까지 유리한 조건을 가지고 있었고 최초 미팅 자리에서도 오디터스와 A 고객, 그리고 모멘스투자자문은 서로의 니즈를 부합하는 거래가 될 것이라고 판단했습니다.


그 과정 속에서 모멘스는 오디터스와 A 고객 중간의 주관사로서 중요한 역할을 수행했습니다. 오디터스의 분리되어 있던 지점별 재무정보를 통합하고 M&A 딜 구조화 작업을 통해 매각을 결과적으로 성공적으로 이끌었으며 이러한 구조화 작업은 매각 가격을 합리적으로 도출해 거래를 신속하게 마무리 지을 수 있었습니다.

단기간 매각 과정으로 인한 신사업 자원 확보

오디터스의 두 공동대표는 신사업인 온라인 교육 영어 앱을 함께 병행하고 있었기에 성숙기에 접어든 오디터스를 매각해야겠다고 결심했고 이 과정에서 빠른 속도로 매각이 진행되는 것을 희망했습니다. 모멘스는 그러한 니즈를 파악하고 공개 매각에 대한 장점인 잠재 인수자와의 태핑이 훨씬 빠르다는 점을 알려주며 공개 매각이 적합하다는 자문을 제공했습니다. 


모멘스가 예상한 것과 같이 공개 매각을 진행한 덕에 잠재 인수자를 빠르게 태핑할 수 있었고 결과적으로 원래 목표하고자 했던 신속한 매각이 이루어졌습니다. 오디터스 두 공동 대표는 공개 매각을 진행해도 최종 성사가 될 것이라는 100% 확신이 들지 않았다고 전하며, 1세대 셀프사진관 같이 지점이 엄청나게 많은 것도 아니고 카페 등과 같은 접근성이 낮은 산업이 아니었기에 우려가 있었다고 전했습니다.


하지만 모멘스와 함께 M&A 매각 과정을 진행하면서 오히려 모멘스 쪽에서 매각 아이템이 매력적이라는 확신을 많이 심어주고 매각 가능성에 대해 낙담하지 않도록 많은 도움을 받았다고 전했습니다. 

실제 결과로 증명하는 M&A 전문 자문기관, 모멘스투자자문

오디터스는 마지막으로 모멘스의 장점으로 조급하게 서두르려고 하지 않는다는 점을 뽑았습니다. 또한 오디터스는 모멘스투자자문 외에 다른 곳과의 태핑을 진행한 적이 있었으나 타 자문사에 희망 매각가액을 말했을 때, 불가능할 것이라 딱 잘라 이야기하는 답변에 조급함을 느끼기도 하고 불편함을 느꼈다는 후기를 전했습니다.


하지만 모멘스는 그러한 낯선 M&A 과정에 대한 불안함과 조급함을 공감하듯 '조급할 필요 없이 여유를 가져도 된다, 매각 가능하다.' 라는 말을 지속적으로 해주면서 가능성을 열어준 점이 좋았다며 모멘스투자자문만의 M&A 매각 자문 과정에 만족했습니다.


모멘스투자자문은 모든 고객의 기업 혹은 브랜드의 가치를 파악하는데 가장 많은 시간과 노력을 투자합니다. 그 과정 속에서 가능성을 발견한다면, 고객과 함께 한 팀으로서 몰입하며 최종 성사를 목표로 함께 합니다. 모멘스투자자문은 대외비 엄수를 원칙으로 하고 있으며 고객의 니즈에 맞는 프로세스에 맞춰 호흡이 길더라도 끝까지 함께합니다.


진정한 M&A 성공을 위한 시작, 모멘스투자자문과 함께 해보세요.

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