Private Deal Buy Side IT/SW
M&A 추진 배경
인수자는 신규 채용만으로 조직을 확장하기보다, 검증된 프로젝트 수행 경험과 완성도 있는 팀을 확보하는 방식의 볼트온 M&A를 선호하고 있었습니다.
매각자 측은 10년 이상 축적된 SI 수행 경험, 대기업 고객 대응 역량, 자체 솔루션 기반의 운영 노하우를 보유하고 있어 인수자의 기술조직 확장 전략과 높은 적합성을 보였습니다.
요청 사항
인수자 측의 요청사항은 핵심 인력, 고객 대응 경험, 프로젝트 수행 역량은 안정적으로 승계하되, 본업과 직접 관련성이 낮은 비핵심 자산과 과다 현금 보유분은 거래 구조에서 합리적으로 조정하는 것이었습니다.
또한 인수자는 인수 후 조직 안정성, 핵심 인력 유지, 기존 고객 및 프로젝트의 연속성을 중요하게 고려했습니다.
Overview
초기 거래 조건은 인수자 입장에서 부담이 있었으나, 핵심 사업과 비핵심 자산을 구분하고 인수 후 운영 안정성을 고려한 구조를 설계함으로써 양측이 수용 가능한 거래 조건을 도출했습니다. 또한 매각자의 일정 기간 인수인계 역할을 반영하여 인수 후 전환 리스크를 낮추고, 단순 지분 인수를 넘어 안정적인 사업 승계가 가능하도록 지원했습니다.
Key Actions
1. 인수자의 기존 M&A 전략을 기준으로 매각자 측 적합성 검토
- 모멘스는 “검증된 팀 인수를 통한 빠른 조직 확장” 전략을 기준으로 매각자의 적합성을 검토
- 인수자에게 중요한 투자 포인트였던 대기업 프로젝트 경험 및 핵심 인력 보유 니즈 충족
2. 비핵심 자산을 분리해 인수 부담을 낮추는 거래 구조 설계
- 본업과 직접 관련성이 낮은 자산과 과다 현금 보유분을 거래 범위에서
매각 범위를 재검토하는 방식으로 협상 구조를 정교화
- 해당 딜 구조를 통해 핵심 사업과 인력을 중심으로 효율적은 거래 대금으로 인수 완료
3. 매각자의 인수인계 조건을 반영하여 전환 리스크 최소화
-매각 기업의 대표자가 일정 기간 상근 형태로 인수인계 및 기술 자문 역할을 수행하는 구조 반영
- 인수자가 기존 프로젝트와 조직 운영 노하우를 안정적으로 승계할 수 있도록 지원
신규 인력 채용보다 검증된 프로젝트 수행 경험이 있는 팀을 확보하기 위해 볼트온 M&A 전략으로 기업 인수를 검토했습니다.
2026.01
[인수] Private Deal
검증된 SI 역량 인재 확보를 위한 볼트온 인수 자문
신규 인력 채용보다 검증된 프로젝트 수행 경험이 있는 팀을 확보하기 위해 볼트온 M&A 전략으로 기업 인수를 검토했습니다.
2026.01
전사 차원에서의 전략 추진으로 엄격한 심사가 예상되는 상황에서 전략적 매물 발굴, 다층적 심사 대응, 거래 구조 최적화 등 세 가지 핵심 액션을 중심으로 인수 자문을 진행했습니다.
2025.04
[인수] Private Deal
코스닥 상장사의 성장을 위한 전략적 인수자문
전사 차원에서의 전략 추진으로 엄격한 심사가 예상되는 상황에서 전략적 매물 발굴, 다층적 심사 대응, 거래 구조 최적화 등 세 가지 핵심 액션을 중심으로 인수 자문을 진행했습니다.
2025.04
인수 후에도 안정적인 수익 창출이 가능하도록, 시장 환경·고객·계약 구조 등 다양한 측면에서 영업이익의 지속 가능성을 다각도로 실사하고 분석했습니다
2025.01
[인수] Private Deal
대기업 임원 출신 신사업팀의 IT기업 인수자문
인수 후에도 안정적인 수익 창출이 가능하도록, 시장 환경·고객·계약 구조 등 다양한 측면에서 영업이익의 지속 가능성을 다각도로 실사하고 분석했습니다
2025.01
인수자의 기본적인 비즈니스에 대한 이해가 선행되어 있는 상태에서 성공적 인수를 위해 신속하면서도 정확한 실사를 지원했습니다. 거래에 있어 핵심이 되는 리스크 포인트 위주로 전달드렸습니다.
2025.01
[인수] Private Deal
자산가의 포트폴리오 확대 위한 인수자문
인수자의 기본적인 비즈니스에 대한 이해가 선행되어 있는 상태에서 성공적 인수를 위해 신속하면서도 정확한 실사를 지원했습니다. 거래에 있어 핵심이 되는 리스크 포인트 위주로 전달드렸습니다.
