IT&SW 업종 매각 성공사례
모멘스투자자문
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| Client | 비공개 매각 |
| Category | IT&SW |
| Tags | Sell |
| Closing Date | 2025.2 |
모멘스투자자문은 지난 2024년 1월, 10년 업력의 대형 IT 프로젝트 SI 기업인 슬로그업와 M&A 매각 자문 계약을 체결했으며, 2025년 2월 SPA를 최종 체결했습니다.
이번 M&A 성공사례는 딜이 중단될 뻔 했었으나 신중하게 기회를 살피며 가능성을 열어두었기에 최종 성사된 점을 주목할 만한데요,
약 1년 간의 슬로그업의 M&A 딜클로징 스토리를 함께 확인해볼까요?
SK, LG, SM 등 대기업 및 중견기업의 대형 프로젝트를 수행하며 업계에서 두각을 나타낸 슬로그업업은 단순한 개발 및 디자인 서비스를 제공하는 것이 아니라, 고객사와 유기적으로 협업하며 최상의 결과물을 만들어내는 팀으로 높은 평가를 받아왔습니다. 이러한 강점을 바탕으로 다양한 프로젝트를 성공적으로 수행하며 빠르게 성장한 슬로그업은 업계 내에서 혁신적인 기술력과 탄탄한 협업 구조를 갖춘 기업으로 자리 잡았습니다.
그러나 슬로그업의 대표자는 보다 새롭게 집중해야 하는 신사업에 집중하고자 하는 목표가 생기게 되면서 , 이에 따라 기존의 아웃소싱 사업부를 매각하고 새로운 도전에 집중하기 위한 전략적으로 매각 결정을 내리게 되었습니다. 따라서 매각 진행 시 중요한 조건 중의 하나는 의무적으로 근무해야 하는 기간이 최소한이어야 한다는 점이었습니다. 이를 염두에 두고, 모멘스는 적합한 인수자와의 미팅을 추진하기 위해 매각 자문 계약을 체결하고 잠재 인수자를 발굴하기 시작했습니다.
슬로그업은 IT 서비스 신사업 위주의 디자인, 기획, 비즈니스 컨설팅까지 턴키로 진행하며 대형 프로젝트를 성사시켰습니다. 이러한 탄탄한 커리어 덕분에 잠재 인수자들과의 미팅에서 긍정적인 반응을 얻었습니다. 다만, SW 아웃소싱 사업부의 특성 상 매각 이후 주요 인력의 이탈 가능성이 우려되었습니다. 이에 대해 슬로그업 대표는 사업부의 프로젝트 수행력과 구성원과의 신뢰를 강조하며, 매각 이후에도 원활한 운영이 가능하다는 확신을 심어주었습니다.
그렇게 다양한 잠재 인수자 중 슬로그업의 가치를 높게 평가한 A 인수자와의 미팅을 진행하게 되었습니다. A 인수자는 개인적인 신사업과 시너지 효과를 낼 수 있으면서 SI 실적이 있는 기업을 인수하기를 희망했습니다. 슬로그업은 이 조건을 충족했기에 인수하고자 하는 의욕이 있었으나 당장의 자금력 부족으로 여러 방면에서 조율이 필요한 상황이었습니다. 모멘스는 A 인수자의 목적을 파악한 후, 슬로그업 측에는 의사결정에 도움이 될 수 있도록 A 인수자에게 매각했을 때의 예상 딜 구조를 제시했습니다. 딜 구조에는 A 인수자의 자금 조달을 위한 방법론을 포함했으며 슬로그업 측에는 로드맵, 절세방안 등을 조율해 긍정적으로 커뮤니케이션을 이어갔습니다.
슬로그업은 모멘스와 자문 계약 시 독점 계약이 아니었기 때문에, A 인수자 외의 다른 잠재 인수자와도 협상을 진행할 수 있었습니다. 따라서 슬로그업은 더 적합한 인수자를 찾기 위해 A 인수자 이외에 타 잠재 인수자와도 커뮤니케이션을 병행했고 2024년 10월, A 인수자는 우선협상대상자에서 후순위로 밀려나게 되었습니다. 모멘스와 A 인수자는 앞으로의 M&A 거래 성사 여부가 불확실해졌기에, 상황을 주시하며 향후 진행 가능성을 검토하기로 했습니다. 이 상황 속에서 모멘스는 매각자와 인수자 모두에게 지속적으로 M&A 관련 정책 및 유용한 정보를 공유하며 네트워크를 유지했습니다.
