Private Deal Buy Side IT&SW
M&A 추진 배경
기존에 삼성, SK 등 대기업에서 임원급을 지낸 분들이 모여 신사업을 추진한 사례입니다. 준비 중인 사업의 경우 업사이드가 기대되지만 당분간 추가 투자가 필요한 상황으로 현금흐름이 견고한 사업부를 추가 확보하는 필요성 부각되어 인수를 희망하셨습니다.
요청 사항
과거의 실적을 통해 수익을 확인할 수 있는 것에서 나아가 인수 이후에도 유사한 수준의 수익성이 유지될 수 있을 것인지에 대한 검증을 요청주셨습니다.
Overview
현재 영업이익의 지속 가능성 검증을 위한 다각적 실사 및 분석을 수행했습니다. 시장 환경 변화, 고객 기반, 계약 구조 등 다양한 측면에서 영업이익의 반복성과 안정성을 평가하여 인수 후에도 예측 가능한 수익 창출 구조 확보에 집중했습니다.
Key Actions
1. 시장 및 경쟁 환경 분석을 통한 수익의 지속 가능성 평가
- 사업부의 시장 성장률, 경쟁 강도, 진입 장벽 등 외부 환경 구조 분석
- 시장 내 포지셔닝과 차별 요소를 파악해, 인수 후에도 영업이익의 지속 가능성 검증
2. 주요 고객 및 계약 구조에 대한 심층 분석
- 매출 상위 고객의 비중, 계약 기간, 갱신 조건 등의 거래 구조 분석 통한 안정성 평가
- 고객의 다변화 수준 및 이탈 리스크를 진단해 수익 구조의 견고함 확보
3. 핵심 인력 및 운영 체계의 안정성 점검
- 사업부의 영업이익 창출에 필요한 인력 이탈 가능성 및 운영 프로세스 효율성 점검
- 인수 후 조직 안정성 등을 위한 PMI 통합 방안 제안
전사 차원에서의 전략 추진으로 엄격한 심사가 예상되는 상황에서 전략적 매물 발굴, 다층적 심사 대응, 거래 구조 최적화 등 세 가지 핵심 액션을 중심으로 인수 자문을 진행했습니다.
2025.04
[인수] Private Deal
코스닥 상장사의 성장 한계 돌파를 위한 전략적 인수자문
전사 차원에서의 전략 추진으로 엄격한 심사가 예상되는 상황에서 전략적 매물 발굴, 다층적 심사 대응, 거래 구조 최적화 등 세 가지 핵심 액션을 중심으로 인수 자문을 진행했습니다.
2025.04
잠재 인수자를 다양한 기준으로 비교·평가하는 전략적 자문이 요구되었으며, 우선협상대상자 변경에도 협상 연속성을 유지하는 데 집중했습니다.
2025.02
[매각] Private Deal
대형 SI 프로젝트 위주 IT 스타트업
잠재 인수자를 다양한 기준으로 비교·평가하는 전략적 자문이 요구되었으며, 우선협상대상자 변경에도 협상 연속성을 유지하는 데 집중했습니다.
2025.02
인수 후에도 안정적인 수익 창출이 가능하도록, 시장 환경·고객·계약 구조 등 다양한 측면에서 영업이익의 지속 가능성을 다각도로 실사하고 분석했습니다
2025.01
[인수] Private Deal
대기업 임원 출신 신사업팀의 IT기업 인수자문
인수 후에도 안정적인 수익 창출이 가능하도록, 시장 환경·고객·계약 구조 등 다양한 측면에서 영업이익의 지속 가능성을 다각도로 실사하고 분석했습니다
2025.01
인수자의 기본적인 비즈니스에 대한 이해가 선행되어 있는 상태에서 성공적 인수를 위해 신속하면서도 정확한 실사를 지원했습니다. 거래에 있어 핵심이 되는 리스크 포인트 위주로 전달드렸습니다.
2025.01
[인수] Private Deal
자산가의 포트폴리오 확대 위한 인수자문
인수자의 기본적인 비즈니스에 대한 이해가 선행되어 있는 상태에서 성공적 인수를 위해 신속하면서도 정확한 실사를 지원했습니다. 거래에 있어 핵심이 되는 리스크 포인트 위주로 전달드렸습니다.
