Private Deal Sell Side IT&SW
M&A 추진 배경
주요 경영진 2명이 60대와 70대로 은퇴를 고려할 시점이었으며, 자산과 사업이 혼재되어있는 상태였습니다. 매각 전 분할 및 절세 등을 위한 딜구조 설계가 필요했던 상황입니다. 매도자들이 비공개 매각 선호하고 있었으며, 매각을 위한 자체적인 재무 모델링이나 자료작성 역량이 없어 자문을 요청했습니다.
요청 사항
매각에 대한 정보가 외부에 최대한 노출되지 않는 것을 제 1원칙으로 삼기를 희망했습니다. 또한 내부적으로 자료 작성이 어렵기 때문에 인터뷰를 통해서 모멘스에서 매각을 위한 자료를 작성해 달라는 것, 절세가 가능한 부분도 가이드 요청을 주셨습니다.
Overview
B2B 소프트웨어 기업인 U사는 10년 이상 시장에서 입지를 쌓아온 요양기관 특화 솔루션을 보유하고 있었으나, 내부 인력 고령화와 자산 구조 복잡성으로 인해 외부 투자 유치 및 매각에 대한 니즈가 있었습니다.
당사는 초기 구조 검토부터 인수자 발굴, 실사 대응, 절세 설계, 법인분할 실행까지 전 과정에 걸쳐 정교한 딜 구조화를 리드하며, 개인 투자자 매각 성공이라는 희소한 성과를 만들어냈습니다. 특히 인수자의 신뢰를 바탕으로 실질 협상을 이끌어낸 점에서 자문사로서의 실력과 가치를 입증한 거래였습니다.
Key Actions
1. 정교한 세무·분할 설계로 절세 극대화 및 거래 안정성 확보
- 인적분할 및 증여 설계를 통해 양도세·의제배당세 절감
- 회계·법무 네트워크를 활용한 딜 구조 최적화
2. 단일 유력 인수자 발굴 및 신뢰 기반 맞춤형 협상 전개
- 시니어케어 서비스와 시너지가 있는 개인 인수자 집중 매칭
- 밸류에이션·실사·조건 협의 전 단계 밀착 리드
3. 비정형 거래 조건을 아우르는 유연한 딜 메이킹
- 퇴직금, 보험, 사무실 이전 등 복합 이슈를 유연하게 해소
- 회계 타이밍과 현금 유동성을 고려한 협상 설계
전략적인 지향점이 확실했던 자문 사례로 여러 잠재 인수자를 다양한 기준에서 비교하고 평가하는 과정에서 협상의 연속성이 훼돈되지 않도록 각별한 주의가 필요했던 사례입니다.
2024.02 ~ 2025.01
IT&SW
대형 SI 프로젝트 위주의 IT 스타트업
전략적인 지향점이 확실했던 자문 사례로 여러 잠재 인수자를 다양한 기준에서 비교하고 평가하는 과정에서 협상의 연속성이 훼돈되지 않도록 각별한 주의가 필요했던 사례입니다.
2024.02 ~ 2025.01
빠른 성장세 속에서 ‘속도’와 ‘구조화’가 동시에 요구된 이번 거래는 자문 개시 후 단 일주일 만에 인수 의향자와의 실질 협의가 시작되었으며, 약 2개월 만에 딜 클로징이 이뤄졌습니다.
2024.09 ~ 2024.11
F&B
K-디저트 트렌트세터, 이웃집통통이
빠른 성장세 속에서 ‘속도’와 ‘구조화’가 동시에 요구된 이번 거래는 자문 개시 후 단 일주일 만에 인수 의향자와의 실질 협의가 시작되었으며, 약 2개월 만에 딜 클로징이 이뤄졌습니다.
2024.09 ~ 2024.11
오디터스 거래는 ‘공개 매각과 제한적 접촉’이라는 양면적 접근을 병행한 사례로, 다양한 잠재 인수 후보들과의 경쟁 구조를 통해 유 리한 매각 조건을 실현했습니다.
2024.04 ~ 2025.01
서비스업
2세대 셀프사진관 브랜드 오디터스
오디터스 거래는 ‘공개 매각과 제한적 접촉’이라는 양면적 접근을 병행한 사례로, 다양한 잠재 인수 후보들과의 경쟁 구조를 통해 유 리한 매각 조건을 실현했습니다.
2024.04 ~ 2025.01
높은 수준의 M&A 이해도를 가진 의뢰자와 협업하며 전략적 타겟 설정과 협상 우선순위 관리, 유연한 구조 설계를 통해 약 4개월 만에 거래를 성공적으로 종결한 사례입니다.
2024.04 ~ 2024.07
건물관리업
부산 소재 건물관리업 A사
높은 수준의 M&A 이해도를 가진 의뢰자와 협업하며 전략적 타겟 설정과 협상 우선순위 관리, 유연한 구조 설계를 통해 약 4개월 만에 거래를 성공적으로 종결한 사례입니다.
2024.04 ~ 2024.07
매출 하락과 재무 제약 속에서도, 비정형적 구조와 민감한 협상 이슈를 조율해 주식 일부 양도 방식으로 클로징했습니다. 브랜드 감성과 현실 간 균형을 바탕으로 빠른 결단과 실질적 거래 종결을 이끈 사례입니다.
2023.07 ~ 2024.01
F&B
빵지순례로 유명한 성지, 비비드크로넛
매출 하락과 재무 제약 속에서도, 비정형적 구조와 민감한 협상 이슈를 조율해 주식 일부 양도 방식으로 클로징했습니다. 브랜드 감성과 현실 간 균형을 바탕으로 빠른 결단과 실질적 거래 종결을 이끈 사례입니다.
2023.07 ~ 2024.01
B2B 소프트웨어 기업인 U사는 10년 이상 시장에서 입지를 쌓아온 요양기관 특화 솔루션을 보유하고 있었으나, 내부 인력 고령화와 자산 구조 복잡성으로 인해 외부 투자 유치 및 매각한 사례입니다.
2023.02 ~ 2023.10
IT&SW
국내 1위 요양원 IT 솔루션 U사
B2B 소프트웨어 기업인 U사는 10년 이상 시장에서 입지를 쌓아온 요양기관 특화 솔루션을 보유하고 있었으나, 내부 인력 고령화와 자산 구조 복잡성으로 인해 외부 투자 유치 및 매각한 사례입니다.
2023.02 ~ 2023.10
전통 만두 전문점으로 인지도가 높고, 백화점 팝업 및 브랜드 협업으로 고정 팬층을 보유한 브랜드입니다. 70대 형제 창업자들은 은퇴를 원하며, 본점은 자녀에게 승계하고 나머지 사업만 매각하길 희망했습니다.
2022.03 ~ 2022.11
F&B
남대문 유명 F&B 가메골 손왕만두
전통 만두 전문점으로 인지도가 높고, 백화점 팝업 및 브랜드 협업으로 고정 팬층을 보유한 브랜드입니다. 70대 형제 창업자들은 은퇴를 원하며, 본점은 자녀에게 승계하고 나머지 사업만 매각하길 희망했습니다.
2022.03 ~ 2022.11
