M&A 거래사례

동성티씨에스와 동성케미컬 소재 사업부, SG프라이빗에쿼티에 매각


2024.02.21 모멘스투자자문

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동성티씨에스와 동성케미컬 소재 사업부가 SG PE에 매각되었습니다.


SG프라이빗에쿼티는 이번 인수를 통해 소재에서 부품까지 이어지는 밸류체인을 확보해 전체적인 선순환 구조를 구축하겠다 밝혔습니다.


IB업계에 따르면 SG PE는 동성티씨에스 지분 100%를 약 316억원에 인수하며, 동성케미컬 플라스틱 소재 사업부는 약 180억원 가량으로 총 거래 금액은 약 500억원에 달하는 것으로 알려졌습니다.

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동성티씨에스는 중장비 및 사용차의 내외장 부품 사업을 통성케미컬 소재 사업부는 자동차용 열경화성 복합소재 SMC 사업을 영위하고 있습니다. 두 사업 간의 시너지를 통해 추가 성장의 가능성을 보았고, 이를 통해 신성장 동력을 찾겠다는 것이 SG PE의 인수포인트로 생각됩니다.


동성케미컬은 이번 매각을 통해 확보한 자금을 신성장 동력에 투입할 계획이며, 동성케미컬 관계자는 "이번 매각은 기업가치 제고를 위한 것이며, 4대 신사업인 친환경, 고기능, 에너지, 바이오헬스 부문을 중심으로 사업 포트폴리오르르 고도화해 지속가능한 성장 기반을 구축해 나갈 것"이라 했습니다.

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