2025.01
상산쎄라믹은 업계 2위 벽돌 제조사로, 수십 년간 안정적인 실적을 유지해온 기업입니다. 특수 공장이 요구되는 업계 특성상 진입 장벽이 높고, 충북 진천에 위치해 전국 물류에 강점을 갖추고 있습니다.
2024.11
[매각] Open Deal
점토 벽돌 제조업계 2위 상산쎄라믹
상산쎄라믹은 업계 2위 벽돌 제조사로, 수십 년간 안정적인 실적을 유지해온 기업입니다. 특수 공장이 요구되는 업계 특성상 진입 장벽이 높고, 충북 진천에 위치해 전국 물류에 강점을 갖추고 있습니다.
2024.11
중장기 수익성을 위해 진입장벽이 확보된 브랜드 IP 보유 기업을 중심으로 검토했으며, 브랜드 충성도·특허·라이선스 등 무형자산의 경쟁력을 분석해 지속 가능성을 검증했습니다.
2024.11
[인수] Private Deal
상장사 대주주 출신 인수자의 자산 배분 전략 기반 인수자문
중장기 수익성을 위해 진입장벽이 확보된 브랜드 IP 보유 기업을 중심으로 검토했으며, 브랜드 충성도·특허·라이선스 등 무형자산의 경쟁력을 분석해 지속 가능성을 검증했습니다.
2024.11
속도와 구조화가 동시에 요구된 이번 거래는 자문 개시 1주일 만에 협의가 시작돼, 약 2개월 만에 클로징되었습니다. 기존 철학과 브랜드를 유지하면서도 인수자의 역량을 더해 성공적 PMI까지 자문했습니다.
2024.11
[매각] Private Deal
K-디저트 트렌드 세터 '이웃집통통이'
속도와 구조화가 동시에 요구된 이번 거래는 자문 개시 1주일 만에 협의가 시작돼, 약 2개월 만에 클로징되었습니다. 기존 철학과 브랜드를 유지하면서도 인수자의 역량을 더해 성공적 PMI까지 자문했습니다.
2024.11
공개 매각과 제한적 접촉을 병행해 경쟁 구도를 형성하고, 유리한 조건으로 매각을 성사시킨 거래입니다. 실사·협상 과정의 불확실성도 사전 조율하며 안정적으로 자문을 수행했습니다.
2024.09
[매각] Open Deal
2세대 셀프사진관 브랜드 오디터스
공개 매각과 제한적 접촉을 병행해 경쟁 구도를 형성하고, 유리한 조건으로 매각을 성사시킨 거래입니다. 실사·협상 과정의 불확실성도 사전 조율하며 안정적으로 자문을 수행했습니다.
2024.09
인수자의 눈높이에 맞춘 전략적 인수 타겟을 선정해, 핵심 실적 및 인허가를 검증하고 사업 현장을 방문하여 법인의 실질성을 검증하기 위한 절차를 병행했습니다.
2024.07
[인수] Private Deal
그룹 지배구조 개편과 사업 통합을 위한 인수자문
인수자의 눈높이에 맞춘 전략적 인수 타겟을 선정해, 핵심 실적 및 인허가를 검증하고 사업 현장을 방문하여 법인의 실질성을 검증하기 위한 절차를 병행했습니다.
2024.07
높은 M&A 이해도를 지닌 의뢰자와 협업하며, 중소기업 특화 자문 역량을 발휘한 사례입니다. 전략적 타겟 설정과 구조 설계를 통해 약 4개월 만에 거래를 성사시켰습니다.
2024.07
[매각] Private Deal
부산 소재 건물관리업 A사
높은 M&A 이해도를 지닌 의뢰자와 협업하며, 중소기업 특화 자문 역량을 발휘한 사례입니다. 전략적 타겟 설정과 구조 설계를 통해 약 4개월 만에 거래를 성사시켰습니다.
