Private Deal Sell Side IT&SW
M&A 추진 배경
해당 회사는 농협경제지주의 주요 SI 프로젝트를 지속적으로 수주하며 시스템 운영 업무를 수행해온 기업으로, 농·축산 SI 분야에서 의미 있는 프로젝트 레퍼런스를 보유하고 있었습니다. 규모는 크지 않으나 매년 안정적인 매출과 영업이익을 창출해 온 견실한 회사입니다.
그러나 대표자 및 주요 경영진이 60대 후반으로 고령화되고, 내부 승계자가 부재한 상황에서 대표자의 은퇴 의지가 확고해짐에 따라 매각을 결정한 사례입니다
요청 사항
지난 2~3년간 꾸준히 인수자를 탐색했으나 적합한 후보를 찾지 못하였고, 대표자의 은퇴 시기가 임박함에 따라 신속한 매각이 최우선 과제가 되었습니다. 아울러 기존 사업 방식의 단순 유지보다는, 향후 임직원들이 더 큰 프로젝트에 참여하며 성장할 수 있는 환경을 제공할 수 있는 전략적 인수자가 들어오기를 희망했습니다.
Overview
광범위한 매수자 풀에 자료를 배포하는 방식이 아닌, 비즈니스 핏이 명확하게 맞는 단일 잠재 인수자에게만 선택적으로 자료를 제공하고 미팅을 주선하여 간결하고 신속하게 진행된 딜 입니다.
Key Actions
1. 농축산 분야 네트워크 기반 잠재 인수자 연결
- SI업에 대한 이해와 농축산 분야에 관심이 있는 인수자 후보 즉시 매칭
- "빠른 의사결정과 빠른 엣싯'이 가능한 협의 주체라는 점을 강조해 신뢰를 확보
2. 비즈니스 중심의 실사로 효율성 극대화
- 비즈니스·운영 자산 중심 딜임을 고려하여, 재무 실사는 필수 항목 위주로 최소화
- 피인수 법인 구성원들과 1:1 인터뷰를 진행, 인수 후 활용 및 시너지 계획 수립에 반영
3. 상호 수용 가능한 딜 구조 제시
- 인수자와 매도자가 교환할 수 있는 가치를 발굴하고 구조에 반영
- 업계 원로인 매도자가 비상근 고문으로 잔류하여 조언을 제공하는
구조로 설계해 인수자의 운영 안정성을 균형있게 확보
광범위한 매수자 풀에 자료를 배포하는 방식이 아닌, 비즈니스 핏이 명확하게 맞는 단일 잠재 인수자에게만 선택적으로 자료를 제공하고 미팅을 주선하여 간결하고 신속하게 진행된 딜 입니다.
2025.09
[매각] Private Deal
농축산 SI기업, 애니인포넷 매각자문
광범위한 매수자 풀에 자료를 배포하는 방식이 아닌, 비즈니스 핏이 명확하게 맞는 단일 잠재 인수자에게만 선택적으로 자료를 제공하고 미팅을 주선하여 간결하고 신속하게 진행된 딜 입니다.
2025.09
잠재 인수자를 다양한 기준으로 비교·평가하는 전략적 자문이 요구되었으며, 우선협상대상자 변경에도 협상 연속성을 유지하는 데 집중했습니다.
2025.02
[매각] Private Deal
SI 프로젝트 위주의 IT 스타트업 슬로그업
잠재 인수자를 다양한 기준으로 비교·평가하는 전략적 자문이 요구되었으며, 우선협상대상자 변경에도 협상 연속성을 유지하는 데 집중했습니다.
2025.02
상산쎄라믹은 업계 2위 벽돌 제조사로, 수십 년간 안정적인 실적을 유지해온 기업입니다. 특수 공장이 요구되는 업계 특성상 진입 장벽이 높고, 충북 진천에 위치해 전국 물류에 강점을 갖추고 있습니다.
2024.11
[매각] Open Deal
점토 벽돌 제조업계 2위 상산쎄라믹
상산쎄라믹은 업계 2위 벽돌 제조사로, 수십 년간 안정적인 실적을 유지해온 기업입니다. 특수 공장이 요구되는 업계 특성상 진입 장벽이 높고, 충북 진천에 위치해 전국 물류에 강점을 갖추고 있습니다.
2024.11
속도와 구조화가 동시에 요구된 이번 거래는 자문 개시 1주일 만에 협의가 시작돼, 약 2개월 만에 클로징되었습니다. 기존 철학과 브랜드를 유지하면서도 인수자의 역량을 더해 성공적 PMI까지 자문했습니다.
2024.11
[매각] Private Deal
K-디저트 트렌드 세터 '이웃집통통이'
속도와 구조화가 동시에 요구된 이번 거래는 자문 개시 1주일 만에 협의가 시작돼, 약 2개월 만에 클로징되었습니다. 기존 철학과 브랜드를 유지하면서도 인수자의 역량을 더해 성공적 PMI까지 자문했습니다.
2024.11
공개 매각과 제한적 접촉을 병행해 경쟁 구도를 형성하고, 유리한 조건으로 매각을 성사시킨 거래입니다. 실사·협상 과정의 불확실성도 사전 조율하며 안정적으로 자문을 수행했습니다.
