[M&A 성공사례] K-디저트 대표 브랜드, 이웃집통통이 성공적인 매각

모멘스투자자문은 지난 2024년 9월 약과쿠키, 두바이초콜렛 등으로 K-디저트의 유행을 이끈 이웃집 통통이의 M&A 매각 자문 계약을 체결하며 2024년 11월 26일에 지분 매각 완료했습니다. 특히 이번 성공사례는 매각자, 인수자 모두 내부 네트워크를 통해 성사된 점을 주목할 만한데요, 두 당사자는 첫 미팅 이후 2개월 만에 SPA 계약 체결이 완료되었습니다.

그럼 이웃집 통통이의 지난 매각 과정을 확인해볼까요?

BGF리테일이 운영하는 CU에서 이웃집 통통이의 약과쿠키와 두바이식 초콜릿 쿠키를 본 적이 있으신가요? 작년부터 출시된 이웃집 통통이의 디저트는 CU와의 협업을 통해 약과쿠키로만 지난해 매출 150억 원을 기록하며, 대중에게 트렌디한 디저트 브랜드로 확고히 자리매김했습니다. 특히 먹방 유튜버들과 연예인 오마이걸 미미가 극찬을 남기며 브랜드 인지도를 더욱 끌어올렸습니다.

이처럼 자칭 ‘먹레이더’로 승승장구하던 이웃집 통통이의 대표는 사업 확장을 고민하고 있었습니다. 그러던 중, 모멘스투자자문을 통해 기업 매각을 성공적으로 완료한 비비드의 대표와 이야기를 나누게 되었고, 모멘스의 전문성과 만족스러운 M&A 자문 경험에 대한 추천을 받게 되면서 2024년 7월, 모멘스와 첫 미팅을 가지게 되었습니다.

모멘스투자자문과 이웃집 통통이의 첫 미팅에서는 당장 매각 자문을 진행하기보다는, 먼저 매출 볼륨을 확대해 기업 가치를 더 끌어올린 이후 적극적으로 매각을 추진하는 방향으로 논의가 이루어졌습니다. 그로부터 약 2개월 후 시기적으로 적합하다는 판단 하에 모멘스와 자문 계약 체결을 진행했습니다.

이번 M&A 성공 사례의 인수자는 특별한 배경을 가지고 있었습니다. 이미 모멘스를 통해 한 차례 기업을 인수한 경험이 있는 고객으로, 딜 클로징 이후에도 꾸준히 좋은 네트워크를 유지하며 관계를 이어온 인물이었습니다. 모멘스 내부 네트워크를 통해 연결된 이 인수자는 기존의 사업 외에도 F&B 분야에 대한 지분 확보 의지를 보였고, 특히 프랜차이즈화되지 않은 독창적이고 브랜딩이 잘된 디저트 및 카페 브랜드를 희망했습니다.

그렇게 매각자와 인수가 핏이 맞다고 판단한 모멘스는 2024년 10월 17일, 인수자와 매각자의 첫 미팅을 주관했습니다. 모멘스투자자문은 매각 기업의 브랜드 가치와 잠재력을 명확히 인지하고 있었기에, 인수자가 큰 흥미를 보일 것이라고 예상했습니다. 실제로 미팅 이후 인수자는 매각 기업의 사업 전략과 브랜딩에 깊은 인상을 받았고, 지분 인수 시 자금 확충을 통해 매각 기업을 더욱 성장시킬 수 있다는 확신을 가지게 되었습니다.

특히 인수자는 매각자에게 협상 과정에서 가장 민감할 수 있는 경업금지 및 락업 조건에 대해 유리한 방향으로 조율할 수 있도록 배려하는 과정을 통해 우호적인 태도를 보여줬습니다.

인수자의 인수 의향이 확인된 이후, 매각자가 인수자에게 제공해야 할 자료 준비 과정은 다소 미비한 상태였습니다. 매각자는 해외 출장 등 바쁜 일정으로 인해 시간을 내기가 어려웠고, 관련 자료에 대한 이해도가 낮아 애로사항이 있었습니다. 이를 해결하기 위해 모멘스투자자문은 실시간 소통을 강화하고 업무 효율성을 높이고자 줌(화상회의)을 적극 활용했습니다.

그렇게 모멘스투자자문은 실시간으로 매각자와 자료를 함께 점검하고 작성해 나가며 3주 만에 모든 자료를 완비하고 인수자에게 성공적으로 전달했습니다. 이를 기반으로 인수자를 위한 합리적인 M&A 딜 구조를 제안하고, 구체적인 타임라인을 함께 설계하며 거래를 체계적으로 진행했습니다.

이후 2024년 11월 18일에는 매각 기업의 핵심 인력과 인수자 간 인터뷰를 진행해 서로의 적합성을 확인했습니다. 최종적으로 2024년 11월 19일 주식양수도 계약(SPA)을 체결했으며, 11월 26일 딜 클로징이 성공적으로 완료되었습니다.

이 사례의 M&A 지분 매각의 시작은 지난 2024년 1월, 모멘스투자자문의 기존 고객이면서 실제 매각을 완료한 비비드크로넛의 추천에서 비롯되었습니다. 비비드크로넛 전 대표는 매각 과정 당시 모멘스의 세심한 거래 설계와 철저한 매수자 발굴 과정을 경험하며 깊은 신뢰를 쌓았습니다. 이후 동종업계 지인이었던 이웃집통통이의 일부 지분 매각 가능성을 접했고 자연스럽게 모멘스를 추천하게 되었습니다.

이전 인터뷰에서 비비드 전 대표는 '모멘스와 함께 협업 시, 소통하는 방식이 편안했고 최종 딜클로징까지 할 수 있도록 여러 방면에 도움을 많이 준 점이 가장 좋았다.'라고 전하며 모멘스투자자문만의 서비스를 만족한다고 전했습니다.

모멘스투자자문은 딜클로징이 되었다고 해서 관계가 끝나는 것이 아닌 지속적인 든든한 비즈니스 네트워크로서도 최선을 다하고 있습니다. 이에 대한 결과로 실제 M&A 자문 서비스를 경험한 고객들 사이에서 입소문이 퍼지고 좋은 네트워크가 형성되어 의미있는 파트너로서 책임을 다하고 있습니다. 모멘스투자자문은 대외비 엄수를 원칙으로 든든한 자문 파트너이며 매각자와 인수자의 니즈를 빠르게 파악해 효율적인 프로세스로 서로가 WIN-WIN 할 수 있는 M&A를 성사시키는데 집중합니다.

결과로 입증하는 모멘스투자자문과 함께 M&A 매각, 인수 과정의 처음과 끝을 함께해보세요.

Edit. 곽혜원

Client	비공개 매각
Category	F&B
Tags	Sell
Closing Date	2024.11

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