2024.07
H사의 B2C 시장 확대를 위한 전략적 Buy-Side 자문을 수행 중입니다. 우선순위 설정부터 타겟 컨택, 밸류에이션, 실사, 협상까지 전 과정에 맞춤형 서비스를 제공했습니다.
2024.06
[인수] Private Deal
전자기기 상장사 H사 인수자문
H사의 B2C 시장 확대를 위한 전략적 Buy-Side 자문을 수행 중입니다. 우선순위 설정부터 타겟 컨택, 밸류에이션, 실사, 협상까지 전 과정에 맞춤형 서비스를 제공했습니다.
2024.06
국내 유일 남부 가정식 브랜드로, 6개 직영점과 35개 딜리버리 부문을 보유한 기업의 매각 자문을 수행했습니다. 재무 가공, 시장 조사, 밸류에이션, 리스크 분석을 통해 최적의 거래 구조를 설계했습니다.
2024.06
[매각] Open Deal
미국 가정식 프랜차이즈 샤이바나
국내 유일 남부 가정식 브랜드로, 6개 직영점과 35개 딜리버리 부문을 보유한 기업의 매각 자문을 수행했습니다. 재무 가공, 시장 조사, 밸류에이션, 리스크 분석을 통해 최적의 거래 구조를 설계했습니다.
2024.06
트렌드 하락기에도 브랜드성과 유통 기반으로 주목받은 비비드크로넛의 거래에서, 재무 제약과 복잡한 협상 구조를 조율해 개인 투자자 대상 지분 양도로 클로징했습니다.
2024.01
[매각] Private Deal
비비드크로넛 F&B 브랜드
트렌드 하락기에도 브랜드성과 유통 기반으로 주목받은 비비드크로넛의 거래에서, 재무 제약과 복잡한 협상 구조를 조율해 개인 투자자 대상 지분 양도로 클로징했습니다.
2024.01
F&B 업종에서 핵심적으로 살펴야 할 KPI를 제언하고, 매출, 순이익, 고정비 등 재무 지표의 투명한 검증과 함께 인수 매물의 객관적 가치 평가를 중점적으로 진행했습니다.
2023.10
[인수] Private Deal
카페 창업을 위한 개인 인수자문
F&B 업종에서 핵심적으로 살펴야 할 KPI를 제언하고, 매출, 순이익, 고정비 등 재무 지표의 투명한 검증과 함께 인수 매물의 객관적 가치 평가를 중점적으로 진행했습니다.
2023.10
볼트온 전략의 성공을 위해 시너지 극대화, 정확한 밸류에이션, 리스크 관리 체계를 중심으로 3단계 액션 플랜을 수립하고, 비용 절감과 시너지 가치에 대한 심층 분석을 진행했습니다
2023.10
[인수] Private Deal
연쇄 인수 사업가의 볼트온 전략 위한 인수자문
볼트온 전략의 성공을 위해 시너지 극대화, 정확한 밸류에이션, 리스크 관리 체계를 중심으로 3단계 액션 플랜을 수립하고, 비용 절감과 시너지 가치에 대한 심층 분석을 진행했습니다
2023.10
요양기관 특화 솔루션을 보유한 U사의 거래에서, 복잡한 구조와 내부 이슈를 조율하며 신뢰 기반의 협상을 성사시킨 사례입니다.
2023.11
[매각] Private Deal
국내 1위 요양원 IT솔루션 U사
요양기관 특화 솔루션을 보유한 U사의 거래에서, 복잡한 구조와 내부 이슈를 조율하며 신뢰 기반의 협상을 성사시킨 사례입니다.
2023.11
"비대면·AI 면접 시장을 선점하고 TIPS에 선정된 기업으로, 전략적 판단에 따라 사업 부문 매각을 추진했습니다. 다수의 전략적 투자자(SI)와 접촉하여 성공적인 매각 자문을 수행하였습니다.
2023.06
[매각] Open Deal
비대면 면접 플랫폼 인터뷰박스
"비대면·AI 면접 시장을 선점하고 TIPS에 선정된 기업으로, 전략적 판단에 따라 사업 부문 매각을 추진했습니다. 다수의 전략적 투자자(SI)와 접촉하여 성공적인 매각 자문을 수행하였습니다.
