Open Deal Sell Side 서비스업
M&A 추진 배경
오디터스의 창업자는 연쇄 창업가로 본 사업 외에 다른 법인도 소유하고 있었습니다. 타 법인은 아직 초기 단계이지만 투자도 적극적으로 유치하며 업사이드가 크다고 판단했고, 안정적인 현금 흐름이 발생되던 캐시카우를 매각함으로써 선택과 집중을 하고자 문의를 주셨습니다.
요청 사항
대표자는 기존 사업부가 안정적으로 현금을 창출하고 있던 상황에서 서둘러 진행하기 보다 최대한 많은 가능성들을 탐색하고자 요청했으며, 다양한 인수 후보군과 비교 협상을 통해 최적의 조건을 도출하고자 했습니다. 브랜드의 운영 이력과 수익성을 고려할 때 복수의 전략적·재무적 투자자 모두를 타깃으로 삼는 매각 전략이 필요했습니다.
Overview
오디터스 거래는 ‘공개 매각과 제한적 접촉’이라는 양면적 접근을 병행한 사례로, 다양한 잠재 인수 후보들과의 경쟁 구조를 통해 유리한 매각 조건을 실현했습니다. 특히 다수의 인수 후보군과의 소통을 조율하며 실사 및 협상 과정에서 발생할 수 있는 불확실성을 사전에 조율할 수 있도록 자문했습니다.
Key Actions
1. 언론을 활용한 공개 매각 기사 발행 및 인수 후보군 확대
- 당사 언론사 네트워크를 통해 공개 매각 기사 발행
- 내부 네트워크 외 업계 내 신규 인수 후보군의 관심을 유도해 다수의 인수 의향서 확보
2. 인수 후보자 간 협상 주도
- 다수의 인수 후보자와 개별 협상 진행 시 마다 각각의 매각 시나리오 및 리스크 도출
- 인수 후 신사업에 집중할 수 있는 조건을 사수하면서도 합리적인 매각 밸류 도출 지원
3. 법률·재무 실사 대응 체계 마련 및 자료 준비 지원
- 법무·회계 자문이 심층적으로 진행되며 중간에서 조율 작업 진행
- 거래 후 클로징까지의 리스크를 최소화할 수 있도록 계약서 작성 검토
전략적인 지향점이 확실했던 자문 사례로 여러 잠재 인수자를 다양한 기준에서 비교하고 평가하는 과정에서 협상의 연속성이 훼돈되지 않도록 각별한 주의가 필요했던 사례입니다.
2024.02 ~ 2025.01
IT&SW
대형 SI 프로젝트 위주의 IT 스타트업
전략적인 지향점이 확실했던 자문 사례로 여러 잠재 인수자를 다양한 기준에서 비교하고 평가하는 과정에서 협상의 연속성이 훼돈되지 않도록 각별한 주의가 필요했던 사례입니다.
2024.02 ~ 2025.01
빠른 성장세 속에서 ‘속도’와 ‘구조화’가 동시에 요구된 이번 거래는 자문 개시 후 단 일주일 만에 인수 의향자와의 실질 협의가 시작되었으며, 약 2개월 만에 딜 클로징이 이뤄졌습니다.
2024.09 ~ 2024.11
F&B
K-디저트 트렌트세터, 이웃집통통이
빠른 성장세 속에서 ‘속도’와 ‘구조화’가 동시에 요구된 이번 거래는 자문 개시 후 단 일주일 만에 인수 의향자와의 실질 협의가 시작되었으며, 약 2개월 만에 딜 클로징이 이뤄졌습니다.
2024.09 ~ 2024.11
오디터스 거래는 ‘공개 매각과 제한적 접촉’이라는 양면적 접근을 병행한 사례로, 다양한 잠재 인수 후보들과의 경쟁 구조를 통해 유 리한 매각 조건을 실현했습니다.
2024.04 ~ 2025.01
서비스업
2세대 셀프사진관 브랜드 오디터스
오디터스 거래는 ‘공개 매각과 제한적 접촉’이라는 양면적 접근을 병행한 사례로, 다양한 잠재 인수 후보들과의 경쟁 구조를 통해 유 리한 매각 조건을 실현했습니다.
2024.04 ~ 2025.01
높은 수준의 M&A 이해도를 가진 의뢰자와 협업하며 전략적 타겟 설정과 협상 우선순위 관리, 유연한 구조 설계를 통해 약 4개월 만에 거래를 성공적으로 종결한 사례입니다.
2024.04 ~ 2024.07
건물관리업
부산 소재 건물관리업 A사
높은 수준의 M&A 이해도를 가진 의뢰자와 협업하며 전략적 타겟 설정과 협상 우선순위 관리, 유연한 구조 설계를 통해 약 4개월 만에 거래를 성공적으로 종결한 사례입니다.
2024.04 ~ 2024.07
매출 하락과 재무 제약 속에서도, 비정형적 구조와 민감한 협상 이슈를 조율해 주식 일부 양도 방식으로 클로징했습니다. 브랜드 감성과 현실 간 균형을 바탕으로 빠른 결단과 실질적 거래 종결을 이끈 사례입니다.
2023.07 ~ 2024.01
F&B
빵지순례로 유명한 성지, 비비드크로넛
매출 하락과 재무 제약 속에서도, 비정형적 구조와 민감한 협상 이슈를 조율해 주식 일부 양도 방식으로 클로징했습니다. 브랜드 감성과 현실 간 균형을 바탕으로 빠른 결단과 실질적 거래 종결을 이끈 사례입니다.
2023.07 ~ 2024.01
B2B 소프트웨어 기업인 U사는 10년 이상 시장에서 입지를 쌓아온 요양기관 특화 솔루션을 보유하고 있었으나, 내부 인력 고령화와 자산 구조 복잡성으로 인해 외부 투자 유치 및 매각한 사례입니다.
2023.02 ~ 2023.10
IT&SW
국내 1위 요양원 IT 솔루션 U사
B2B 소프트웨어 기업인 U사는 10년 이상 시장에서 입지를 쌓아온 요양기관 특화 솔루션을 보유하고 있었으나, 내부 인력 고령화와 자산 구조 복잡성으로 인해 외부 투자 유치 및 매각한 사례입니다.
2023.02 ~ 2023.10
전통 만두 전문점으로 인지도가 높고, 백화점 팝업 및 브랜드 협업으로 고정 팬층을 보유한 브랜드입니다. 70대 형제 창업자들은 은퇴를 원하며, 본점은 자녀에게 승계하고 나머지 사업만 매각하길 희망했습니다.
2022.03 ~ 2022.11
F&B
남대문 유명 F&B 가메골 손왕만두
전통 만두 전문점으로 인지도가 높고, 백화점 팝업 및 브랜드 협업으로 고정 팬층을 보유한 브랜드입니다. 70대 형제 창업자들은 은퇴를 원하며, 본점은 자녀에게 승계하고 나머지 사업만 매각하길 희망했습니다.
2022.03 ~ 2022.11
