성공적 M&A 지침
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중소기업 혹은 스타트업 매각을 고민하는 분과 상담해보면 많은 분들께서 '기업 전체를 매각해야 하지 않나요?'라고 질문하곤 합니다.
이에 대한 답변은 NO 입니다.
대다수의 중소기업 M&A은 기업 전체를 매각하는 것이 일반적이지만, 모든 중소기업 M&A가 무조건 전체 매각을 해야 하는 것은 아닙니다.
매각하고자 하는 기업의 재무 상황, 인수자의 목표, 외부 환경 등 다양한 요소에 의해 전체 매각부터 일부 매각 범위를 결정할 수 있습니다.
그럼 매각 범위는 어떤 요소들로 결정할 수 있을까요?
[중소기업 매각을 위해 고려하는 매각의 범위]
이 내용을 토대로 M&A가 처음인 분들을 위해 보편적인 중소기업 M&A 방법인 주식양도와 사업양도, 그 이외의 방법, 실제 사업양도 M&A 성공사례에 대해 알아보겠습니다.
주식 = 경영권을 의미합니다.
주식을 양도함으로써 회사의 경영권을 인수자에게 이전하는 방법입니다.
사업 = 회사 전체가 아닌 사업의 일부 및 자산을 의미합니다.
인수자와 매도자는 필요한 범위에 따라 계약을 체결하는 방법입니다.
[주식양도의 특징]
[사업양도의 특징]
설명드리는 케이스는 모멘스투자자문이 리드해 공개매각 및사업양도, 분할매각 방법을 통해 최종 클로징을 성사시킨 사례입니다.
매각 의뢰자는 F&B 산업에 있는 '가메골 푸드' 업체로, 본점과 지점을 보유하고 있었으며 원가 절감을 위해 직접 운영하는 공장과 유통 물류체인을 보유하고 있었습니다.
해당 기업의 대표자는 일생의 추억이 담긴 본점은 매각 범위에서 제외하고 '가메골 손왕만두'의 상표권과 지점, 공장 및 물류체인까지만 매각하고자 했습니다. 다행히 매각의뢰자의 니즈에 부합하게도 인수 희망자는 본점의 비싼 토지가 부담이었기에 해당 조건을 수용할 수 있었습니다.
모멘스투자자문은 두 분의 조건에 맞춘 사업양도 및 분할매각 전반을 설계했고, 성공적으로 M&A 딜 클로징을 시킬 수 있었습니다.
현재 '가메골 손왕만두'는 새롭게 만난 인수자의 손에서 신규 투자 및 운영전략이 고도화되어 판매 채널을 확장하고 제품군에도 다변화를 주고 있습니다.
해당 사례를 통해 얻은 교훈은 매각자, 인수자 각자의 입장에서 적절한 전문가의 조언과 자문이 반드시 필요하고, 이를 토대로 M&A 과정을 진행한다면 서로의 니즈를 부합할 수 있는 사업양도, 분할매각이 적합하고 매력적인 방법이 될 수 있다는 점입니다.
모멘스투자자문에서 진행하는 중소기업 매각 과정은 계약전 프로세스와 계약 후 프로세스로 2원화 되어있습니다.
중소기업 매각에 활용되는 M&A 방법과 실제 사업양도 M&A 사례에 대해 알아보았습니다.
앞선 사례에서 확인할 수 있듯, 모멘스투자자문은 풍부한 Micro 딜 경험과 지식을 가지고 다양한 케이스의 M&A를 실현해온 전문가 집단입니다.
인수자와 매도자 입장에서 가장 바람직한 M&A가 될 수 있도록 최선을 다해 모든 지식을 지원해 드리겠습니다.
현재 모멘스투자자문은 M&A 관련 상담을 무료로 진행하고 있으니, M&A를 검토 중이라면 언제든 부담 없이 문의 가능합니다.
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