Private Deal      Sell Side      IT&SW 

대형 SI 프로젝트 위주의 IT 스타트업

내부 네트워크
인수자 확보 경로
24.02 ~ 25.01
자문 기간
9건
인수 의향자 매칭 수
142일
첫 미팅 도달 기간
11개월
딜 클로징

모멘스투자자문,M&A,IT업 매각

Deal Summary

M&A 추진 배경

창업 초기부터 병행하던 자체 프로덕트 개발 사업에
집중하고, 안정적 실적을 쌓고 있던 법인 매각 의뢰


S사는 SK, LG 등 대기업 및 중견기업 등과 협업하며 업계에서 입지 구축된 회사입니다. 그러나 해당 사업 외, 대표자가 창업 초기부터 시도하고 있던 자체 프로덕트 개발 방향성에 본격적으로 힘을 싣고자 10년간 실적을 쌓아 온 본 법인의 매각을 결정한 사례입니다.

요청 사항

매각 후 사업 방향의 원활한 전환이 가능하도록
자문사의 중재 역량 요구


S사의 대표는 신사업 전념을 위해 본 법인의 매각이 필요했으나, 인수 후 인력 이탈 방지와 운영 연속성 보장에 많은 우려를 표시했습니다. 특히 C레벨급 임원들이 가능한 신속하게 신사업에 집중할 수 있는 환경을 마련하는 것이 최우선적인 목표로 요청주셨습니다.

모멘스투자자문,M&A,IT업 매각

MOMENS Key Actions

Overview

전략적인 지향점이 확실했던 자문 사례로 여러 잠재 인수자를 다양한 기준에서 비교하고 평가하는 과정이 필요했습니다. 특히 중간에 우선 협상 대상자가 한 차례 변경되며 협상의 연속성이 훼손되지 않도록 자문사의 각별한 주의가 필요한 상태에서 자문 업무를 수행했습니다.

Key Actions

1. 사업 이해도가 높은 개발자 출신의 인수자 확보


- 사업에 대한 경험과 기술 이해도를 모두 갖춘 잠재 인수자를 주요 후보로 검토

- 매각 후 인수자 측에서 최소한의 인수인계 후 프로젝트 수행이 가능한 점 검토


2. 우선 협상 대상자 변경 시나리오 대응 및 협상 재개 유도


- 24년 10월 우선 협상자 대상자로 선정 했으나, 협상 과정에서 최종적으로 결렬

- 이를 대비해 인수 후보군과의 소통 채널 유지 및 결렬 후 즉시 재협상 테이블 구성


3. 장기적인 비전을 바탕으로 하는 단계별 딜 구조 제시


- 인수자의 자금 조달 어려움에 대응해 단계별 지급 조건 및 절세 방안 제시

- 장기적 로드맵을 동시 비교 및 제시해 딜 구조 이행 방안을 양측 모두에게 설득

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