2024년 11월, 슬로그업 측에서 새로운 소식을 전해왔습니다. 기존 우선협상대상자와 언아웃 조항에 대한 합의가 이루어지지 않아 최종 거래가 결렬되었고, 이에 따라 모멘스와 A 인수자는 다시 한번 M&A 협상 기회를 확보할 수 있었습니다. A 인수자는 개발자 출신으로 업계에 대한 이해도가 높았으며, 언아웃 조항을 포함한 세부 계약 조건을 유연하게 조율할 의사가 있었기에 큰 문제가 되지 않았고, 이에 따라 슬로그업과 A 인수자는 모멘스를 통해 다시 한번 긍정적으로 협상을 진행하게 되었습니다.
협상 재개 이후, 실사 진행과 Term Sheet 작성, 그리고 SPA 최종 서명을 거쳐 2025년 2월, 딜이 성공적으로 클로징되었습니다. 이는 단순한 매각 거래가 아닌, 최적의 파트너를 찾기 위한 전략적 협상 과정이라 평가되며, 모멘스는 매각자와 인수자가 서로 원하는 목적을 얻을 수 있도록 맞춤형 솔루션을 제공했습니다.
이번 성공사례는 기회를 저버리지 않고 차분히 상황을 살피며 가능성을 놓치지 않은 점이 성공 요인 중 하나로 꼽을 수 있습니다. 슬로그업과의 첫 만남은 24년 1월로 딜 클로징까지 약 1년 정도 소요되었으나 그 만큼 더 유의미한 M&A 딜이 되었습니다. 특히 슬로그업은 타 M&A 자문사와도 협의를 진행하는 과정에서, 모멘스가 적극적으로 지원하고 세심하게 챙겨주는 모습이 다른 자문사와 뚜렷한 차이를 보였다고 전했습니다.
모멘스는 단순한 하나의 매각 프로젝트가 아닌 기업 가치 극대화를 위한 방향을 제시하며 협업을 진행했고 인수자 확보 단계에서는 매각 기업의 매력을 효과적으로 전달해 높은 관심을 유도했습니다. 또한 협상 과정에서는 인수자의 자금 조달 방안을 함께 모색하며 최적의 딜 구조를 설계했고 우선협상 대상자 변경이라는 변수가 발생했을 때도 차분하게 대응하며 대안을 마련했습니다. 무엇보다도 거래 성사 가능성이 불확실한 상황에서도 지속적인 네트워크 관리를 통해 최적의 시점에 협상이 재개될 수 있도록 조율한 점이 결정적이었습니다.
첫 시작부터 딜 구조 설계, 최종 클로징까지 전 과정을 함께하는 모멘스와 함께 성공적인 M&A를 만들어보세요.
Edit. 곽혜원
지난 2025년 9월, 모멘스를 통해 기업매각을 성공적으로 마무리 한 농축산 SI 기업 A사 대표님과의 인터뷰를 진행했습니다.
2025.09
[인터뷰] IT&SW
농축산 SI 기업 A사, 매각 성공 인터뷰
지난 2025년 9월, 모멘스를 통해 기업매각을 성공적으로 마무리 한 농축산 SI 기업 A사 대표님과의 인터뷰를 진행했습니다.
2025.09
지난 2025년 9월, 26년 간 농축산 SI 대표 기업 A사는 모멘스와 M&A 자문 계약 체결 후 약 3개월 마네 최종 딜 클로징을 마무리했습니다.
2025.09
[매각] IT&SW
26년 업력 농축산 SI 대표기업, A사의 M&A 성공사례
지난 2025년 9월, 26년 간 농축산 SI 대표 기업 A사는 모멘스와 M&A 자문 계약 체결 후 약 3개월 마네 최종 딜 클로징을 마무리했습니다.
2025.09
지난 2024년 1월, 10년 업력의 대형 IT 프로젝트 SI 기업인 S기업와 M&A 매각 자문 계약을 체결했으며, 2025년 2월 SPA를 최종 체결했습니다.
2025.02
[매각] IT&SW
SK·LG가 선택한 SI 강자, IT 스타트업 S기업의 M&A 성공사례
지난 2024년 1월, 10년 업력의 대형 IT 프로젝트 SI 기업인 S기업와 M&A 매각 자문 계약을 체결했으며, 2025년 2월 SPA를 최종 체결했습니다.
