Portfolio

[매각] Private Deal
대형 SI 프로젝트 위주 IT 스타트업
잠재 인수자를 다양한 기준으로 비교·평가하는 전략적 자문이 요구되었으며, 우선협상대상자 변경에도 협상 연속성을 유지하는 데 집중했습니다.

2025.02

[매각] Open Deal
점토 벽돌 제조업계 2위 상산쎄라믹
상산쎄라믹은 업계 2위 벽돌 제조사로, 수십 년간 안정적인 실적을 유지해온 기업입니다. 특수 공장이 요구되는 업계 특성상 진입 장벽이 높고, 충북 진천에 위치해 전국 물류에 강점을 갖추고 있습니다.

2024.11

[매각] Private Deal
K-디저트 트렌드 세터 '이웃집통통이'
속도와 구조화가 동시에 요구된 이번 거래는 자문 개시 1주일 만에 협의가 시작돼, 약 2개월 만에 클로징되었습니다. 기존 철학과 브랜드를 유지하면서도 인수자의 역량을 더해 성공적 PMI까지 자문했습니다.

2024.11

[매각] Open Deal
2세대 셀프사진관 브랜드 오디터스
공개 매각과 제한적 접촉을 병행해 경쟁 구도를 형성하고, 유리한 조건으로 매각을 성사시킨 거래입니다. 실사·협상 과정의 불확실성도 사전 조율하며 안정적으로 자문을 수행했습니다.

2024.09

[매각] Private Deal
부산 소재 건물관리업 A사
높은 M&A 이해도를 지닌 의뢰자와 협업하며, 중소기업 특화 자문 역량을 발휘한 사례입니다. 전략적 타겟 설정과 구조 설계를 통해 약 4개월 만에 거래를 성사시켰습니다.

2024.07

[매각] Open Deal
미국 가정식 프랜차이즈 샤이바나
국내 유일 남부 가정식 브랜드로, 6개 직영점과 35개 딜리버리 부문을 보유한 기업의 매각 자문을 수행했습니다. 재무 가공, 시장 조사, 밸류에이션, 리스크 분석을 통해 최적의 거래 구조를 설계했습니다.

2024.06

[매각] Private Deal
비비드크로넛 F&B 브랜드
트렌드 하락기에도 브랜드성과 유통 기반으로 주목받은 비비드크로넛의 거래에서, 재무 제약과 복잡한 협상 구조를 조율해 개인 투자자 대상 지분 양도로 클로징했습니다.

2024.01

[매각] Private Deal
국내 1위 요양원 IT솔루션 U사
요양기관 특화 솔루션을 보유한 U사의 거래에서, 복잡한 구조와 내부 이슈를 조율하며 신뢰 기반의 협상을 성사시킨 사례입니다.

2023.11

[매각] Open Deal
비대면 면접 플랫폼 인터뷰박스
"비대면·AI 면접 시장을 선점하고 TIPS에 선정된 기업으로, 전략적 판단에 따라 사업 부문 매각을 추진했습니다. 다수의 전략적 투자자(SI)와 접촉하여 성공적인 매각 자문을 수행하였습니다.

2023.06

[매각] Open Deal
남대문 유명 F&B 가메골 손왕만두
시장 인지도를 보유한 전통 만두 브랜드 가메골푸드는, 창업자의 은퇴 계획에 따라 본점은 승계하고 나머지 사업만 매각하는 형태로 자문을 수행했습니다.

2022.11

[매각] Open Deal
국내 2위 SME 매출정산 플랫폼 더체크
기업가치 600억 원, 누적 투자 100억 원 이상 유치 이력을 가진 기업으로, 매각 전환에도 불구하고 유력 인수자 다수가 참여하며 흥행한 거래로 평가받았습니다.

2021.10

[자금조달] Private Deal
국내 대형 커피 프랜차이즈 B사 자금조달
대형몰 중심의 프리미엄 커피 브랜드 B사는, 자금 조달을 통해 원두 대량 매입과 확장을 실현하며 성장세를 이어가고 있습니다.

2021.10

[자금조달] Private Deal
국내 세미콘기업 S사 자금조달
S사는 SK하이닉스 협력사로, 2021년 양산 공급을 앞두고 당사를 통해 시설 투자 유치에 성공했습니다. PB 구성을 주도하고 직접 LP로 참여한 거래입니다.

2020.08