2024.09
[매각] Open Deal
2세대 셀프사진관 브랜드 오디터스
공개 매각과 제한적 접촉을 병행해 경쟁 구도를 형성하고, 유리한 조건으로 매각을 성사시킨 거래입니다. 실사·협상 과정의 불확실성도 사전 조율하며 안정적으로 자문을 수행했습니다.
2024.09
높은 M&A 이해도를 지닌 의뢰자와 협업하며, 중소기업 특화 자문 역량을 발휘한 사례입니다. 전략적 타겟 설정과 구조 설계를 통해 약 4개월 만에 거래를 성사시켰습니다.
2024.07
[매각] Private Deal
부산 소재 건물관리업 A사
높은 M&A 이해도를 지닌 의뢰자와 협업하며, 중소기업 특화 자문 역량을 발휘한 사례입니다. 전략적 타겟 설정과 구조 설계를 통해 약 4개월 만에 거래를 성사시켰습니다.
2024.07
국내 유일 남부 가정식 브랜드로, 6개 직영점과 35개 딜리버리 부문을 보유한 기업의 매각 자문을 수행했습니다. 재무 가공, 시장 조사, 밸류에이션, 리스크 분석을 통해 최적의 거래 구조를 설계했습니다.
2024.06
[매각] Open Deal
미국 가정식 프랜차이즈 샤이바나
국내 유일 남부 가정식 브랜드로, 6개 직영점과 35개 딜리버리 부문을 보유한 기업의 매각 자문을 수행했습니다. 재무 가공, 시장 조사, 밸류에이션, 리스크 분석을 통해 최적의 거래 구조를 설계했습니다.
2024.06
트렌드 하락기에도 브랜드성과 유통 기반으로 주목받은 비비드크로넛의 거래에서, 재무 제약과 복잡한 협상 구조를 조율해 개인 투자자 대상 지분 양도로 클로징했습니다.
2024.01
[매각] Private Deal
비비드크로넛 F&B 브랜드
트렌드 하락기에도 브랜드성과 유통 기반으로 주목받은 비비드크로넛의 거래에서, 재무 제약과 복잡한 협상 구조를 조율해 개인 투자자 대상 지분 양도로 클로징했습니다.
2024.01
요양기관 특화 솔루션을 보유한 U사의 거래에서, 복잡한 구조와 내부 이슈를 조율하며 신뢰 기반의 협상을 성사시킨 사례입니다.
2023.11
[매각] Private Deal
국내 1위 요양원 IT솔루션 U사
요양기관 특화 솔루션을 보유한 U사의 거래에서, 복잡한 구조와 내부 이슈를 조율하며 신뢰 기반의 협상을 성사시킨 사례입니다.
2023.11
"비대면·AI 면접 시장을 선점하고 TIPS에 선정된 기업으로, 전략적 판단에 따라 사업 부문 매각을 추진했습니다. 다수의 전략적 투자자(SI)와 접촉하여 성공적인 매각 자문을 수행하였습니다.
2023.06
[매각] Open Deal
비대면 면접 플랫폼 인터뷰박스
"비대면·AI 면접 시장을 선점하고 TIPS에 선정된 기업으로, 전략적 판단에 따라 사업 부문 매각을 추진했습니다. 다수의 전략적 투자자(SI)와 접촉하여 성공적인 매각 자문을 수행하였습니다.
2023.06
시장 인지도를 보유한 전통 만두 브랜드 가메골푸드는, 창업자의 은퇴 계획에 따라 본점은 승계하고 나머지 사업만 매각하는 형태로 자문을 수행했습니다.
2022.11
[매각] Open Deal
남대문 유명 F&B 가메골 손왕만두
시장 인지도를 보유한 전통 만두 브랜드 가메골푸드는, 창업자의 은퇴 계획에 따라 본점은 승계하고 나머지 사업만 매각하는 형태로 자문을 수행했습니다.
2022.11
기업가치 600억 원, 누적 투자 100억 원 이상 유치 이력을 가진 기업으로, 매각 전환에도 불구하고 유력 인수자 다수가 참여하며 흥행한 거래로 평가받았습니다.
2021.10
[매각] Open Deal
국내 2위 SME 매출정산 플랫폼 더체크
기업가치 600억 원, 누적 투자 100억 원 이상 유치 이력을 가진 기업으로, 매각 전환에도 불구하고 유력 인수자 다수가 참여하며 흥행한 거래로 평가받았습니다.
2021.10
대형몰 중심의 프리미엄 커피 브랜드 B사는, 자금 조달을 통해 원두 대량 매입과 확장을 실현하며 성장세를 이어가고 있습니다.
2021.10
[자금조달] Private Deal
국내 대형 커피 프랜차이즈 B사 자금조달
대형몰 중심의 프리미엄 커피 브랜드 B사는, 자금 조달을 통해 원두 대량 매입과 확장을 실현하며 성장세를 이어가고 있습니다.
2021.10
S사는 SK하이닉스 협력사로, 2021년 양산 공급을 앞두고 당사를 통해 시설 투자 유치에 성공했습니다. PB 구성을 주도하고 직접 LP로 참여한 거래입니다.
2020.08
[자금조달] Private Deal
국내 세미콘기업 S사 자금조달
S사는 SK하이닉스 협력사로, 2021년 양산 공급을 앞두고 당사를 통해 시설 투자 유치에 성공했습니다. PB 구성을 주도하고 직접 LP로 참여한 거래입니다.
2020.08
