1) 소형 사업장에서는 토지매입부터 개발사업 진행에 필요한 모든 비용을 조달하는 방법을 의미합니다.
2) 인허가 과정이 길고, 필요 자금규모가 큰 대형 사업장에서의 본 PF는 에쿼티, 브릿지론과 구분하기 위한 좁은 의미로 인허가 이후 시공/개발 비용을 조달하는 과정만을 의미하기도 합니다.
> 인허가 완료 시 대주(금융기관) 혹은 대주단(여러 금융기관)과의 PF 대출 계약을 체결하게 됩니다. 대출금액으로 토지대금 지급, 브릿지대출 상환, 공사대금 확보 등을 진행하게 됩니다.
고객 요청사항
“사업비 1,000억원 이상 대형 사업장으로 여러 금융사들의 제안을 받고 있는 상황입니다.”
"사업기획 초기단계의 예상과 다르게 제비용 상승으로 분양매출 대비 60%를 초과한 PF 자금을 조달해야하는 상황입니다. "
“금융주간사 선정 및 후순위 자금 조달을 위해 사업 전반의 금융자문이 필요합니다.”
 | 물건 분석 |
 | 자문 진행 |
 | 결과 |
고객 요청사항
"다양한 금융사들의 제안을 받고 있는 상황입니다."
" 초기 예상과 달리 제비용 상승으로 분양매출 대비 60% 초과 PF 자금을 조달해야 하는 상황입니다."
"자금을 위한 사업 전반의 금융자문이 필요합니다."
물건 분석
다양한 상권 수요 생성 지역, 높은 임대수익성 기대
상업시설 수익성 악화는 분양성에 우려
부지 매입 및 인허가는 과정 유추, 사업 추진은 빠른 편으로 안정적 사업 진행 가능 판단
자문 진행
분양성 설득 위해 대형 분양대행사 소개
상품 구성 및 홍보계획 개선
금융비용 뿐 아니라 안정적 사업 추진에 도움이 되는 금융사 선정 제안
자문 진행
우수한 주간사 설득, 분양성 설득으로 자금 조달 완료
지속적인 분양 진행으로 EXIT 분양률 도달
개발 계획 타당성 검토
해당 사업 개략적 사업수지 및 인허가 가능성 분석
지주 협의상황 확인
매도 의사, 매도희망금액, 시기, 계약금/중도금 등 세부 조건
자문계약 체결
금융자문수수료, 제3자 계약 등에 대한 세부적인 계약서 작성
금융구조 설계
딜의 특성에 따라 브릿지론(토지대금), 본PF(시공비용) 등의 투자/EXIT 구조 설계
금융사 평가 및 선정
all-in cost(금리+수수료 등 총비용), 구조, 상환방식 등 종합적인 금융구조 평가
자금조달 계약 체결
대주단 - 시행사 간 계약 체결
토지매입/인허가/시공/분양
1) 인허가 및 착공 시점에 본PF 자금 투입
2) 기존에 별도 브릿지론이 있을 경우 브릿지론 상환
대금상환 및 종료
분양 대금 정산(일시상환 또는 분양율 연동)하여 본PF 대출 상환
개발계획 타당성 검토
해당 사업 개략적 사업수지 및 인허가 가능성 분석
지주 협의
매도 의사, 매도희망금액, 시기, 계약금/중도금 등 세부 조건
자문계약 체결
금융자문수수료, 제3자 계약 등에 대한 세부적인 계약서 작성
금융구조 설계
특성에 따라 에쿼티 투자, 에쿼티 대출, 시행이익유동화 방식 등의 투자/EXIT 구조 설계
금융사 평가 및 선정
all-in cost(금리+수수료 등 총비용), 구조, 상환방식 등 종합적인 금융구조 평가
자금조달 계약 체결
대주단 - 시행사 간 계약 체결
토지매입/인허가/시공/분양
1) 인허가 및 착공 시점에 본PF 자금 투입
2) 기존 별도 브릿지론이 있을 경우 브릿지론 상환
대금 상환 및 종료
분양 대금 정산(일시상환 또는 분양율 연동)하여 본PF 대출 상환
PF 대출 (본PF)
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PF 대출(본 PF)
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