2023.06
기존 노하우만으로는 한계가 있는 업종 특성을 고려해, 인수자의 역량을 면밀히 분석하고 이를 효과적으로 접목할 방안을 검토했습니다. 특히 핵심 인력 확보 등 제약 요인을 극복하는 전략 수립에 집중한 딜이었습니다.
2022.11
[인수] Private Deal
동종 업종 사업 확장 위한 인수자문
기존 노하우만으로는 한계가 있는 업종 특성을 고려해, 인수자의 역량을 면밀히 분석하고 이를 효과적으로 접목할 방안을 검토했습니다. 특히 핵심 인력 확보 등 제약 요인을 극복하는 전략 수립에 집중한 딜이었습니다.
2022.11
시장 인지도를 보유한 전통 만두 브랜드 가메골푸드는, 창업자의 은퇴 계획에 따라 본점은 승계하고 나머지 사업만 매각하는 형태로 자문을 수행했습니다.
2022.11
[매각] Open Deal
남대문 유명 F&B 가메골 손왕만두
시장 인지도를 보유한 전통 만두 브랜드 가메골푸드는, 창업자의 은퇴 계획에 따라 본점은 승계하고 나머지 사업만 매각하는 형태로 자문을 수행했습니다.
2022.11
L사는 풍력발전 특화 기업으로, 500억 원대 매출과 안정적 수익성을 보유한 기업입니다. 2022년 IPO 시장 활황기를 활용해 만기 임박 SPAC과의 미팅을 주선하며 상장 자문을 수행했습니다.
2022.03
[인수] Private Deal
국내 그린에너지업체 L사 상장사 인수자문
L사는 풍력발전 특화 기업으로, 500억 원대 매출과 안정적 수익성을 보유한 기업입니다. 2022년 IPO 시장 활황기를 활용해 만기 임박 SPAC과의 미팅을 주선하며 상장 자문을 수행했습니다.
2022.03
S사는 일본 3대 그룹 계열 화학사로, 국내 2차전지 업체 인수를 추진하며 시장 확대에 나섰습니다. 최근 국내 공장 및 R&D 센터 설립을 통해 한국 내 입지를 강화하고 있습니다.
2022.01
[인수] Private Deal
일본계 2차전지 S사 국내 스타트업 인수자문
S사는 일본 3대 그룹 계열 화학사로, 국내 2차전지 업체 인수를 추진하며 시장 확대에 나섰습니다. 최근 국내 공장 및 R&D 센터 설립을 통해 한국 내 입지를 강화하고 있습니다.
2022.01
기업가치 600억 원, 누적 투자 100억 원 이상 유치 이력을 가진 기업으로, 매각 전환에도 불구하고 유력 인수자 다수가 참여하며 흥행한 거래로 평가받았습니다.
2021.10
[매각] Open Deal
국내 2위 SME 매출정산 플랫폼 더체크
기업가치 600억 원, 누적 투자 100억 원 이상 유치 이력을 가진 기업으로, 매각 전환에도 불구하고 유력 인수자 다수가 참여하며 흥행한 거래로 평가받았습니다.
2021.10
대형몰 중심의 프리미엄 커피 브랜드 B사는, 자금 조달을 통해 원두 대량 매입과 확장을 실현하며 성장세를 이어가고 있습니다.
2021.10
[자금조달] Private Deal
국내 대형 커피 프랜차이즈 B사 자금조달
대형몰 중심의 프리미엄 커피 브랜드 B사는, 자금 조달을 통해 원두 대량 매입과 확장을 실현하며 성장세를 이어가고 있습니다.
2021.10
S사는 SK하이닉스 협력사로, 2021년 양산 공급을 앞두고 당사를 통해 시설 투자 유치에 성공했습니다. PB 구성을 주도하고 직접 LP로 참여한 거래입니다.
2020.08
[자금조달] Private Deal
국내 세미콘기업 S사 자금조달
S사는 SK하이닉스 협력사로, 2021년 양산 공급을 앞두고 당사를 통해 시설 투자 유치에 성공했습니다. PB 구성을 주도하고 직접 LP로 참여한 거래입니다.
2020.08
