M&A 전문가(기관) 탐색, 어떤 기준으로 해야할까?

M&A 전문가란 매각자와 인수자 간의 의견을 조율해 성공적으로 딜을 성사시키는 것에 특화되어 있는 인력을 의미합니다.

하지만 M&A 자문을 하기 위해 별도의 라이센스나 자격증이 필요한 것이 아니기 때문에
시장에서는 다양한 영역의 전문인력들이 M&A 자문을 진행하고 있습니다.

M&A 자문기관의 운영주체는 크게 3가지로 분류될 수 있습니다.

각 영역 별 장단점과 특징 그리고 선정 방법에 대해 알아보겠습니다.

하지만 정부 주체의 M&A 플랫폼의 목적은 M&A 시장 활성화이기 때문에 별도의 M&A 전문가 배정이 이루어지지 않습니다.

그래서 회사를 매각, 인수하고 싶은 주체들 혹은 자문기관들이 M&A 거래정보망에 업로드 후 서로 정보를 교류하는 의사소통의 장으로 활용됩니다.

자문기관의 경우 중소벤처기업부의 승인을 받아야 하기 떄문에 모든 M&A 기관들이 속해있지는 않습니다.

회계법인, 컨설팅사, 금융사를 포함해 국내 총 83개의 자문기관만 등록되어 있습니다. [23년 10월 기준]

M&A 진행 과정에서 재무와 세무 현황 파악은 상당히 중요합니다.

재무 실사를 통해 기업의 재무 건전성을 파악하고, 인수가액이 타당한지 등 다양한 요소를 고려하게 됩니다.

그러나 전문직으로 구성된 M&A 전문기관이라 하더라도 장점만 존재하는 것은 아닙니다.

[장점]

대부분의 기업은 협업하고 있는 회계사와 세무사가 있습니다. 그래서 이미 신뢰관계가 어느정도 구축되어 있어, 자사의 회계 및 세무 상황을 잘 이해하고 있기 때문에 초기 절차 진행 시 비교적 순조롭게 진행될 수 있습니다.

[단점]

상담에 있어 Man-Hour 방식으로 비용이 청구될 가능성이 있습니다.
모든 M&A 기관이 그런 것은 아니지만, 재무와 세무 관점에서 전문적 조언을 해줄 수는 있으나, 중소기업 및 스타트업 M&A 과정에 대한 경험치가 적을 수 있습니다.
페이퍼워크 위주로 진행되다 보니 실제 회사의 마케팅, 고객 리텐션 등 매출을 유지하기 위해 필요한 2차적 요인들에 대한 이해도가 낮을 수 있습니다.

[장점]

모멘스투자자문은 디지털 기반으로 운영되기 때문에 타 기관보다 초기 전문가 상담에 있어 진입장벽이 낮고, 스타트업 및 중소기업에 대한 이해도가 높아 자문 과정에서의 피드백이 빠릅니다.
소규모 M&A도 진행하는 만큼 기업규모가 작은 대표님들도 M&A를 통한 EXIT의 가능성이 있습니다.

[단점]

모든 절차를 함께하는 것이 큰 장점이라면, 이로 인한 인적 리소스가 투여되기 때문에 공개매각, 비공개매각, 매각 난이도 등 계약 조건에 따라 소정의 착수금이 발생될 수 있습니다. 다만 현재까지 발생 비율은 약 20% 수준으로 낮은 편입니다.

모멘스투자자문은 단순한 M&A 브로커가 아닙니다.
금융부터 VC까지 모든 영역을 포괄하는 M&A 전문가로 표준화되어 있지 않는 중소형 M&A 시장에 '표준'을 제공합니다.

또한 중소기업 및 스타트업 이해도를 높이기 위해 데이터/서비스 기획자, 인하우스 마케터, 대기업 전략실 출신 VC 컨설턴트, 초대형 IB 기업금융 전문가 등 다양한 영역을 경험한 인재들로 구성되어 있습니다.

M&A를 하는 것은 곧 함께할 M&A 전문가와 동료가 된다는 것과 다름없습니다. 단시간 내에 많은 정보를 오픈하고, 오픈하고, 의논하고, 신뢰해야 하기 때문이죠.

모멘스투자자문은 M&A 진행 시, 고민했던 부분들을 수 년 간의 경험과 경력을 통해 충분히 공감합니다.

스타트업 및 중소기업 일수록 전문성을 갖추기 어려워지는 부분들을 잘 알고 있기에, M&A 자문상담을 통해 함께 의논해보시는 것은 어떠실까요?

M&A 기관 별 특징과 장단점


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