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대기업 ERP 특화 파트너, 커머스톤컨설팅

내부 네트워크
인수자 확보 경로
25.09 ~ 26.01
자문 기간
1건
인수 의향자 매칭 수
→
45일
첫 미팅 도달 기간
→
5개월
딜 클로징

모멘스투자자문,M&A,IT업 매각

Deal Summary

M&A 추진 배경

국내 대기업 IT 인프라를 책임져 온
10년 업력의 SI 전문기업의 승계형 M&A 매각 자문

본 회사는 대기업 글로벌 ERP·SI 프로젝트 수행 경험을 기반으로 솔루션 구축 역량을 통해서 대기업 제조 IT 영역에서 차별화된 기술 경쟁력을 확보하고 있었습니다. 


본 거래는 단순 지분 매각이 아니라, 1세대 개발자 출신 창업자의 은퇴와 조직의 안정적 승계, 그리고 핵심 기술력의 지속 가능한 확장이 주요 논의 사항이었습니다.

요청 사항

창업자의 EXIT, 핵심인력 승계, 비핵심 자산처리까지
포괄하는 통합 매각 자문 요청

매각자 측의 핵심 요청은 단순히 높은 가격을 제시하는 인수자를 찾는 것이 아니라, 회사가 보유한 기술 헤리티지와 핵심 인력을 존중하고, 다음 성장 단계를 이끌 수 있는 적합 인수자를 발굴하는 것이었습니다. 


특히, 창업자는 경영 일선에서 물러나되, 구성원들이 더 넓은 성장 기회를 확보할 수 있는 잠재 인수자를 희망했습니다. 

모멘스투자자문,M&A,IT업 매각

MOMENS Key Actions

Overview

모멘스는 기술력, 고객 레퍼런스, 장기 프로젝트 파이프라인을 중심으로 기업 가치를 재정의하고, 산업 적합성이 높은 인수자를 매칭하여 약 3개월 만에 거래를 종결했습니다.

Key Actions

1. 회사의 핵심가치를 ‘매출 규모’가 아닌
‘기술 진입장벽과 장기 프로젝트 파이프라인’ 중심으로 재정의 

- 기술적 진입 장벽과 대기업 고객 기반, 해외법인 구축 프로젝트를 통한
장기 매출 가시성, 숙련된 개발 조직의 운영 노하우를 핵심 투자 포인트로 재구성


- 잠재 인수자가 단순 인력 기반 사업이 아닌 전략적 기술 자산으로 평가할 수 있도록 포지셔닝

2. 내부 네트워크를 활용한 최적의 인수자 매칭

- 매각자가 구성원 승계 및 환경 유지가 가능한 인수자를 희망했기에
모멘스는 산업 이해도, 기술 조직 운영 경험, 핵심 인력 유지, 사업확장 가능성을 기준으로 인수자 검토


- 유사한 프로젝트 경험과 기술 중심 경영 철학을 보유한 인수자와의 매칭을 통해
첫 미팅 단계부터 조직 승계와 기술 이전에 대한 높은 공감대를 형성할 수 있도록 지원

3. 부동산, 자회사, 소액주주 등 복합 쟁점을 고려한 딜 구조 설계

- 매각자의 법인 자산 정리와 인수자의 초기 투자 부담 완화라는 상충되는 이해관계 속에서
모멘스는 핵심 사업과 비핵심 자산을 분리하고 자산가치와 실질 수익을 반영한 거래 구조 제안


- 불확실성을 완화하고 최종 클로징 가능성을 한층 높임

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