Private Deal Sell Side 건물관리업
M&A 추진 배경
A사의 대표자는 대형 M&A 거래를 수차례 주도한 인수합병계의 베테랑이었으나, 중소 규모의 비상장 기업 매각은 산업 구조와 매수자군의 성격이 다르다는 것을 체감했습니다. 초기에는 자체적으로 매각을 시도했으나 협상 진행이 쉽지 않음을 인지하고 외부 전문 자문을 통해 구조화된 접근이 필요하다고 판단하여 문의를 남겨주셨습니다.
요청 사항
건물 관리업은 업계 특성상 수익구조, 계약 방식, 인력 운영 등의 이해가 선행되지 않으면 실사 및 협상 진행이 불가했습니다. 대표자는 단순한 중개를 넘어 업의 본질에 대한 이해를 바탕으로 인수자와의 논의 과정을 주도할 수 있는 자문을 기대하고 당사에 요청을 주셨습니다.
Overview
높은 수준의 M&A 이해도를 가진 의뢰자와 협업하며 중소기업 M&A 자문 기관으로서의 전문성을 십분 발휘한 사례입니다. 전략적 타겟 설정과 협상 우선순위 관리, 유연한 구조 설계를 통해 약 4개월 만에 거래를 성공적으로 종결했습니다.
Key Actions
1. 인수 후보군 우선순위 선별 및 순차적 태핑 전략 수립
- 전체 후보군 중 의뢰자가 요청한 필수 요건에 적합한 인수 후보군 선별
- 우선순위에 따라 순차적으로 잠재 인수자의 업에 대한 이해도 검증 기회 마련
2. 업종 핵심 지표 정리 및 지표 기반의 거래 설계
- 업계 구조를 숙지한 이후 핵심 성과지표(KPI)와 리스크 요인 식별
- 이를 중심으로 실사 및 협상 시 명확한 커뮤니케이션 프레임 제시
3. 대금 지급 조건에 대한 유연한 구조 설계
- 선지급금, 언아웃, 클로징 후 조정 항목 등 대금 지급 과정의 여러 옵션 선제안
- 양측 모두의 의견을 조율하여 수용 가능한 대금 지급 구조를 설계
전략적인 지향점이 확실했던 자문 사례로 여러 잠재 인수자를 다양한 기준에서 비교하고 평가하는 과정에서 협상의 연속성이 훼돈되지 않도록 각별한 주의가 필요했던 사례입니다.
2024.02 ~ 2025.01
IT&SW
대형 SI 프로젝트 위주의 IT 스타트업
전략적인 지향점이 확실했던 자문 사례로 여러 잠재 인수자를 다양한 기준에서 비교하고 평가하는 과정에서 협상의 연속성이 훼돈되지 않도록 각별한 주의가 필요했던 사례입니다.
2024.02 ~ 2025.01
빠른 성장세 속에서 ‘속도’와 ‘구조화’가 동시에 요구된 이번 거래는 자문 개시 후 단 일주일 만에 인수 의향자와의 실질 협의가 시작되었으며, 약 2개월 만에 딜 클로징이 이뤄졌습니다.
2024.09 ~ 2024.11
F&B
K-디저트 트렌트세터, 이웃집통통이
빠른 성장세 속에서 ‘속도’와 ‘구조화’가 동시에 요구된 이번 거래는 자문 개시 후 단 일주일 만에 인수 의향자와의 실질 협의가 시작되었으며, 약 2개월 만에 딜 클로징이 이뤄졌습니다.
2024.09 ~ 2024.11
오디터스 거래는 ‘공개 매각과 제한적 접촉’이라는 양면적 접근을 병행한 사례로, 다양한 잠재 인수 후보들과의 경쟁 구조를 통해 유 리한 매각 조건을 실현했습니다.
2024.04 ~ 2025.01
서비스업
2세대 셀프사진관 브랜드 오디터스
오디터스 거래는 ‘공개 매각과 제한적 접촉’이라는 양면적 접근을 병행한 사례로, 다양한 잠재 인수 후보들과의 경쟁 구조를 통해 유 리한 매각 조건을 실현했습니다.
2024.04 ~ 2025.01
높은 수준의 M&A 이해도를 가진 의뢰자와 협업하며 전략적 타겟 설정과 협상 우선순위 관리, 유연한 구조 설계를 통해 약 4개월 만에 거래를 성공적으로 종결한 사례입니다.
2024.04 ~ 2024.07
건물관리업
부산 소재 건물관리업 A사
높은 수준의 M&A 이해도를 가진 의뢰자와 협업하며 전략적 타겟 설정과 협상 우선순위 관리, 유연한 구조 설계를 통해 약 4개월 만에 거래를 성공적으로 종결한 사례입니다.
2024.04 ~ 2024.07
매출 하락과 재무 제약 속에서도, 비정형적 구조와 민감한 협상 이슈를 조율해 주식 일부 양도 방식으로 클로징했습니다. 브랜드 감성과 현실 간 균형을 바탕으로 빠른 결단과 실질적 거래 종결을 이끈 사례입니다.
2023.07 ~ 2024.01
F&B
빵지순례로 유명한 성지, 비비드크로넛
매출 하락과 재무 제약 속에서도, 비정형적 구조와 민감한 협상 이슈를 조율해 주식 일부 양도 방식으로 클로징했습니다. 브랜드 감성과 현실 간 균형을 바탕으로 빠른 결단과 실질적 거래 종결을 이끈 사례입니다.
2023.07 ~ 2024.01
B2B 소프트웨어 기업인 U사는 10년 이상 시장에서 입지를 쌓아온 요양기관 특화 솔루션을 보유하고 있었으나, 내부 인력 고령화와 자산 구조 복잡성으로 인해 외부 투자 유치 및 매각한 사례입니다.
2023.02 ~ 2023.10
IT&SW
국내 1위 요양원 IT 솔루션 U사
B2B 소프트웨어 기업인 U사는 10년 이상 시장에서 입지를 쌓아온 요양기관 특화 솔루션을 보유하고 있었으나, 내부 인력 고령화와 자산 구조 복잡성으로 인해 외부 투자 유치 및 매각한 사례입니다.
2023.02 ~ 2023.10
전통 만두 전문점으로 인지도가 높고, 백화점 팝업 및 브랜드 협업으로 고정 팬층을 보유한 브랜드입니다. 70대 형제 창업자들은 은퇴를 원하며, 본점은 자녀에게 승계하고 나머지 사업만 매각하길 희망했습니다.
2022.03 ~ 2022.11
F&B
남대문 유명 F&B 가메골 손왕만두
전통 만두 전문점으로 인지도가 높고, 백화점 팝업 및 브랜드 협업으로 고정 팬층을 보유한 브랜드입니다. 70대 형제 창업자들은 은퇴를 원하며, 본점은 자녀에게 승계하고 나머지 사업만 매각하길 희망했습니다.
2022.03 ~ 2022.11
