Micro M&A Specialist


기업 매각자문


낯선 M&A 매각, 전문적인 노하우로 현명한 결정을 도와드립니다.

폭 넓은 인수자 네트워크와 현 상황에 맞춘 M&A 전략을 통해 최적의 해법을 제공합니다.



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모든 기업자료는 100% 대외비 엄수를 원칙으로 합니다.


기업의 가치를 정확히 평가하고 효과적으로 전달하기 위해서는 내부 자료의 공유가 필수적입니다. 그러나 많은 대표님들이 정보 유출의 위험성을 우려해 자료 제공에 대해 주저하는 경우가 많습니다.


모멘스투자자문은 이러한 우려에 공감하며 상담을 위해 제공된 모든 자료는 오직 검토 목적으로만 사용됩니다.


또한 당사 소속의 제한된 담당자만이 자료 검토에 참여하며 기업명 등 모든 정보는 철저히 비밀로 보장됩니다.


당사의 원칙은 모든 자료를 대외비로 엄격히 관리하여 고객의 신뢰를 최우선으로 하는 것입니다.



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모멘스와 함께한 고객사
M&A 자문계약 규모
상담 후 매각희망 비율

2024. 08월 기준


기업가치와 더불어 절세 전략 또한 매우 중요합니다.


기업가치를 높이는 것 만큼 중요한 것은 숨겨진 세금을 줄이기 위한 세무 최적화입니다.

자본구조 개편과 조세 혜택 최대화를 통해 실질적인 경제적 성과를 최대화하는 M&A 설계가 필요합니다.




기업가치만큼 절세 전략 또한 중요합니다.


기업가치를 높이는 것만큼 중요한 것은 

숨겨진 세금을 줄이기 위한 세무 최적화입니다.

자본구조 개편과 조세 혜택 최대화를 통해 실질적인 경제적 성과를 최대화하는 M&A 설계가 필요합니다.



Pre-Process

M&A 매각 서비스
자문계약 전
프로세스 안내


당사는 한국벤처캐피탈협회 공식 자문기관이며, 금감원에 등록된 정식 금융기관으로 자문계약 미체결 시 모든 자료는 폐기됩니다.

01

서면인터뷰 발송

M&A는 아무런 정보 없이 대화로만 진행하는 것은 의미가 없습니다. 기업의 현 상황과 산업에 대한 객관적인 이해를 위해 최소한의 정보를 요청합니다.


02

M&A 담당자 서면 인터뷰 검토

전달주신 서면 인터뷰 정보를 바탕으로 M&A 담당자가 검토를 시작합니다. 소요되는 기간은 영업일 기준 약 1~3일 입니다.


03

메일과 전화를 통한 1차 자문

서면 인터뷰 검토가 완료된 후 M&A 담당자가 1차 자문을 진행합니다. 이 과정에서 매각 가능성 및 매각가액에 대해 상담을 진행합니다.

04

대면상담 및 자문계약 체결

매각의 범위, 구조, 일정 등에 대해 2차 상담이 이루어집니다. 모멘스가 제시한 매각 전략에 희망할 경우, 정식 자문계약을 체결합니다.

After-Process

매각자문 계약 체결 후 프로세스

새로운 도전을 위한 경영권 매각, 최고의 EXIT경험을 제공해드리겠습니다.

Step.1

M&A 전략 수립


  • 기업 분석 및 시장 조사
  • 리스크포인트 검토 및 개선
  • 마케팅 전략 수립
  • 1차 벨류에이션 산정

Step.2

롱리스트 선정, 컨택 및 실사 대응


  • 기업 인수자 유치 위한 IM 자료 컨설팅
  • 롱리스트 선정 및 네트워크 태핑
  • 실사 대응
  • Data Room 운영 및 커뮤니케이션

Step.3

세부조건 협의


  • 벨류에이션 조율
  • 대표자 및 핵심인력 락업기간 등
    조건 구체화
  • 법률 검토 및 계약서 작성

Step.4

계약 체결 및 대금 수취


  • 매매 계약 체결
  • 진술과 보장 확인
  • 딜 클로징


매각 의사결정 전
이런 질문을 확인해보세요!

개인사업자도 매도 / 매각이 가능합니다.


다만 일반적으로 개인사업자는 법인전환 후 M&A가 진행됩니다.

만약 법인전환을 하지 않을 경우 매각 대금이 소득세로 분류되어 세금이 과도하게 부과될 수 있습니다.

매각과 투자, 두 방식은 목표가 다르기 때문에 준비해야 하는 과정 자체도 다릅니다.


따라서 어떤 방식이 적합한지 고민이 된다면, 

모멘스투자자문의 무료 자문을 요청하시고, 방향을 결정하시는데 도움을 받으시길 바랍니다.


현재 시장을 감안했을 때, 당사에서는 투자유치 자문 업무는 당분간 중단된 상태인 점 참고 부탁드립니다.

법인을 매각하는 경우, 통상적으로 지방소득세 포함 약 27.5% 세금이 발생하며 사업부를 매각하는 경우, 법인에서 법인세를 납부합니다.


매각 방식을 설계할 때, 세금은 가장 중요하게 검토되는 부분이며

모멘스투자자문에서는 절세 방안에 대한 조언도 드리고 있습니다.

매각 방식에는 크게 2가지가 있습니다.


1. 주식양수도

주식양수도는 주주가 보유하는 지분을 매각하는 방법을 말합니다.


2. 사업양수도

법인이 보유하고 있는 사업에 대해 매각하는 방법을 말합니다.


모멘스투자자문은 고객의 상황과 니즈에 맞게 매각 방식을 고민해 성공적인 딜 구조를 설계합니다.

모멘스투자자문은 성과보수형 수익구조를 지향하고 있습니다. 따라서 M&A 상담부터 Deal Closing까지의 착수금은 없습니다. 

딜 규모와 난이도에 따라 3% ~ 9%의 성과 보수를 쉬취하고 있습니다.


100억 이상의 딜 : 3% ~7%

100억 이하의 딜 : 5% ~ 9%

10억 이하의 딜의 경우 매각가액과 무관하게 성과보수로 약 6,000만원으로 안내드립니다. *VAT 별도


시장상황과 딜 규모, 그리고 인수 / 매도자의 참여도에 따라 딜 클로징에 필요한 기간은 상이합니다. 


최소 2개월에서, 통상적으론 6개월 ~ 10개월이 소요됩니다.

네, 모멘스투자자문을 통해 무료가치평가를 받을 수 있습니다.


단, 업종, 시장 상황 등에 따라 산출되는 기업가치가 상이하기 때문에 심도있는 상담이 꼭 필요합니다.

기본적으로 투자자들에게 동의를 받았다면, 가능합니다.


다만 동의를 받지 못 했을 경우, 피투자 시 체결했던 계약서 검토를 통해 매각을 위한 조율을 하는 과정이 필요합니다.

매각 딜 규모가 10억 이하인 자문도 1차 상담을 통해 핏이 맞다면, 충분히 검토하여 진행합니다.