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기업 매각자문

가능성을 가치로, 가치를 최상의 결과로 이어갑니다.

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Our Approach

M&A에서 가장 중요한 것은 기업의 가치를 투자 관점에서 최적화 하는 것입니다.

Point. 1


협상력을 높이는 다양한
딜 구조를 생각해 보셨나요?



단순한 구조로는 협상력을 극대화하기 어렵습니다.


모멘스는 다양한 변수를 면밀히 분석하고, 고객의 니즈를 반영하여, 협상력과 매각 가능성을 극대화할 수 있는 최적의 딜 구조를 설계합니다.

Point. 2


매각을 준비하기에 지금 기업이
충분히 매력적인가요?



기업가치는 단순 재무제표로 측정되지 않습니다.


시장 환경과 미래가치를 면밀히 분석 후, 개선이 필요한 영역을 제시하고 전략적 방향을 설정합니다. 필요 시 1~2년의 충분한 시간을 투자해 가치를 극대화합니다.

Point. 3


높은 희망 매각가를
현실화할 수 있나요?



단순히 높은 희망가를 설정하는 것만으로는 성공적인 매각을 보장할 수 없습니다.


모멘스는 철저한 시장 분석과 효과적인 협상 전략을 통해 실현 가능한 최적의 매각가를 도출합니다.

Success Stories

모멘스와 함께 만들어낸 새로운 가능성의 기록

Deal
Advisory Process

새로운 도전을 위한 경영권 매각, 모멘스가 최고의 EXIT 경험을 제공하겠습니다.


01
M&A 담당자 배정

매각을 위한 문의를 남겨주시면 M&A 담당자가 배정되며 필요한 내용을 요청 드리는 서면 인터뷰를 발송드립니다.
02
서면 인터뷰 회신

서면 인터뷰를 회신 주시면 이를 바탕으로 담당자가 검토를 진행합니다. 검토에는 영업일 기준 2~5일이 소요됩니다.
03
대면 상담 및 자문계약 체결

매각 전략과 구조에 대한 대면 상담 후, 자문을 희망하신다면 정식 자문계약을 체결합니다.

04
M&A 전략 수립

기업 분석과 시장 조사를 통해 리스크 포인트를 검토하고 개선 방안을 제시합니다.
05
잠재 인수자 리스트 선정 및 컨택

마케팅 전략을 기반으로 IM 자료를 컨설팅하고, 잠재 인수자 리스트를 선정해 인수자와 커뮤니케이션을 진행합니다.
06
세부조건 협의 및 계약 체결

벨류에이션 조정 등 세부 조건을 협의하며 계약서 작성을 지원합니다.

자주묻는 질문

개인사업자도 매도 / 매각이 가능합니다.


다만 일반적으로 개인사업자는 법인전환 후 M&A가 진행됩니다.

만약 법인전환을 하지 않을 경우 매각 대금이 소득세로 분류되어 세금이 과도하게 부과될 수 있습니다.

매각과 투자, 두 방식은 목표가 다르기 때문에 준비해야 하는 과정 자체도 다릅니다.


따라서 어떤 방식이 적합한지 고민이 된다면, 

모멘스투자자문의 무료 자문을 요청하시고, 방향을 결정하시는데 도움을 받으시길 바랍니다.


현재 시장을 감안했을 때, 당사에서는 투자유치 자문 업무는 당분간 중단된 상태인 점 참고 부탁드립니다.

법인을 매각하는 경우, 통상적으로 지방소득세 포함 약 27.5% 세금이 발생하며 사업부를 매각하는 경우, 법인에서 법인세를 납부합니다.


매각 방식을 설계할 때, 세금은 가장 중요하게 검토되는 부분이며

모멘스투자자문에서는 절세 방안에 대한 조언도 드리고 있습니다.

매각 방식에는 크게 2가지가 있습니다.


1. 주식양수도

주식양수도는 주주가 보유하는 지분을 매각하는 방법을 말합니다.


2. 사업양수도

법인이 보유하고 있는 사업에 대해 매각하는 방법을 말합니다.


모멘스투자자문은 고객의 상황과 니즈에 맞게 매각 방식을 고민해 성공적인 딜 구조를 설계합니다.

모멘스투자자문은 성과보수형 수익구조를 지향하고 있습니다. 따라서 M&A 상담부터 Deal Closing까지의 착수금은 없습니다. 

딜 규모와 난이도에 따라 3% ~ 9%의 성과 보수를 쉬취하고 있습니다.


100억 이상의 딜 : 3% ~7%

100억 이하의 딜 : 5% ~ 9%

10억 이하의 딜의 경우 매각가액과 무관하게 성과보수로 약 6,000만원으로 안내드립니다. *VAT 별도


시장상황과 딜 규모, 그리고 인수 / 매도자의 참여도에 따라 딜 클로징에 필요한 기간은 상이합니다. 


최소 2개월에서, 통상적으론 6개월 ~ 10개월이 소요됩니다.

네, 모멘스투자자문을 통해 무료가치평가를 받을 수 있습니다.


단, 업종, 시장 상황 등에 따라 산출되는 기업가치가 상이하기 때문에 심도 있는 상담이 꼭 필요합니다.

기본적으로 투자자들에게 동의를 받았다면, 가능합니다.


다만 동의를 받지 못 했을 경우, 피투자 시 체결했던 계약서 검토를 통해 매각을 위한 조율을 하는 과정이 필요합니다.

MOMENS

가능성을 실현하며, 지속 가능한 가치를 만들어갑니다.

모멘스는 가능성을 현실로 만들어가는 M&A 파트너입니다.