Open Deal Sell Side F&B
M&A 추진 배경
가메골왕만두는 전국적으로 인지도가 있는 브랜드였으나 대표자의 은퇴가 임박함에 따라, 오랜 시간 쌓아온 ‘가메골’이라는 브랜드와 사업의 가치를 어떻게 유지·승계할지에 대해 고민하는 상황이었습니다. 이에 따라 단순한 매각을 넘어, 브랜드 철학과 정체성을 이해하고 계승할 수 있는 인수자 및 인수 구조를 찾기 위해 M&A 자문을 의뢰했습니다.
요청 사항
은퇴를 앞두고 회사 매각을 고려하면서도, 전통 있는 브랜드를 자녀에게 온전히 넘기는 데에 부담을 느껴 브랜드 전체가 아닌 본점만 자녀에게 승계하고 나머지 사업부를 매각하는 구조를 희망했습니다.
브랜드에 대한 애정이 깊었던 만큼 단순한 금전적 보상보다는 가메골의 가치를 잘 이해하고, 브랜드를 이어갈 수 있는 적합한 인수자에게 회사를 넘기고 싶다는 강한 의지 및 첫 M&A 경험이었기 때문에 계약 과정, 실사, 협상 등 일련의 절차가 매우 낯설고 심리적 부담이 컸었습니다. 이 과정에서 충분한 설명과 신뢰 기반의 자문을 받고자 하는 니즈도 컸습니다.
Overview
가메골푸드는 전통 만두 전문점으로서 이미 시장 인지도가 높고, 백화점 팝업, 브랜드 협업 등을 통해 고정 팬층을 확보한 브랜드입니다. 60–70대의 형제 창업자들은 은퇴를 희망하며, 가메골의 브랜드는 이어가되 본점은 자녀에게 승계하고 나머지 사업만 매각하는 구조를 원했습니다.
내부 네트워크를 활용해 인수자를 확보했고, 인력 문제로 한 차례 거래가 중단되었음에도 불구하고, 7.5개월이라는 짧은 기간 내에 거래를 클로징되었습니다. 대표자 니즈를 구조적으로 반영하고, 위기 상황에서도 실무 리드로 신뢰를 유지한 성공 사례입니다.
Key Actions
1. 빠른 구조화로 거래 속도 확보
- 내부 네트워크 활용 → 다수의 인수 의향자 접점 형성
- 3월 첫 상담 → 4월 사업 분석 → 5~6월 인수 후보군 미팅 → 11월 클로징
- 백화점 팝업, 콜라보 이력, 본점 제외 조건 등 매각 포인트를 명확히 정리한 IM 제공
2. 공장 운영 리스크 → 핵심 인력 확보로 극복
- 인수자가 공장 운영 대리인을 찾지 못해 거래가 중단되었으나 지속적 소통 진행
- 적합한 인력 후보 확보 후 즉시 협상을 재개해 실사 및 계약 프로세스 신속 복구
3. 정서적 공감과 리드로 첫 M&A를 진행하는 대표자의 부담 완화
- 대표자의 감정과 걱정에 대한 공감과 설명을 통한 불안 해소
- 계약서 작성, 자료 준비, 협상 대응까지 전 과정을 같이하는 '팀'으로 움직이는 전략
- M&A 후 본점 중심의 은퇴 생활로 전환, 인수자는 추가 인수 검토 중
전략적인 지향점이 확실했던 자문 사례로 여러 잠재 인수자를 다양한 기준에서 비교하고 평가하는 과정에서 협상의 연속성이 훼돈되지 않도록 각별한 주의가 필요했던 사례입니다.
2024.02 ~ 2025.01
IT&SW
대형 SI 프로젝트 위주의 IT 스타트업
전략적인 지향점이 확실했던 자문 사례로 여러 잠재 인수자를 다양한 기준에서 비교하고 평가하는 과정에서 협상의 연속성이 훼돈되지 않도록 각별한 주의가 필요했던 사례입니다.