2025.02
2024년 8월, Y기업은 신사업 추진을 위해 실적 확보와 빠른 시장 진입을 목표로 모멘스투자자문에 의뢰했고, 모멘스는 이에 적합한 SI산업의 S기업을 연결했습니다.
2025.02
[인수] IT&SW
실적 없던 스타트업, M&A로 대기업 벤더 문을 열다
2024년 8월, Y기업은 신사업 추진을 위해 실적 확보와 빠른 시장 진입을 목표로 모멘스투자자문에 의뢰했고, 모멘스는 이에 적합한 SI산업의 S기업을 연결했습니다.
2025.02
지난 2024년 9월 두바이초콜렛으로 K-디저트의 유행을 이끈 이웃집 통통이의 매각 자문 계약을 체결하며 2024년 11월 26일에 지분 매각 완료했습니다.
2024.11
[매각] F&B
K-디저트 대표 브랜드, 이웃집 통통이의 성공적인 딜클로징
지난 2024년 9월 두바이초콜렛으로 K-디저트의 유행을 이끈 이웃집 통통이의 매각 자문 계약을 체결하며 2024년 11월 26일에 지분 매각 완료했습니다.
2024.11
이번 인수는 특별한 배경을 가진 거래였습니다. 인수자는 이미 한 차례 모멘스를 통해 기업을 인수했고, 꾸준히 신뢰 관계를 이어오고 있었습니다.
2024.11
[인수] F&B
강력한 IP 확보, 사업 확장에 날개를 달다
이번 인수는 특별한 배경을 가진 거래였습니다. 인수자는 이미 한 차례 모멘스를 통해 기업을 인수했고, 꾸준히 신뢰 관계를 이어오고 있었습니다.
2024.11
지난 2024년 4월 23일, 공개 매각 기사를 통해 M&A 매각 자문의 시작을 알렸습니다. 이후 얼마 지나지 않아 2024년 9월 22일에 최종 매각을 완료했습니다.
2024.09
[매각] 서비스업
프리미엄 셀프사진관, 오디터스 공개매각 최종 성사
지난 2024년 4월 23일, 공개 매각 기사를 통해 M&A 매각 자문의 시작을 알렸습니다. 이후 얼마 지나지 않아 2024년 9월 22일에 최종 매각을 완료했습니다.
2024.09
2024년 9월, 인수자는 다수의 EXIT 경험을 바탕으로 새 투자처를 찾기 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 재무 건전성·핵심 인력·수익 안정성 기준에 부합하는 프리미엄 셀프사진관 오디터스를 연결했습니다.
2024.09
[인수] 서비스업
수많은 EXIT 경험을 바탕으로 프리미엄 셀프사진관 오디터스 인수 성공
2024년 9월, 인수자는 다수의 EXIT 경험을 바탕으로 새 투자처를 찾기 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 재무 건전성·핵심 인력·수익 안정성 기준에 부합하는 프리미엄 셀프사진관 오디터스를 연결했습니다.
2024.09
지난 2024년 4월, 부산에 위치한 건물관리업 A사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 7월에 매각 완료했습니다.
2024.07
[매각] 건물관리업
탄탄한 재무구조의 건물관리업 A사, 3개월 만에 최종 매각 완료
지난 2024년 4월, 부산에 위치한 건물관리업 A사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 7월에 매각 완료했습니다.
2024.07
2023년 11월, 인수자는 건물관리업 라이선스 승계를 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 소개했습니다. 인수자는 재무와 운영 면에서 A기업에 큰 매력을 느꼈습니다.
2024.07
[인수] 건물관리업
라이선스 승계를 목표로 한 성공적인 기업 인수
2023년 11월, 인수자는 건물관리업 라이선스 승계를 위해 모멘스를 찾았고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 소개했습니다. 인수자는 재무와 운영 면에서 A기업에 큰 매력을 느꼈습니다.
2024.07
지난 2023년 6월, 빵지순례 성지로 유명한 곳 중 하나인 B사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 1월에 매각 완료했습니다.
2024.01
[매각] F&B
빵지순례로 유명한 성지 비비드크로넛, 7개월 만에 매각 성사
지난 2023년 6월, 빵지순례 성지로 유명한 곳 중 하나인 B사의 M&A 매각 과정을 전담하며 2024년 1월에 매각 완료했습니다.
