M&A 제휴 성공사례
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모멘스는 회계법인, 법무법인, 사모펀드(PE), 벤처캐피탈(VC), 세무법인, 컨설팅사 등 다양한 전문기관 및 파트너와 제휴하여 파트너가 보유한 매각, 인수 희망 기업 정보를 M&A 거래 기회로 연결합니다. 잠재 매각자·인수자 네트워크 Pool 탐색부터 실사 대응, 계약 조건 협상 및 구조화 지원, 최종 딜 클로징까지 M&A 전 과정에 대한 전문 자문을 제공하여, 거래 성사 시 성공보수의 20%를 제휴 파트너와 공유하고 있습니다.
회계법인 A는 오랜 기간 고객 관계를 유지해 온 F&B 기업 G사로부터 기업승계와 은퇴에 대한 상담을 받았습니다. 해당 기업은 높은 시장 인지도와 안정적인 사업 기반을 갖추고 있었지만 은퇴를 앞두고 내부 승계가 가능한 후계자가 부재해, 적합한 인수자 및 인수 구조를 찾기 위한 매각 자문이 필요한 상황이었습니다.
A 회계법인은 고객사의 사업과 재무 현황을 잘 이해하고 있었지만, 별도의 M&A 전문 조직이 없어 매각 자문에 필요한 인수자 네트워크와 거래 수행 역량을 자체적으로 확보하기에는 한계가 있었고, 이에 모멘스에 M&A 제휴를 의뢰했습니다.
모멘스는 고객사와 자문 계약을 체결한 후 투자설명자료(IM) 작성, 내부 네트워크를 활용한 인수 의향자 발굴, 거래 구조 설계, 협상 및 거래 종결까지 M&A 자문을 제공했습니다. 자문 과정에서 F&B 분야로 사업 포트폴리오를 확장하고자 하는 잠재적 매수자와의 접점을 제공했으며, 분할 매각 등 빠른 구조화와 필요한 조율을 수행했습니다. A 회계법인이 재무실사를 담당하며 실사 절차가 진행되었고 그 결과, 약 7.5개월 만에 성공적으로 거래를 종결(Closing)했습니다.
거래 종결 후 모멘스는 수취한 성공보수의 20%를 제휴 수수료로 지급했습니다. A 회계법인은 전문 M&A 조직을 구축하지 않고도 기존 고객의 기업승계 니즈에 대응하며 고객사와의 관계를 강화함과 동시에 제휴 수수료를 통해 추가적인 수익을 창출할 수 있었습니다.
회계법인의 고객 네트워크와 모멘스의 M&A 전문성이 만나, 양사가 새로운 비즈니스 기회를 창출한 Win-Win 제휴 사례입니다.
벤처캐피탈 C사의 포트폴리오사 중 글로벌 뷰티 유통사업을 영위하는 기업 I사는 연매출 약 150억 원 규모로, 해외 유통망과 브랜드 경쟁력을 기반으로 성장해 왔습니다. 해당 기업은 향후 성장을 가속화하기 위한 전략적 방안으로 투자유치와 매각을 함께 고려하고 있었습니다.
이에 C사는 잠재 인수자를 탐색하는 과정에서 인수 후보군을 확대하고 거래 성사 가능성을 높이기 위해 모멘스와 M&A 제휴 계약을 체결했습니다. 이를 통해 기존 네트워크에 더해 모멘스가 보유한 인수자 네트워크까지 활용하여 보다 폭넓게 잠재 인수자를 발굴할 수 있는 협업 구조를 마련했습니다.
모멘스는 기업의 사업 모델과 성장 전략, 글로벌 유통 경쟁력을 분석해 매각 포인트를 명확히 정리하고, 뷰티·헬스케어 분야에서 사업적 시너지를 기대할 수 있는 전략적 투자자(SI)를 중심으로 잠재 인수자 발굴에 착수했습니다. 이후 실질적인 매수 의향이 있는 후보를 확보하고, 투자사·경영진·잠재 인수자 등 주요 당사자 간 이해관계를 조율하며 기업가치와 거래 구조, 세부 조건에 대한 협상을 지원했습니다.
그 결과 적합한 인수자와 거래를 성공적으로 종결했으며, 모멘스는 제휴 파트너인 C사에 약정된 제휴 수수료를 지급했습니다. C사는 모멘스와의 제휴를 통해 포트폴리오 기업의 잠재 인수자 접점을 확대하고 매각 기회를 구체화할 수 있었으며, 모멘스는 투자사의 포트폴리오 네트워크를 통해 새로운 M&A 거래 기회를 확보할 수 있었습니다.
모멘스의 내부 네트워크를 연결해 매각 가능성을 높이고, M&A 기회를 확장한 제휴 사례입니다.
고객의 M&A 수요를 실제 거래로 연결하기 위해서는 잠재 인수자 발굴부터 거래 구조화, 협상 및 종결까지 전문적인 M&A 지원이 필요합니다. 자체 M&A 조직이나 인수자 네트워크가 충분하지 않은 경우, 전문 M&A 자문사와의 협업을 통해 이를 보완할 수 있습니다.
모멘스는 4년 연속 더벨 M&A 리그테이블 등재, 중소벤처기업부 M&A 자문기관 S등급, 기술보증기금 공식 M&A 파트너사로서 기업의 상황과 성장 전략에 최적화된 M&A 자문을 제공합니다.
고객사에 M&A가 필요한 순간, 모멘스가 제휴 파트너로서 신속하고 원활한 거래 진행을 지원해드립니다.