2024.02 ~ 2025.01
빠른 성장세 속에서 ‘속도’와 ‘구조화’가 동시에 요구된 이번 거래는 자문 개시 후 단 일주일 만에 인수 의향자와의 실질 협의가 시작되었으며, 약 2개월 만에 딜 클로징이 이뤄졌습니다.
2024.09 ~ 2024.11
F&B
K-디저트 트렌트세터, 이웃집통통이
빠른 성장세 속에서 ‘속도’와 ‘구조화’가 동시에 요구된 이번 거래는 자문 개시 후 단 일주일 만에 인수 의향자와의 실질 협의가 시작되었으며, 약 2개월 만에 딜 클로징이 이뤄졌습니다.
2024.09 ~ 2024.11
오디터스 거래는 ‘공개 매각과 제한적 접촉’이라는 양면적 접근을 병행한 사례로, 다양한 잠재 인수 후보들과의 경쟁 구조를 통해 유 리한 매각 조건을 실현했습니다.
2024.04 ~ 2025.01
서비스업
2세대 셀프사진관 브랜드 오디터스
오디터스 거래는 ‘공개 매각과 제한적 접촉’이라는 양면적 접근을 병행한 사례로, 다양한 잠재 인수 후보들과의 경쟁 구조를 통해 유 리한 매각 조건을 실현했습니다.
2024.04 ~ 2025.01
높은 수준의 M&A 이해도를 가진 의뢰자와 협업하며 전략적 타겟 설정과 협상 우선순위 관리, 유연한 구조 설계를 통해 약 4개월 만에 거래를 성공적으로 종결한 사례입니다.
2024.04 ~ 2024.07
건물관리업
부산 소재 건물관리업 A사
높은 수준의 M&A 이해도를 가진 의뢰자와 협업하며 전략적 타겟 설정과 협상 우선순위 관리, 유연한 구조 설계를 통해 약 4개월 만에 거래를 성공적으로 종결한 사례입니다.
2024.04 ~ 2024.07
매출 하락과 재무 제약 속에서도, 비정형적 구조와 민감한 협상 이슈를 조율해 주식 일부 양도 방식으로 클로징했습니다. 브랜드 감성과 현실 간 균형을 바탕으로 빠른 결단과 실질적 거래 종결을 이끈 사례입니다.
2023.07 ~ 2024.01
F&B
빵지순례로 유명한 성지, 비비드크로넛
매출 하락과 재무 제약 속에서도, 비정형적 구조와 민감한 협상 이슈를 조율해 주식 일부 양도 방식으로 클로징했습니다. 브랜드 감성과 현실 간 균형을 바탕으로 빠른 결단과 실질적 거래 종결을 이끈 사례입니다.
2023.07 ~ 2024.01
B2B 소프트웨어 기업인 U사는 10년 이상 시장에서 입지를 쌓아온 요양기관 특화 솔루션을 보유하고 있었으나, 내부 인력 고령화와 자산 구조 복잡성으로 인해 외부 투자 유치 및 매각한 사례입니다.
2023.02 ~ 2023.10
IT&SW
국내 1위 요양원 IT 솔루션 U사
B2B 소프트웨어 기업인 U사는 10년 이상 시장에서 입지를 쌓아온 요양기관 특화 솔루션을 보유하고 있었으나, 내부 인력 고령화와 자산 구조 복잡성으로 인해 외부 투자 유치 및 매각한 사례입니다.
2023.02 ~ 2023.10
전통 만두 전문점으로 인지도가 높고, 백화점 팝업 및 브랜드 협업으로 고정 팬층을 보유한 브랜드입니다. 70대 형제 창업자들은 은퇴를 원하며, 본점은 자녀에게 승계하고 나머지 사업만 매각하길 희망했습니다.
2022.03 ~ 2022.11
F&B
남대문 유명 F&B 가메골 손왕만두
전통 만두 전문점으로 인지도가 높고, 백화점 팝업 및 브랜드 협업으로 고정 팬층을 보유한 브랜드입니다. 70대 형제 창업자들은 은퇴를 원하며, 본점은 자녀에게 승계하고 나머지 사업만 매각하길 희망했습니다.
2022.03 ~ 2022.11