2025.01
중장기 수익성을 위해 진입장벽이 확보된 브랜드 IP 보유 기업을 중심으로 검토했으며, 브랜드 충성도·특허·라이선스 등 무형자산의 경쟁력을 분석해 지속 가능성을 검증했습니다.
2024.11
[인수] Private Deal
상장사 대주주 출신의 자산 배분 전략 기반 인수자문
중장기 수익성을 위해 진입장벽이 확보된 브랜드 IP 보유 기업을 중심으로 검토했으며, 브랜드 충성도·특허·라이선스 등 무형자산의 경쟁력을 분석해 지속 가능성을 검증했습니다.
2024.11
인수자의 눈높이에 맞춘 전략적 인수 타겟을 선정해, 핵심 실적 및 인허가를 검증하고 사업 현장을 방문하여 법인의 실질성을 검증하기 위한 절차를 병행했습니다.
2024.07
[인수] Private Deal
그룹 지배구조 개편과 사업 통합을 위한 인수자문
인수자의 눈높이에 맞춘 전략적 인수 타겟을 선정해, 핵심 실적 및 인허가를 검증하고 사업 현장을 방문하여 법인의 실질성을 검증하기 위한 절차를 병행했습니다.
2024.07
H사의 B2C 시장 확대를 위한 전략적 Buy-Side 자문을 수행 중입니다. 우선순위 설정부터 타겟 컨택, 밸류에이션, 실사, 협상까지 전 과정에 맞춤형 서비스를 제공했습니다.
2024.06
[인수] Private Deal
전자기기 상장사 H사 인수자문
H사의 B2C 시장 확대를 위한 전략적 Buy-Side 자문을 수행 중입니다. 우선순위 설정부터 타겟 컨택, 밸류에이션, 실사, 협상까지 전 과정에 맞춤형 서비스를 제공했습니다.
2024.06
F&B 업종에서 핵심적으로 살펴야 할 KPI를 제언하고, 매출, 순이익, 고정비 등 재무 지표의 투명한 검증과 함께 인수 매물의 객관적 가치 평가를 중점적으로 진행했습니다.
2023.10
[인수] Private Deal
카페 창업을 위한 개인 인수자문
F&B 업종에서 핵심적으로 살펴야 할 KPI를 제언하고, 매출, 순이익, 고정비 등 재무 지표의 투명한 검증과 함께 인수 매물의 객관적 가치 평가를 중점적으로 진행했습니다.
2023.10
볼트온 전략의 성공을 위해 시너지 극대화, 정확한 밸류에이션, 리스크 관리 체계를 중심으로 3단계 액션 플랜을 수립하고, 비용 절감과 시너지 가치에 대한 심층 분석을 진행했습니다
2023.10
[인수] Private Deal
연쇄 인수 사업가의 볼트온 전략 위한 인수자문
볼트온 전략의 성공을 위해 시너지 극대화, 정확한 밸류에이션, 리스크 관리 체계를 중심으로 3단계 액션 플랜을 수립하고, 비용 절감과 시너지 가치에 대한 심층 분석을 진행했습니다
2023.10
기존 노하우만으로는 한계가 있는 업종 특성을 고려해, 인수자의 역량을 면밀히 분석하고 이를 효과적으로 접목할 방안을 검토했습니다. 특히 핵심 인력 확보 등 제약 요인을 극복하는 전략 수립에 집중한 딜이었습니다.
2022.11
[인수] Private Deal
동종 업종 사업 확장 위한 인수자문
기존 노하우만으로는 한계가 있는 업종 특성을 고려해, 인수자의 역량을 면밀히 분석하고 이를 효과적으로 접목할 방안을 검토했습니다. 특히 핵심 인력 확보 등 제약 요인을 극복하는 전략 수립에 집중한 딜이었습니다.
2022.11
L사는 풍력발전 특화 기업으로, 500억 원대 매출과 안정적 수익성을 보유한 기업입니다. 2022년 IPO 시장 활황기를 활용해 만기 임박 SPAC과의 미팅을 주선하며 상장 자문을 수행했습니다.
2022.03
[인수] Private Deal
국내 그린에너지업체 L사 상장사 인수자문
L사는 풍력발전 특화 기업으로, 500억 원대 매출과 안정적 수익성을 보유한 기업입니다. 2022년 IPO 시장 활황기를 활용해 만기 임박 SPAC과의 미팅을 주선하며 상장 자문을 수행했습니다.
2022.03
S사는 일본 3대 그룹 계열 화학사로, 국내 2차전지 업체 인수를 추진하며 시장 확대에 나섰습니다. 최근 국내 공장 및 R&D 센터 설립을 통해 한국 내 입지를 강화하고 있습니다.
2022.01
[인수] Private Deal
일본계 2차전지 S사 국내 스타트업 인수자문
S사는 일본 3대 그룹 계열 화학사로, 국내 2차전지 업체 인수를 추진하며 시장 확대에 나섰습니다. 최근 국내 공장 및 R&D 센터 설립을 통해 한국 내 입지를 강화하고 있습니다.
2022.01