2024.01
2023년 8월, 인수자는 신사업 확장을 위해 모멘스투자자문에 의뢰했으며, 카페 브랜드 운영에 대한 의지는 강했지만 창업 부담 대신 M&A를 통한 F&B 기업 인수를 희망했습니다.
2024.01
[인수] F&B
F&B 사업의 꿈, 감각적인 브랜드 인수로 실현한 M&A 성공 스토리
2023년 8월, 인수자는 신사업 확장을 위해 모멘스투자자문에 의뢰했으며, 카페 브랜드 운영에 대한 의지는 강했지만 창업 부담 대신 M&A를 통한 F&B 기업 인수를 희망했습니다.
2024.01
지난 2023년 10월, 국내 요양원 관리 솔루션 섹터에 있는 A 기업의 M&A 과정을 성공적으로 마무리 지었습니다.
2023.11
[매각] IT&SW
국내 요양원 관리 IT&SW 솔루션 매각 성공스토리
지난 2023년 10월, 국내 요양원 관리 솔루션 섹터에 있는 A 기업의 M&A 과정을 성공적으로 마무리 지었습니다.
2023.11
지난 2023년 11월, 인수자는 의료산업 솔루션의 외부 확장을 목표로 모멘스를 찾았습니다. 자체 개발한 소프트웨어의 상용화를 위해 연계 가능한 IT기업 인수를 추진했고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 연결했습니다.
2023.11
[인수] IT&SW
전략적 기업인수, 사업 확장과 리스크 최소화 지름길
지난 2023년 11월, 인수자는 의료산업 솔루션의 외부 확장을 목표로 모멘스를 찾았습니다. 자체 개발한 소프트웨어의 상용화를 위해 연계 가능한 IT기업 인수를 추진했고, 모멘스는 이에 부합하는 A기업을 연결했습니다.
2023.11
지난 22년 11월, F&B 섹터에 있는 가메골푸드 M&A 과정을 모두 마쳤습니다. 총 기간은 약 7.5개월로 상당히 짧은 시간에 M&A를 성사 시켰지만 크고 작은 우여곡절도 함께 있었습니다.
2022.11
[매각] F&B
7.5개월 만에 F&B 매각 성공한 60대 대표님 이야기
지난 22년 11월, F&B 섹터에 있는 가메골푸드 M&A 과정을 모두 마쳤습니다. 총 기간은 약 7.5개월로 상당히 짧은 시간에 M&A를 성사 시켰지만 크고 작은 우여곡절도 함께 있었습니다.
2022.11
지난 2023년 11월, 인수자는 안정적인 신사업 진출을 위해 모멘스를 찾았습니다. 인수자는 지속 가능한 사업으로 전환하고자 했으며, 신규 창업 대신 안정적인 매출 기반을 갖춘 기업 인수를 추진했습니다.
2022.11
[인수] F&B
사업 인수를 통해 온라인 유통 피보팅 성공까지 7개월
지난 2023년 11월, 인수자는 안정적인 신사업 진출을 위해 모멘스를 찾았습니다. 인수자는 지속 가능한 사업으로 전환하고자 했으며, 신규 창업 대신 안정적인 매출 기반을 갖춘 기업 인수를 추진했습니다.
2022.11
지난 24년 1월, 모멘스투자자문을 통해 F&B 매각을 성공적으로 마무리 지은 B 베이커리 카페, 비비드의 성공사례 기억하시나요?
2024.01
[인터뷰] F&B
비비드크로넛 매각 이후, 5성급 호텔 입점 진출까지
지난 24년 1월, 모멘스투자자문을 통해 F&B 매각을 성공적으로 마무리 지은 B 베이커리 카페, 비비드의 성공사례 기억하시나요?
2024.01
지난 24년 3월, 프리미엄 셀프사진관으로 명성이 자자한 오디터스의 두 공동대표는 매각 자문을 위해 모멘스를 찾아주었습니다. 이후 자문 계약을 체결하고 4월부터 본격적으로 공개 매각을 진행했으며 약 4개월 만에 최종 딜클로징을 성공했습니다.
2024.09
[인터뷰] 서비스업
프리미엄 MZ 셀프사진관, 오디터스 매각 스토리
지난 24년 3월, 프리미엄 셀프사진관으로 명성이 자자한 오디터스의 두 공동대표는 매각 자문을 위해 모멘스를 찾아주었습니다. 이후 자문 계약을 체결하고 4월부터 본격적으로 공개 매각을 진행했으며 약 4개월 만에 최종 딜클로징을 성공했습니다.
2024.09
